股票简称：广州发展        股票代码：600098       临 2017-012 号
 债券简称：12 广控 01      债券代码：122157




  广州发展集团股份有限公司关于公司继续
  以非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金
          暂时补充流动资金的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


     广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）
第七届董事会于 2017 年 4 月６日召开第十三次会议，审议通
过了《关于公司继续以非公开发行 A 股股票部分闲臵募集资
金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

 一、公司非公开发行 A 股募集资金情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]589 号文核
准，公司以非公开发行方式向包括控股股东广州发展集团有
限公司(现更名为：广州国资发展控股有限公司)在内的十家
特定投资者发行了 683,021,806 股人民币普通股股票（A
股），发行价格为 6.42 元/股；其中，广州国资发展控股有
限 公 司 以 其 所 持 广 州 燃 气 集 团 有 限 公 司 100% 股 权 作 价
1,854,237,700.00 元参与认购，其余投资者以现金参与认购。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字
[2012]第 410281 号验资报告，本次非公开发行募集资金总额
                                 1
为 4,384,999,998.70 元，募集现金总额为 2,530,762,298.70
元；扣除全部发行费用 50,378,302.18 元后，募集资金净额
为 4,334,621,696.52 元，募集现金净额为 2,480,383,996.52
元。
    广州燃气集团有限公司 100%股权已于 2012 年 6 月 13 日
过户至本公司名下；募集现金部分也已全部存放于募集资金
存储专户中管理。

二、前次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况

    2016 年 4 月 27 日，广州发展第六届董事会第五十五次
会议审议通过了《关于公司继续以非公开发行 A 股股票部分
闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影
响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的
前提下，以闲臵募集资金 20,000 万元暂时补充其流动资金，
使用期限不超过自公司董事会批准之日起 12 个月。2017 年 3
月 30 日，广州发展将 20,000 万元补充流动资金提前归还至
募集资金专项账户，广州发展已就该事项发布了相应公告。
    2017 年 1 月 20 日，广州发展第七届董事会第十一次会
议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司
继续以非公开发行 A 股股票部分闲臵募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意燃气集团以闲臵募集资金人民币 25,000
万元补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之
日起 12 个月。截至目前，该次以部分闲臵募集资金暂时补充
流动资金尚未到期。

二、本次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况

    截至 2017 年 3 月 30 日，公司开立的募集资金存储专项
账户余额为 20,173 万元。

                           2
    在保证不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资
计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公
司财务费用支出，公司拟以闲臵募集资金 20,000 万元暂时补
充流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 12 个
月，到期将归还至募集资金存储专项账户。如因募集资金投
资项目建设加速推进导致对募集资金使用提前，公司将根据
项目实际资金需求及时将用于暂时补充流动资金的闲臵募集
资金归还至募集资金存储专项账户。

    公司本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申
购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

三、独立董事意见

    公司独立董事认为：“公司本次继续使用非公开发行 A
股股票闲臵募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和
全体股东的利益。该事项不会变相改变募集资金用途、也不
会影响募集资金投资计划正常进行，符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所相关法规规定，全体独立董事同意
此项安排。”

四、公司监事会意见

    公司监事会认为:“公司本次继续使用非公开发行 A 股
股票闲臵募集资金人民币 20,000 万元暂时补充其流动资金，
使用期限不超过自公司董事会批准之日起 12 个月，符合相
关法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费
用，有利于维护公司和全体股东的利益。监事会同意公司继
续使用非公开发行 A 股股票闲臵募集资金人民币 20,000 万

                          3
元暂时补充其流动资金。”

五、保荐机构意见

    公司本次非公开发行的保荐机构中信证券股份有限公
司认为:“经核查，广州发展拟在不变相改变募集资金用途、
不影响募集资金投资计划正常进行的前提下以闲臵募集资
金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过
自广州发展董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集
资金存储专项账户或其子账户。同时，广州发展本次暂时补
充的流动资金仅限于与其主营业务相关的生产经营使用，不
会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述以部分闲臵募
集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害中小股东利益
的情形，且有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支
出。综上，保荐人中信证券对广州发展以闲臵募集资金人民
币 20,000 万元暂时补充其流动资金无异议。”

六、公司董事会审议意见

    公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司
继续以非公开发行 A 股股票部分闲臵募集资金暂时补充流动
资金的议案》。公司全体董事认为：公司本次依照中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所相关法规规定，以非公开
发行 A 股股票部分闲臵募集资金暂时补充其流动资金，能够
提高公司资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司发展

                           4
需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司以闲臵募
集资金人民币 20,000 万元补充其流动资金，使用期限不超
过自公司董事会批准之日起 12 个月。


    特此公告。


                        广州发展集团股份有限公司
                              二Ｏ一七年四月七日




                          5