大名城：2017年第四次临时股东大会资料2017-11-17
上海大名城企业股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会资料
2017 年 11 月
上海大名城企业股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会议程
一、会议时间及地点
（一）现场会议
会议时间：2017 年 11 月 24 日下午 14 点 30 分
会议地点：上海三湘大厦一楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 24 日至 2017 年 11 月 24 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、会议召集人
公司董事局
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、现场会议议程
（一）宣读现场会议的会议议程和注意事项
（二）介绍出席及列席现场会议的公司董、监、高情况
（三）宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
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股份总数情况
（四）审议议案
（五）股东提问及公司解答问题
（六）议案表决
（七）清点、统计现场表决票
（八）宣读现场表决结果
（九）律师就现场会议召开程序、现场表决程序等进行见证
五、现场会议注意事项
（一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股
东及股东代表需要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决
票。
（二）现场会议推选的两名股东代表及一名公司监事组成监票人
员，进行表决票进行清点、统计等监票工作。
（三）股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，
应填写提问卡提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。
（四）本次会议由上海市上正律师事务所进行见证。
（五）与会人员应维护大会秩序，手机应处于静音或关闭。
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议案一
上海大名城企业股份有限公司
关于拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划的议案
为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道、降低融资成本，促
进公司健康可持续发展，根据公司战略发展规划和融资需求，公司（或
公司全资子公司）拟在北京金融资产交易所申请发行不超过 20 亿元
（含 20 亿元）债权融资计划（即非公开定向债务融资，以下简称“债
权融资计划”）。
本次发行债权融资计划的具体方案：
1、发行主体：公司（或公司全资子公司）
2、发行规模：不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。可根据市场
情况、利率变化及公司自身资金需求，一次或分期、部分或全部发行。
3、发行期限：固定期限 2 年或 2+N 年、3 年或 3+N 年，具体以最
终发行期限为准。
4、资金用途：本次募集的资金将用于项目开发建设、偿还公司借
款等。
5、发行利率：本次债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行
时市场状况确定。
6、发行方式：非公开定向发行。
7、主承销商：具体发行时根据收费、服务水平等情况确定主承销
商。
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8、发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。
9、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。
本项议案经公司第七届董事局第七次会议审议通过，相关公告已
于 2017 年 11 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《香港商报》以及上海证券交易所网站披露。
本项议案属于特别决议议案，应当由出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
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议案二
上海大名城企业股份有限公司
关于申请发行债权融资计划的授权事宜的议案
为合法、高效地完成本次债权融资计划的相关注册、发行、存续
等工作，拟提请公司股东大会授权公司董事局主席或其授权人士全权
处理与债权融资计划发行的相关事宜，包括但不限于：
1、确定每期债权融资计划的具体发行方案（包括但不限于具体
发行规模、发行利率或其确定方式、发行方式、发行地点、发行时机、
发行期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、
评级安排、担保安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴
内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事
宜）。
2、签署与发行每期债权融资计划有关的所有法律文件。
3、聘请每期债权融资计划发行的承销机构等中介机构。
4、办理每期债权融资计划发行申报有关事宜；办理注册、发行
每期债权融资计划过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他注册、
发行每期债权融资计划所必需的手续和工作。办理存续期内与每期债
权融资计划相关的付息兑付手续。
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及
公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部
门的意见对每期债权融资计划发行的具体方案等相关事项进行相应
的调整。
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6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露。
