证券代码：600066        证券简称：宇通客车          编号：临2017-042

                   郑州宇通客车股份有限公司
                 关于中期票据发行结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、中期票据审议情况
       2017 年 4 月 19 日，公司召开 2016 年度股东大会，同意授
权董事会根据公司经营计划，在余额不超过公司最近一期经审计
净资产（或等值外币）的范围内决策并实施债券融资方案。
       2017 年 5 月 18 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过
了《关于发行长期含权中期票据及海外中期票据的议案》，同意
公司申请注册发行总额不超过人民币 50 亿元的中期票据。
       二、中期票据注册及本次发行情况
       2017 年 9 月 21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注
[2017]MTN536 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人
民币 40 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》
之日起 2 年内有效。
       2017 年 11 月 10 日，公司成功发行了 2017 年度第一期中期
票据，发行结果如下：
                              发行要素
              郑州宇通客车股份有
名称          限公司 2017 年度第一 简称          17 宇通 MTN001
              期中期票据
                                    1
代码          101753030                 期限     3+N 年
                                                 约定赎回之前长期
起息日        2017 年 11 月 10 日       兑付日
                                                 存续
计划发行                                实际发行
              10 亿元人民币                      10 亿元人民币
总额                                    总额
              5.5% （ 发 行 日 1 年
              SHIBOR +1.0503% ），
              投资者无回售权，第 4
发行利率                            发行价格     100 元/佰元面值
              个计息年度开始，每
              三年票面利率递增
              3%。
簿记管理人 中国银行股份有限公司
主承销商      中国银行股份有限公司
联席承销商 中信建投证券股份有限公司

       本期中期票据募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还有
息负债。本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网
（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站
（www.shclearing.com）上公告。
       特此公告。




                              郑州宇通客车股份有限公司董事会
                                    二零一七年十一月十三日




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