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公司公告

易见股份:关于“16禾嘉债”公司债券票面利率不调整的公告2018-05-17  

						证券代码:600093            证券简称:易见股份       公告编号:2018-039
债券代码:136492            债券简称:16 禾嘉债
债券代码:135404            债券简称:16 禾嘉 01

                   易见供应链管理股份有限公司
     关于“16 禾嘉债”公司债券票面利率不调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示

    ●    “16 禾嘉债” 调整前的票面利率:6.98%

    ●    “16 禾嘉债”后续期限票面利率:6.98%

    ●     起息日:2018 年 6 月 14 日

    易见供应链管理股份有限公司(原四川禾嘉股份有限公司,以下简称“公司”
或“发行人”)根据四川禾嘉股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(以下简称
“本期债券”)的募集说明书的有关约定,本期债券(债券简称“16 禾嘉债”,
债券代码“136492”)为 3 年期固定利率品种,附发行人第 2 年末上调票面利率
选择权和投资者回售选择权。本期债券发行时票面利率为 6.98%,根据当前的市
场环境,发行人选择不调整票面利率,即本期债券后续期限内票面利率仍为
6.98%。

    有关本期债券回售实施办法具体详见《易见供应链管理股份有限公司关于
“16 禾嘉债”公司债券回售的公告》(公告编号:2018-040)。

    为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告
如下:

    一、本期债券基本情况

    1.债券名称:四川禾嘉股份有限公司 2016 年公开发行公司债券。

    2.债券简称:16 禾嘉债;债券代码:136492。

    3.发行主体:易见供应链管理股份有限公司(原四川禾嘉股份有限公司)。
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    4.发行规模:5 亿元。

    5.票面金额及发行价格:本次债券面值为 100 元,按面值平价发行。

    6.债券期限:本期债券期限为 3 年,附第 2 年末发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。

    7.债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

    8.债券计息期限及还本付息方式:本期债券的计息期限为 2016 年 6 月 14
日至 2019 年 6 月 13 日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期
限为 2016 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 13 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

    本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息
随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券
持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

    9.起息日:2016 年 6 月 14 日。

    10.付息日:本次债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 14 日(如
遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

    11.利息登记日:本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息
登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就所持本次债券获得该利
息登记日所在计息年度的利息。

    12.担保方式:本次公司债券为无担保公司债券。

    13.2017 年 6 月,经联合信用评级有限公司跟踪评级,公司主体信用等级
为 AA,评级展望为稳定;“16 禾嘉债”信用等级为 AA。

    14.上市时间和地点:本期公司债券于 2016 年 8 月 8 日在上海证券交易所
上市交易。

    15.本期债券主承销商、受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

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    16.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。

    二、本期债券利率调整情况

    本期债券存续期前 2 年(2016 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 13 日)票面利率
为 6.98%;在存续期第 2 年末,发行人选择不调整票面利率,即票面利率仍为
6.98%,并在本期债券存续期后 1 年(2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日)
固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

    三、本期债券回售的相关机构

    1.发行人

    名称:易见供应链管理股份有限公司

    住所:成都市高新区天府大道北段 1700 号 6-1-1704

    办公地址:云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天大厦 10 楼

    联系人:徐蓬、罗昌垚

    联系电话:0871-65739748

    2.主承销商、债券受托管理人

    名称:中信建投证券股份有限公司

    住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

    办公地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

    联系人:朱明强、丁旭东、刘海彬、盛成

    联系电话:021-68824645

    3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中保险大厦 36 楼

    联系人:徐瑛

    电话:021-68870114
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特此公告。




                 易见供应链管理股份有限公司
                          董   事    会
                      二〇一八年五月十七日




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