葛洲坝:海通证券股份有限公司关于增加“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛洲Y3”、“16葛洲Y4”2018年第一次债券持有人会议临时议案的补充通知2018-02-28
证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临 2018-011
债券代码:136994 债券简称:16 葛洲 Y1
债券代码:136995 债券简称:16 葛洲 Y2
债券代码:136992 债券简称:16 葛洲 Y3
债券代码:136993 债券简称:16 葛洲 Y4
海通证券股份有限公司
关于增加“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4”
2018 年第一次债券持有人会议临时议案的补充通知
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝”或“发行人”)
于 2016 年 7 月 21 日及 2016 年 8 月 3 日分别发行了中国葛洲坝集团
股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券(第一期)(其中品
种一债券简称为“16 葛洲 Y1”,品种二债券简称为“16 葛洲 Y2”)及中
国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券(第二
期)(其中品种一债券简称为“16 葛洲 Y3”,品种二债券简称为“16 葛
洲 Y4”)。
根据《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年可续期公司债券持
有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的有关规定,
债券受托管理人海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于
2018 年 2 月 8 日发布《海通证券股份有限公司关于召开“16 葛洲 Y1”、
“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4” 2018 年第一次债券持有人
会议的会议通知》(以下简称“《会议通知》”),提议于 2018 年 3
月 9 日召开 2018 年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有
1
人会议”)。
根据《债券持有人会议规则》的规定,海通证券现将本次债券持
有人会议增加的临时议案公告如下:
一、 会议原审议事项
1、关于提请变更“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16
葛洲 Y4”债券受托管理协议及募集说明书有关约定的议案。
二、 新增临时议案
1、关于提请变更“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16
葛洲 Y4”债券持有人会议规则及募集说明书相关约定的议案;
2、关于提请变更“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16
葛洲 Y4”募集说明书中债券利率确定方式的议案。
三、 变更后的会议审议事项
1、关于提请变更“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16
葛洲 Y4”债券受托管理协议及募集说明书有关约定的议案;
2、关于提请变更“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16
葛洲 Y4”债券持有人会议规则及募集说明书相关约定的议案;
3、关于提请变更“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16
葛洲 Y4”募集说明书中债券利率确定方式的议案。
四、 特别说明
如本次债券持有人会议议案二未获本次债券持有人会议表决通
过,则议案三自动撤回,不再审议。
本补充通知公告后,债券持有人进行登记及投票所需材料中的
2
《海通证券股份有限公司关于召开“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16
葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4”2018 年第一次债券持有人会议投票代理委托
书》及《“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4” 2018
年第一次债券持有人会议的会议表决票》以本补充通知的附件为准。
除本通知另有规定外,未涉及部分仍以海通证券于 2018 年 2 月
8 日发布的《会议通知》为准。
本公告内容若有变更,会议召集人海通证券股份有限公司将以公
告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的
同一媒体上公告,敬请投资者留意。
特此通知。
(本页以下无正文)
3
(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于增加“16 葛洲 Y1”、“16
葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4” 2018 年第一次债券持有人会
议临时议案的补充通知》之盖章页)
债券受托管理人:海通证券股份有限公司
2018 年 2 月 28 日
4
海通证券股份有限公司
关于召开“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4”
2018 年第一次债券持有人会议投票代理委托书
(适用于债券持有人为法人的)
兹全权委托 ______________先生(女士)作为本单位的代理人参加 2018
年 3 月 9 日召开的“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4” 2018 年第
一次债券持有人会议,并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起
至本次债券持有人会议结束。
本公司对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示:
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛
1 洲Y3”、“16葛洲Y4”债券受托管理协议及募集
说明书有关约定的议案
关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛
2 洲Y3”、“16葛洲Y4”债券持有人会议规则及募
集说明书相关约定的议案
关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛
3 洲Y3”、“16葛洲Y4”募集说明书中债券利率确
定方式的议案
如委托人未做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
委托人(加盖公章):
法定代表人签名:
委托人社会统一信用代码:
委托人证券账号:
委托人持有债券代码:
委托人持有债券张数(面值 100 元为一张):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:2018 年月日
(此委托书格式复印有效)
海通证券股份有限公司
关于召开“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4” 2018 年
第一次债券持有人会议投票代理委托书
(适用于债券持有人为自然人的)
兹全权委托 _______________先生(女士)作为本人的代理人参加 2018 年
3 月 9 日召开的“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4” 2018 年第一
