股票代码：600068          股票简称：葛洲坝        编号：临 2019-046
债券简称：16 葛洲 Y3     债券代码：136992



               中国葛洲坝集团股份有限公司
公开发行 2016 年可续期公司债券（第二期）（品种一）
                   2019 年本息兑付和摘牌公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       兑付债权登记日：2019 年 8 月 2 日（最后交易日）

       债券停牌起始日：2019 年 8 月 5 日（因 2019 年 8 月 3 日为休

息日，故顺延至其后的第一个交易日）

       兑付资金发放日：2019 年 8 月 5 日

       摘牌日：2019 年 8 月 5 日


    由中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016

年 8 月 3 日发行的中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可

续期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2019

年 8 月 5 日（因 2019 年 8 月 3 日为休息日，故顺延至其后的第一个

交易日）开始支付自 2018 年 8 月 3 日至 2019 年 8 月 2 日期间最后
                                   1
一个年度利息和本期债券本金。根据《中国葛洲坝集团股份有限公

司公开发行 2016 年可续期公司债券（第二期）募集说明书》有关条

款的规定，现将有关事宜公告如下：



    一、本期债券基本情况

    （一）发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司。

    （二）债券名称：中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016

年可续期公司债券（第二期）（品种一）。

    （三）债券简称及代码：简称“16 葛洲 Y3”，代码“136992”。

    （四）发行总额：人民币 20 亿元。

    （五）债券期限和利率：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个

计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券

期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付

本期债券。本期债券按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延

利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率为

初始基准利率加上初始利差，第二个周期的票面利率调整为当期基

准利率加上初始利差再加 300 个基点，后续周期的票面利率调整为

当期基准利率加上初始利差再加 400 个基点。初始利差为首个周期

的票面率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等素

影响导致当期基准利率在重置日不可得，当期基准利率沿用利率重

置日之前一期基准利率。本期债券首个周期的票面利率为 3.15%，

在首个周期内固定不变。

                               2
    （六）起息日：2016 年 8 月 3 日。

    （七）付息日：本期债券付息日为存续期内每年的 8 月 3 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

    （八）兑付日：2019 年 8 月 5 日（因 2019 年 8 月 3 日为休息日，

故顺延至其后的第一个交易日）。

    （九）上市时间及地点：本期债券于 2016 年 9 月 1 日在上海证

券交易所上市。



    二、本期债券本次兑付方案

    根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公

司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为 3.15%，

每手“16 葛洲 Y3”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币

31.50 元（含税），派发本金人民币 1,000 元。



    三、本期债券债权登记日和付息日

   （一）兑付债权登记日：2019 年 8 月 2 日（最后交易日）

   （二）债券停牌起始日：2019 年 8 月 5 日（因 2019 年 8 月 3 日

为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）

   （三）兑付资金发放日：2019 年 8 月 5 日

   （四）摘牌日：2019 年 8 月 5 日



    四、本期债券兑付对象

                                 3
    本次付息对象为截止 2019 年 8 月 2 日上海证券交易所收市后，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“16

葛洲 Y3”公司债券持有人。



    五、本期债券兑付、兑息方法

    （一）本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（以下简称“中证登上海分公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑

息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟

在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足

额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额

将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中

证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后

续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司

的公告为准。

    （二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将

本次兑付的本金及利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中

证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取本次

兑付的本金及利息。



    六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    （一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

                              4
文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳

个人所得税。

    本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直

接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债

券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网

点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

    1、纳税人：本期债券的个人投资者。

    2、征税对象：本期债券的利息所得。

    3、征税税率：按利息额的 20%征收。

    4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一

次性扣除。

    5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。

    （二）关于向居民企业征收公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规
和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税

自行缴纳（如有），每手“16 葛洲 Y3”（面值人民币 1,000 元）实际

派发利息为人民币 31.50 元（含税）。如居民企业未履行本期债券利

息企业所得税的纳税或纳税申报义务，由此产生的法律责任由各居

民企业自行承担。

    （三）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市

场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021

年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入

                               5
暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不

包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实

际联系的债券利息。


    七、本次兑付、兑息相关机构

   （一）发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司

        联系人：黄奕凡

        地址： 武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦

        联系电话：027-59270353

        邮政编码：430033

   （二）主承销商：海通证券股份有限公司

        联系人：于颖、郑云桥

        地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

        联系电话：010-88027168

        邮政编码：100044



    特此公告。



                           中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

                                    2019 年 7 月 17 日




                               6