股票代码：600068         股票简称：葛洲坝         编号：临 2018-034
债券简称：16 葛洲 Y1      债券代码：136994



                   中国葛洲坝集团股份有限公司
  公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）（品种一）
                        2018 年付息公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

       债权登记日：2018 年 7 月 20 日

       债券付息日：2018 年 7 月 23 日（因 2018 年 7 月 21 日为休息

       日，故顺延至其后的第一个交易日）


   由中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016

年 7 月 21 日发行的中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年

可续期公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于

2018 年 7 月 23 日开始支付自 2017 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 20

日期间（以下简称“本年度”）的利息（因 2018 年 7 月 21 日为休息

日，故顺延至其后的第一个交易日）。根据《中国葛洲坝集团股份有

                                 1
限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》有

关条款的规定，现将有关事宜公告如下：



    一、本期债券基本情况

   （一）债券名称：中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016

年可续期公司债券（第一期）（品种一）。

   （二）债券简称及代码：简称“16 葛洲 Y1”，代码“136994”。

   （三）发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司。

   （四）发行总额：人民币 25 亿元。

   （五）债券期限和利率：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计

息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期

限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本

期债券。本期债券为浮动利率债券，单利按年计息，不计复利，如

有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首

个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，第二个周期的票

面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点，后续周

期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 400 个基点。

初始利差为首个周期的票面率减去初始基准利率。如果未来因宏观

经济及政策变化等素影响导致当期基准利率在重置日不可得，当期

基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。本期债券首个周期的

票面利率为 3.24%，在首个周期内固定不变。

   （六）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。

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   （七）付息日：本期债券付息日为存续期内每年的 7 月 21 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

    （八）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发

行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券

的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易

日）。

   （九）上市时间及地点：本期债券于 2016 年 8 月 24 日在上海证

券交易所上市。



   二、本期债券本次付息方案

   根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公

司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为 3.24%，

每手“16 葛洲 Y1”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币

32.4 元（含税）。



   三、本期债券债权登记日和付息日

   （一）债权登记日：2018 年 7 月 20 日

   （二）付息日：2018 年 7 月 23 日（因 2018 年 7 月 21 日为休息

日，故顺延至其后的第一个交易日）



   四、本期债券付息对象

   本次付息对象为截止 2018 年 7 月 20 日上海证券交易所收市后，

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在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“16

葛洲 Y1”公司债券持有人。



    五、本期债券付息方法

    （一）本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（以下简称“中证登上海分公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑

息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟

在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足

额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额

将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中

证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后

续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司

的公告为准。

    （二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将

债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公

司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。



    六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    （一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳

个人所得税。

                              4
    本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直

接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债

券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网

点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

    1、纳税人：本期债券的个人投资者。

    2、征税对象：本期债券的利息所得。

    3、征税税率：按利息额的 20%征收。

    4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一

次性扣除。

    5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。

   （二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

    对于持有“16 葛洲 Y1”的合格境外机构投资者、人民币境外机
构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中
华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中
华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起
施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3

号）以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税
函[2009]47 号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳

10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将
按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企
业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税

务部门缴纳。

                                5
    请非居民企业收到税后利息后 7 个工作日内向本公司提交《“16
葛洲 Y1”债券付息事宜之 QFII/RQFII 情况表》（见附件）同证券账

户卡复印件、QFII/RQFII 证券投资业务许可证复印件等签章后一并
传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。传真号码：
027-59270357，地址：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦，邮政编

码：430033。本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民
企业所得税。
    如上述非居民企业未履行上述债券利息所得税的纳税申报义务

导致本公司无法完成代缴，由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚
款等（如有）由上述非居民企业自行承担。


    七、本次付息相关机构

   （一）发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司

         联系人：黄奕凡

         地址：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦

         联系电话：027-59270353

         邮政编码：430033

   （二）主承销商：海通证券股份有限公司

         联系人：于颖、郑云桥

         地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

         联系电话：010-88027168

         邮政编码：100044

   特此公告。

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（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年

可续期公司债券（第一期）（品种一）2018 年付息公告》之盖章页）




                           中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

                                            2018 年 7 月 14 日




                              7
附件：

         “16 葛洲 Y1”债券付息事宜之 QFII/RQFII 情况表

                 项目                     中文            英文

居民国（地区）

在其居民国（地区）名称

在其居民国（地区）地址

在其居民国（地区）纳税识别号

在中国境内名称

在中国境内办公地址（若有）

付息债权登记日收市后持债张数（张）

债券利息（税前，人民币元）

债券利息所得应纳税款（人民币元）



联系人：

联系电话：

传真：

公司名称及签章：

日期：




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