7、办理与债权融资计划有关的其他事项。
8、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
本项议案经公司第七届董事局第七次会议审议通过，相关公告已
于 2017 年 11 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《香港商报》以及上海证券交易所网站披露。
本项议案属于特别决议议案，应当由出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
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议案三
上海大名城企业股份有限公司
关于延长非公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
公司于2016年9月22日召开的第六届董事会第五十五次会议和
2016年10月10日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于非
公开发行公司债券发行方案的议案》等相关议案（以下简称“本次公
司债券”），前述相关议案中关于本次公司债券的股东大会决议有效
期为公司临时股东大会审议通过之日起12个月。
现本次公司债券的临时股东大会决议有效期已至，为保证本次公
司债券后续发行工作的有效性和延续性，董事局会议同意并提请股东
大会批准延长本次公司债券股东大会决议有效期 18 个月，即自 2017
年 10 月 10 日起 18 个月内有效。除股东大会决议有效期延长外，本
次公司债券方案其他相关内容均保持不变。
本项议案经公司第七届董事局第七次会议审议通过，相关公告
已于 2017 年 11 月 1 日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《香港商报》以及上海证券交易所网站披露。
本项议案属于特别决议议案，应当由出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
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议案四
上海大名城企业股份有限公司
关于子公司中程租赁有限公司
设立融资租赁资产支持专项计划的议案
公司下属深圳名城金控（集团）有限公司的全资子公司中程租赁
有限公司（以下简称“中程租赁”），因融资租赁业务发展需要，拟通
过合格证券公司或基金子公司设立资产支持专项计划,发行资产支持
证券进行融资，目标发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），可分期
发行，产品期限最长不超过 5 年。
本次资产支持专项计划概况：
（一）原始权益人：中程租赁有限公司
（二）管理人：委托合格管理人设立。管理人是按照中国法律合
法成立并有效存续的证券公司或基金公司子公司，并具有从事资产管
理业务的资格。
（三）专项计划类型：合格证券公司或基金子公司资产支持专项
计划。
（四）基础资产：由原始权益人中程租赁在专项计划设立日转让
给管理人的、原始权益人依据租赁合同自基准日（含该日）起对承租
人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。
（五）发行规模：目标规模不超过10亿元人民币（含10亿元），
可分期发行。
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（六）发行利率：根据每期簿记发行情况确定。
（七）品种及期限：可根据每期发行需要设计优先级与次级分层
结构，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。期限最长不超
过5年。具体品种及期限将根据监管机构要求或实际情况予以调整。
（八）发行对象：优先级资产支持证券面向合格投资者发行，认
购人合计不得超过200人且单笔认购资金不低于人民币100万元。次级
资产支持证券一般由中程租赁认购。具体将根据监管机构要求或实际
情况确定发行对象。
（九）增信措施：根据每期发行需要，资产支持专项计划可以采
取原始权益人提供差额补足承诺、提供基础资产的回售和赎回承诺、
质押等增信措施。具体增信措施将根据监管机构要求或实际情况予以
调整。
（十）资产支持证券的取得及转让：专项计划设立时认购人根据
其签署的《认购协议》所支付的认购资金取得资产支持证券。
专项计划存续期间，其他投资人可以通过上交所固定收益证券综
合电子平台或中国证监会认可的其他方式受让或以其他合法方式取
得该资产支持证券。
资产支持证券的转让：优先级资产支持证券可以申请通过上交所
的固定收益证券综合电子平台或监管机构认可的其他证券交易场所
进行转让。原始权益人认购次级资产支持证券后，不得转让其所持任
何部分或全部次级资产支持证券。
（十一）决议有效期：本次资产支持专项计划决议的有效期为公
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司股东大会审议通过之日起12个月。
本项议案经公司第七届董事局第八次会议审议通过，相关公告已
于 2017 年 11 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《香港商报》以及上海证券交易所网站披露。
本项议案属于特别决议议案，应当由出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
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议案五
上海大名城企业股份有限公司
关于融资租赁资产支持专项计划的授权事宜的议案
为提高中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁”）完成本次设
立融资租赁资产支持专项计划相关发行工作的效率，现提请公司股东
大会授权深圳名城金控（集团）有限公司董事长，根据中程租赁本次
资产支持专项计划每期设立进度与相关主体签署所需的必要文件，依
据监管机构的要求调整本次专项计划的交易结构以及相关交易细节。
本项议案经公司第七届董事局第八次会议审议通过，相关公告已
于 2017 年 11 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《香港商报》以及上海证券交易所网站披露。
本项议案属于特别决议议案，应当由出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
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