上海大名城企业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议资料




上海大名城企业股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会
              会议资料




              2014 年 12 月

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               上海大名城企业股份有限公司
             2014 年第四次临时股东大会议程



现场会议时间：2014 年 12 月 26 日下午 15 时

网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014

年 12 月 26 日上午 9:30～11:30 和下午 13:00～15:00。

现场会议地点：上海三湘大厦会议室

主持人：副董事长 董云雄



会议议程：
一、关于公司拟发行中期票据的议案
二、股东代表发言及公司方面解答问题
三、大会表决
四、宣读大会决议
五、律师见证




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议案一

                      关于公司拟发行中期票据的议案

                             报告人：郑国强



各位股东：
       下面我向大家报告《关于公司拟发行中期票据的议案》，请予以
审议。本项议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。现提交
本次股东大会审议。


       为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，
满足公司经营发展需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场
交易商协会申请注册发行不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元）的中期
票据，期限不超过 10 年（含 10 年），具体内容如下：


       一、 本次中期票据的发行方案
       1、发行人：上海大名城企业股份有限公司；
       2、 发行规模：拟注册规模为不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元），
具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为
准；
       3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过 10 年（含 10 年）；
具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
       4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
       5、募集资金用途：符合国家政策支持的普通商品房项目、补充
营运资金、偿还银行贷款；

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       6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易
商协会注册有效期内一次性或分期发行；
       7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法
规禁止的购买者除外）；
       8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通
过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有
效。


       二、 董事会提请股东大会授权事宜
   （一） 公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法
规、监管部门有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行
间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。
   （二）公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的
其他人全权办理本次中期票据发行如下具体事宜：
   1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大
会及董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情
况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限、期
数和利率等具体事宜；
   2、如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策，根据
新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；
   3、聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机
构、审计机构、律师事务所及评级机构；
   4、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不
限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进
行相关的信息披露文件等；
   5、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成

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其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。
  （三）上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。


   三、 本次拟中期票据发行履行的公司内部审批程序
   本次中期票据的发行经公司第六届董事会第十一次会议审议通
过，现提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议，待本次股东大会
批准后报中国银行间市场交易商协会，获准发行注册后实施。公司将
按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。



   请各位股东审议。




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