证券简称：葛洲坝            证券代码：600068        公告编号：临 2019-019


                   中国葛洲坝集团股份有限公司

          关于“16 葛洲 02”票面利率不上调的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    票面利率是否调整：利率不调整

    起息日：2019 年 5 月 4 日

    根据《中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择
权，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）
有权决定是否在“中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二
期）”（以下简称“本期债券”或“16葛洲02”，债券代码：136427）存续期的
第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场行情，本公司决定不上
调本期债券票面利率，即“16葛洲02”债券存续期后2年的票面利率仍维持3.27%。

    为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称：中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）

    2、债券简称及代码：16 葛洲 02（136427）

    3、发行规模：人民币 30 亿元

    4、票面金额：100 元人民币/张

    5、债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票
面利率选择权和投资者回售选择权。


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    6、发行方式：本次公司债券在获得中国证监会核准后，采用分期发行方式。

    7、债券利率：本期债券票面年利率为 3.27%。本期债券为固定利率债券，
债券存续期内前 3 年票面利率固定不变，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权，
上调后的票面利率在债券存续期后 2 年保持不变。

    8、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公
告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按
票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业
务规则完成回售支付工作。

    9、计息期限：本期债券的计息期限为 2016 年 5 月 4 日至 2021 年 5 月 4 日；
若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 5 月 4 日至
2019 年 5 月 4 日。

    10、付息日：付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 4 日。若投资者行使
回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 4 日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不
另计利息。

    11、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 5 月 4 日；若投资者行使回售选
择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 4 日。如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

    12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一
次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

    13、信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《中国葛
洲坝集团股份有限公司及其发行的16葛洲01、16葛洲02与16葛洲03跟踪评级报告》
（新世纪跟踪(2018)100110），公司的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。
“16葛洲02”债券信用等级为AAA。


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    14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 6 月 14 日在上海交易所上市交易。

    15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

    二、本期债券利率调整情况

    本期债券在存续期的前 3 年（2016 年 5 月 4 日起至 2019 年 5 月 3 日）票面
年利率为 3.27%，并在债券存续期的前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3
年末，根据当前的市场情况，发行人选择不上调票面利率，即在本期债券后 2
年（2019 年 5 月 4 日至 2021 年 5 月 4 日）票面利率维持 3.27%，并在后续期限
内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。




                                  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 4 日




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