次债券持有人会议,并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至
本次债券持有人会议结束。
本人对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示:
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛
1 洲Y3”、“16葛洲Y4”债券受托管理协议及募集
说明书有关约定的议案
关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛
2 洲Y3”、“16葛洲Y4”债券持有人会议规则及募
集说明书相关约定的议案
关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛
3 洲Y3”、“16葛洲Y4”募集说明书中债券利率确
定方式的议案
如委托人未做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名:
委托人身份证号码:
委托人证券账号:
委托人持有债券代码:
委托人持有债券张数(面值 100 元为一张):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:2018 年月日
(此委托书格式复印有效)
“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4”
2018年第一次债券持有人会议的会议表决票
(适用于债券持有人为法人)
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛
1 洲Y3”、“16葛洲Y4”债券受托管理协议及募集
说明书有关约定的议案
关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛
2 洲Y3”、“16葛洲Y4”债券持有人会议规则及募
集说明书相关约定的议案
关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛
3 洲Y3”、“16葛洲Y4”募集说明书中债券利率确
定方式的议案
债券持有人盖公章:
法定代表人签字:
受托代理人签字:
持有债券张数(面值100元为一张):
持有债券简称:16葛洲Y1□ 16葛洲Y2□ 16葛洲Y3□ 16葛洲Y4□
2018 年月日
说明:
1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,只能表示一项意见;
2.本表决票复印有效;
3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写
不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结
果应计为“弃权”。
“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛洲Y3”、“16葛洲Y4”
2018年第一次债券持有人会议的会议表决票
(适用于债券持有人为自然人)
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛
1 洲Y3”、“16葛洲Y4”债券受托管理协议及募集
说明书有关约定的议案
关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛
2 洲Y3”、“16葛洲Y4”债券持有人会议规则及募
集说明书相关约定的议案
关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛
3 洲Y3”、“16葛洲Y4”募集说明书中债券利率确
定方式的议案
债券持有人签字:
受托代理人签字:
持有债券张数(面值100元为一张):
持有债券简称:16葛洲Y1□ 16葛洲Y2□ 16葛洲Y3□ 16葛洲Y4□
2018 年月日
说明:
1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,只能表示一项意见;
2.本表决票复印有效;
3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写
不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结
果应计为“弃权”。
议案一:
关于提请变更“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、
“16 葛洲 Y4”债券受托管理协议及募集说明书有关约定的议案
各位债券持有人:
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“葛洲坝”)
于 2016 年 7 月 21 日及 2016 年 8 月 3 日分别发行了中国葛洲坝集团
股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券(第一期)(其中品
种一债券简称为“16 葛洲 Y1”,品种二债券简称为“16 葛洲 Y2”)及中
国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券(第二
期)(其中品种一债券简称为“16 葛洲 Y3”,品种二债券简称为“16 葛
洲 Y4”)。
根据《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年可续期公司债券受
托管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》)、《中国葛洲坝集团股
份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券(第一期)募集说明书
(面向合格投资者)》及《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016
年可续期公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)》(以下
简称“《募集说明书》),发行人针对“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲
Y3”及“16 葛洲 Y4”的加速到期还款义务、加速清偿及措施进行了如下
约定:
“加速到期还款义务。发生如下情形时,经债券持有人会议合法作
出决议,甲方(发行人)本次(期)债券项下所有未偿还债券的本金
和相应利息视为立即到期,由甲方(发行人)立即予以兑付:(1)未
按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本次(期)债券的利息及
/或本金所延期限已到仍未能按时足额支付本次(期)债券的利息及/
或本金;(2)发行人明确表示或债券持有人有充分的理由相信发行人
无法履行到期债务;(3)发行人被宣告解散、破产或被撤销,且本次
(期)债券项下之权利义务无人承继;(4)发行人的主体评级或本次
(期)债券评级发生严重不利变化;(5)根据本协议(《债券受托管
理协议》)或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。
“加速清偿及措施。如果《债券受托管理协议》项下发行人的违约
事件发生,受托管理人可根据有效的债券持有人会议决议,以书面方
式通知发行人,宣布所有未偿还的本次(期)债券本金和相应利息,
立即到期应付。在宣布加速清偿后,如果发行人在不违反适用法律规
定的前提下采取了下述救济措施,受托管理人可根据有效的债券持有
人会议决议,以书面通知发行人豁免其违约行为,并取消加速清偿的
决定:(1)向受托管理人提供保证金,且保证金数额足以支付以下各
项金额的总和;(i)受托管理人及其代理人的合理赔偿、费用和开支;
(ii)所有迟付的利息;(iii)所有到期应付的本金;(iv)适用法律允
许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利;(2)相关的违约事件已
得到救济或豁免:(3)债券持有人会议同意的其他措施。如果发生发
