债券简称：17金钰债                        债券代码:143040.SH




                湖北省鄂州市武昌大道298号




             东方金钰股份有限公司

 2017年面向合格投资者公开发行公司债券

             临时受托管理事务报告


           受托管理人：长江证券承销保荐有限公司




    上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层




                      2017 年 9 月 7 日
                           声   明


    本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管

理人执业行为准则》、本次债券《受托管理协议》以及相关信息披露

文件、东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”、“发行人”或

“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由本次债券受托管理人长

江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制，长江保荐

对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等

引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何

责任。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所

进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
    一、本次债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2623 号文核准，东

方金钰股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过

7.5 亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）。

    发行人于 2017 年 3 月 17 日成功发行了本次债券（“17 金钰债”）。

发行规模 7.5 亿元，期限为 5 年期，最终票面利率为 7.00%。

    截至目前，本次债券尚在存续期内。

    二、本次债券的重大事项

    发行人 2016 年末净资产为人民币 302,914.54 万元，2016 年末

借款余额为人民币 464,274.80 万元。截止 2017 年 8 月 31 日，公司

借款余额为人民币 724,223.80 万元，累计新增借款 259,949.00 万元。

其中发行人通过发行公司债券新增借款人民币 75,000.00 万元，占上

年末净资产的 24.76%；通过委托贷款新增借款人民币 86,480.00 万

元，占上年末净资产的 28.55%；通过银行及其他金融机构新增借款

人民币 98,469.00 万元，占上年末净资产的 32.51%。截至 2017 年 8

月 31 日，公司累计新增借款占 2016 年末净资产的 85.82%。

    长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的

利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人

进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托

管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

    长江保荐后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他

对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人
执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管

理人的职责。

    特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事

项做出独立判断。