东方金钰：2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告2019-03-28
债券简称：17金钰债 债券代码:143040.SH
湖北省鄂州市武昌大道298号
东方金钰股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
受托管理人：长江证券承销保荐有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
2019 年 3 月
声 明
本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》、本次债券《受托管理协议》以及相关信息披露
文件、东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”、“发行人”或
“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由本次债券受托管理人长
江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制，长江保荐
对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等
引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何
责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
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一、本次债券基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2623 号文核准，东
方金钰股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过
7.5 亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人于 2017 年 3 月 17 日成功发行了本次债券（“17 金钰债”）。
发行规模 7.5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率
选择权及投资者回售选择权，最终票面利率为 7.00%。
截至目前，发行人尚未支付“17 金钰债”2018 年 3 月 18 日至
2019 年 3 月 17 日期间的利息，总金额为人民币 5,250 万元，本次债
券尚在存续期内。
二、本次债券的重大事项
2019 年 3 月 21 日，发行人披露了《东方金钰股份有限公司关于
公司债券评级调整的公告》。公告显示，联合信用评级有限公司决定
将公司主体长期信用等级及公司发行的“17 金钰债”公司债券信用
等级由“CC”下调至“C”。该公告具体内容如下：
“根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办
法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上
市规则》等有关规定，本公司委托信用评级机构联合信用评级有限公
司（以下简称‘联合评级’）对公司公开发行的公司债券（债券代码：
143040，债券简称：‘17 金钰债’）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为 CC；‘17 金钰债’债券前次评
级结果为 CC；评级机构为联合评级，评级时间为 2019 年 3 月 13
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日。
联合评级在对公司相关经营状况、财务状况及其他有关情况进行
综合分析与评估的基础上，鉴于公司未能按期支付‘17 金钰债’利
息的基本情况，于 2019 年 3 月 18 日出具了《联合信用评级有限公司
关于下调东方金钰股份有限公司主体及‘17 金钰债’信用等级的公
告》，联合评级决定将公司主体长期信用等级及公司发行的‘17 金钰
债’公司债券信用等级由‘CC’下调至‘C’。”
长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的
利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人
进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托
管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐后续将密切关注发行人本次事项的后续进展及关于本
次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照
《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定
或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事
项做出独立判断。
（本页以下无正文）
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