行人违约事件,受托管理人可根据有效的债券持有人会议决议,依法
采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本次(期)债券本金和利
息。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国合同法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公
司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《债券受托管理协议》、
《债券持有人会议规则》等相关规定,为维护全体债券持有人的合法
权益,海通证券股份有限公司作为本次债券受托管理人特提请债券持
有人会议审议如下事项:
由于发行人间接控股股东中国能源建设集团股份有限公司(以下
简称“中国能建股份”)为香港交易所上市公司,为加强和完善可续期
债权益性,拟对上述条款进行修订,具体修订方式如下:
一、删除《债券受托管理协议》第三条甲方的权利及义务第 3.12
款中第(2)条及第(4)条,修改第三条甲方的权利及义务第 3.12
款中第(3)条及第(5)条;删除《募集说明书》第九节债券受托管
理人/二、受托管理协议的主要内容/(二)发行人的权利及义务第 12
条中第(2)条及第(4)条,修改(二)发行人的权利及义务第 12
条中第(3)条及第(5)条
删除“(2)发行人明确表示或债券持有人有充分的理由相信发行人
无法履行到期债务;”及“(4)发行人的主体评级或本次(期)债券评级
发生严重不利变化;。将“(3)发行人被宣告解散、破产或被撤销,且
本次(期)债券项下之权利义务无人承继;”修改为“(2)发行人被宣告
解散、破产或被撤销等清算行为,且本次(期)债券项下之权利义务
无人承继;;将“(5)根据本协议(《债券受托管理协议》)或其他相关
约定发行人需加速还款的其他情形。”修改为“(3)根据本协议(《债券
受托管理协议》)的其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。
二、修改《债券受托管理协议》第十条违约责任第 10.5 款,修
改《募集说明书》第九节债券受托管理人/二、受托管理协议的主要
内容/(七)违约责任第 5 条
将“如果《债券受托管理协议》项下发行人的违约事件发生,受托
管理人可根据有效的债券持有人会议决议,以书面方式通知发行人,
宣布所有未偿还的本次(期)债券本金和相应利息,立即到期应付。
修改为“如果《债券受托管理协议》项下发行人的违约事件第(1)~
(7)项发生且一直持续 30 个连续工作日仍未解除,发行人应当及
时予以公告或以有效的方式告知投资者,否则单独或合并持有 50%以
上有表决权的本次(期)债券的债券持有人可通过债券持有人会议决
议,以书面方式通知发行人,宣布所有未偿还的本次(期)债券本金
和相应利息,立即到期应付。
以上议案,请债券持有人会议审议。
议案二:
关于提请变更“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、
“16 葛洲 Y4”债券持有人会议规则及募集说明书相关约定的议案
各位债券持有人:
根据《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年可续期公司债券持
有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》)、《中国葛洲坝集
团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券(第一期)募集说
明书(面向合格投资者)》及《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发
行 2016 年可续期公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)》
(以下简称“《募集说明书》),对债券持有人会议的权限范围约定如下:
“1、变更本次(期)债券《募集说明书》的约定,但债券持有人
会议不得作出决议同意发行人不支付本次(期)债券本息、变更票面
利率;
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中
华人民共和国合同法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券
受托管理人执业行为准则》、本次债券《债券受托管理协议》、《债券
持有人会议规则》等相关规定,为维护全体债券持有人的合法权益,
海通证券股份有限公司作为本次债券受托管理人特提请债券持有人
会议审议如下事项:
一、修改《债券持有人会议规则》第三章债券持有人会议的权限
范围第八条第 1 条;修改《募集说明书》第八节债券持有人会议/二、
《债券持有人会议规则》的主要条款/(二)债券持有人会议的权限
范围第 1 条
将“1、变更本次(期)债券《募集说明书》的约定,但债券持有
人会议不得作出决议同意发行人不支付本次(期)债券本息、变更票
面利率;”修改为“1、变更本次(期)债券《募集说明书》的约定,但
债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本次(期)债券本息;
债券持有人会议作出变更票面利率决议的,在发行人认可后对债券持
有人和发行人有约束力。
以上议案,请债券持有人会议审议。
议案三:
关于提请变更“16 葛洲 Y1”、“16 葛洲 Y2”、“16 葛洲 Y3”、
“16 葛洲 Y4”募集说明书中债券利率确定方式的议案
各位债券持有人:
根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公
司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》及《中国葛洲坝
集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券(第二期)募集
说明书(面向合格投资者)》(以下简称“《募集说明书》),对债券利率
和其确定方式约定如下:
“首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,第二个周
期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 200 个基点,后
续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 400 个基
点。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中
华人民共和国合同法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券
受托管理人执业行为准则》、本次债券《债券受托管理协议》、《债券
持有人会议规则》等相关规定,为维护全体债券持有人的合法权益,
海通证券股份有限公司作为本次债券受托管理人特提请债券持有人
会议审议如下事项:
一、基于本次债券持有人会议审议通过了议案二,债券受托管理
人提请修改《募集说明书》第一节发行概况/三、本期债券的主要条
款/8、债券利率和其确定方式
将“首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,第二个周
期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 200 个基点,后
续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 400 个基
点。”修改为“首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,第二
个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基
点,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 400
个基点。
债券持有人会议授权债券受托管理人向发行人确认上述利率调
整事项。
以上议案,请债券持有人会议审议。