股票代码：600068        股票简称：葛洲坝       编号：临 2019-041
债券代码：136994        债券简称：16 葛洲 Y1



                   中国葛洲坝集团股份有限公司
  公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）（品种一）
               发行人不行使续期选择权的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



重要提示：

    根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公

司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，本期债券设发行

人续期选择权，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长

1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

    为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公

告如下：

   一、 本期债券基本情况
    1. 债券全称：中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可

续期公司债券（第一期）（品种一）。

    2. 发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司。

    3. 债券简称：16 葛洲 Y1。
                                  1
    4. 债券代码：136994。

    5. 发行总额：25 亿元。

    6. 债券期限和利率：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年

度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长

1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期

间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率为初始基准利率加

上初始利差，第二个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利

差再加 300 个基点，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初

始利差再加 400 个基点。初始利差为首个周期的票面率减去初始基准

利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率

在重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

本期债券首个周期的票面利率为 3.24%，在首个周期内固定不变。



     二、本期债券续期选择权行使基本情况
    本期债券第 1 个周期的起息日为 2016 年 7 月 21 日，第 1 个周期

的到期日为 2019 年 7 月 22 日（因 2019 年 7 月 21 日为休息日，故顺

延至其后的第一个交易日）。根据本期债券募集说明书的约定，在本

期债券第 1 个周期末，我公司决定不行使续期选择权，即在 2019 年

7 月 22 日将本期债券全额兑付。



     三、本次权利行使相关机构
                                 2
1.发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司

联系人：黄奕凡、高念念

电话：027-59270353

2.主承销商：海通证券股份有限公司

联系人：于颖、郑云桥

电话：010-88027168

特此公告。



                         中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

                                   2019 年 7 月 2 日




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