证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2017-038
冠城大通股份有限公司 2017 年上半年度
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 588 号文《关于核准冠城大通股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2014 年 7 月 18 日公开发行 18,000,000 张
可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 1,800,000,000.00 元，扣除
各项发行费用合计人民币 38,516,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,761,484,000.00 元。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2014
年 7 月 25 日出具了“立信中联验字（2014）D-0006 号”《验资报告》。2014 年 7 月 28 日，
本次发行的可转换公司债券上市交易。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2017 年 6 月 30 日，公司累
计使用募集资金人民币 1,761,484,000.00 元，募集资金本金已全部使用完毕，节余利息收入
1,673,159.60 元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金在各募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 金额（人民币元） 其中：募集资金本金
中国工商银行福州闽都支行 1402027129600261510 200,850.22 0.00
中国银行福州市鼓楼支行 427367887613 261,624.37 0.00
交通银行南京中央门支行 320006615018010161470 227,018.79 0.00
浦发银行南京分行大厂支行 93070155000000274 816,530.23 0.00
兴业银行南京分行营业部 409410100100391897 77,560.86 0.00
中国银行福州市鼓楼支行 418268168619 89,575.13 0.00
合计 1,673,159.60 0.00
注：上表账户余额系账户资金的利息收入。
2017 年 8 月，公司使用节余利息收入 1,673,159.60 元用于补充流动资金，截至本专项
报告出具之日，公司本次发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依
照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合本公司实际情况，经公司第八届董事会第三
十四次（临时）会议审议通过，修订并实施了《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《冠城大通股份有限公司
募集资金管理办法》及相关规定，分别在中国工商银行股份有限公司福州闽都支行、中国
银行股份有限公司福州市鼓楼支行、交通银行股份有限公司南京中央门支行、上海浦东发
展银行股份有限公司南京大厂支行、兴业银行股份有限公司南京分行营业部开设银行专户
对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”或“中信证券”）以及募投项目的实施主体南京万盛置业有限公司（以下简称“南
京万盛”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协
议》，明确各方的权利和义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,761,484,000.00 元，募集资金
本金已全部使用完毕，节余利息收入 1,673,159.60 元，已于 2017 年 8 月用于补充流动资金。
募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2014 年 8 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
人民币 452,285,312.60 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了立信中联
专审字（2014）D-0003 号专项审核报告。2014 年 8 月 18 日，公司第九届董事会第十二次
（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资
金人民币 452,285,312.60 元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金，中信证券对
该事项出具了专项核查意见。
2014 年 8 月 21 日，公司完成了募集资金投资项目先期投入的募集资金置换工作。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，在确保募
集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，2014 年 9 月 19 日，
公司召开了第九届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意将人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资
金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），到期归还到募集资金
专用账户。监事会、独立董事和保荐机构均已发表同意意见。
2014 年 9 月 22 日，公司将暂时闲置的募集资金人民币 50,000 万元用于补充公司流动
资金。2015 年 9 月 1 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的人民币 50,000 万元全部归还
至可转换公司债券募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2015 年 9 月 10 日，公司召开了第九届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了
《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将人民币 50,000 万元闲置募
集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计
算），到期归还到募集资金专用账户。监事会、独立董事和保荐机构均已发表同意意见。
2015 年 9 月 11 日，公司将暂时闲置的募集资金人民币 50,000 万元用于补充公司流动
资金。
2016 年 1 月 28 日，公司将流动资金人民币 10,000 万元归还至可转换公司债券募集资
金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2016 年 6 月 20 日，公司将流动资金人民币 40,000 万元归还至可转换公司债券募集资
金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况
2014 年 8 月 5 日，公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进
行和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金额度合计不超过人民币
1,761,484,000.00 元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限为自董事会决
议通过之日起一年内有效。在上述额度内可滚动使用资金进行现金管理，该额度将根据募
集资金投入计划和实际使用情况递减。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同
意意见。
2015 年 7 月 27 日，公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于延
长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，为进一步提高公司暂时闲置募集资金使用
效益，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限，即自 2015 年 8 月 5 日起继续使用合
计不超过人民币 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品，期限为自本次会议决议之日起两年内有效。在上述额度内可滚动使
用资金进行现金管理，该额度将根据募集资金投入计划和实际使用情况递减。独立董事、
监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。
公司分别在中国工商银行股份有限公司福州高桥支行、中国银行股份有限公司福州市
鼓楼支行、交通银行股份有限公司南京中央门支行、兴业银行股份有限公司南京分行营业
部和上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行开立了现金管理专用结算账户，已到期
的现金管理产品均按照协议约定到期赎回，并按照有关规定如期将上述用于现金管理的闲
置募集资金归还至募集资金专户。截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计获得现金管理收益共
计人民币 17,432,471.19 元，其中 2014 年度获得收益共计人民币 9,467,616.45 元，2015 年
度获得收益共计人民币 6,444,361.59 元，2016 年度获得收益共计人民币 1,520,493.15 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募
集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2017 年上半年度募集资金存放与
使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联审字 F[2017]D-0228
号），鉴证报告认为：冠城大通董事会编制的 2017 年上半年度《关于募集资金存放与使用
情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的
规定，如实反映了冠城大通募集资金 2017 年上半年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券认为冠城大通已根据相关法律法规制定了有关资金管理、
募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，履行情况良好，
资金存放安全；公司严格按照上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求，并及时、真实、准确、
完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 25 日
2017 年上半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,761,484,000.00 已累计投入募集资金总额 1,761,484,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 各年度/期间使用募集资金总额：
累计变更用途的募集资金总额 0.00 2014 年度 649,576,419.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 2015 年度 515,198,593.95
2016 年度 462,193,519.40
2017 年度 134,515,467.24
截至期末 是
截至 累计投入 否
已变 截至期
期末 金额与承 项目达到 达 项目可行
更项 末投入 截至 2017 年 6
承诺投 募集资金承诺投 调整后投资总额 承诺 本年度投入金 截至期末累计投 诺投入金 预定可使 到 性是否发
目（含 进度（5） 月本年度实
资项目 资总额 （1） 投入 额 入金额（3） 额的差额 用状态日 预 生重大变
部分 =（3）/ 现的效益
金额 期 计 化
变更） （4）=（3） （1）
（2） 效
-（2）
益
冠城大
项目预计
通蓝郡 不
不适 于 2019 年
项目 无 1,761,484,000.00 1,761,484,000.00 134,515,467.24 1,761,484,000.00 不适用 100% -4,921,214.74 适 否
用 2 季度全
A1/B/C/ 用
部竣工
D区
合计 1,761,484,000.00 1,761,484,000.00 - 134,515,467.24 1,761,484,000.00 - 100% -4,921,214.74
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 项目均按计划进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、前次募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见“三、前次募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、前次募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金已全部使用完毕。
募集资金其他使用情况 无。
注：1、本次发行的募集资金总额为人民币 180,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 3,851.60 万元，募集资金净额为人民币 176,148.40 万元。
2、截至 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金本金已使用完毕，节余利息收入 1,673,159.60 元，已于 2017 年 8 月用于补充流动资金。
