广州发展集团股份有限公司
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2019 年第一次临时股东大会

      会议文件




    二○一九年四月一日
      广州发展集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议文件


                           广州发展集团股份有限公司
                       2019 年第一次临时股东大会会议议程

      会议主持人：伍竹林董事长
      会议时间：2019 年 4 月 1 日下午 14:30
      会议地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦六楼会议室

议                                                                            主持人或
                             内        容                          文件
程                                                                             报告人

1.   主持人宣布会议开始                                                     伍竹林董事长

                                                                          袁志明副总会计师、
2.   审议《关于公司发行中期票据的议案》                            议案
                                                                              财务总监
3.   股东提问时间                                                           伍竹林董事长
     股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投
4.                                                                          伍竹林董事长
     票,宣布休会15分钟
5.   现场计票                                                             张灿华监事会主席
6.   宣布现场表决结果                                                       伍竹林董事长
                                                                          广州金鹏律师事务
7.   律师宣读法律意见书
                                                                               所律师
8.   宣布现场会议结束                                                       伍竹林董事长




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议案一：

              关于公司发行中期票据的议案
          —广州发展集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议案


      根据广州发展十三五规划，2018-2020 年期间计划新增
投资规模约 100-200 亿元。此外，广州发展存量债务也存在
资金接驳需求。为保障公司投资及债务调整的资金需求、优
化债务结构、降低融资成本，公司拟发行中期票据（以下简
称“中票”）。具体如下：
      一、资金需求情况
      公司 2018-2020 年期间计划新增投资主要包括：广州 LNG
应急调峰气源站项目约 43 亿元；广州市天然气利用工程四
期项目约 69 亿元；广州发展新能源股份公司新建及收购风
电、光伏、充电桩项目约 60 亿元；分布式能源站项目约 20
亿元；以及广州发展融资租赁有限公司拟拓展外部业务、广
州发展电力集团有限公司拟进行并购业务等资金需求。其中，
广州市天然气利用工程四期项目资金需求部分已通过发行
绿色企业债解决。
      截至 2019 年 2 月 28 日，广州发展母公司有息负债合计
66.91 亿元，其中：一年内到期 24 亿元，包括 2019 年 6 月
到期的“12 广控 01”公司债 18.91 亿元。
      受金融去杠杆政策影响，银行信贷额度受限且投放条件
趋严，资金面持续偏紧。虽然公司银行授信额度充足，但为
防范银行贷款融资渠道受限风险，优化债务结构、降低资金

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成本，保障公司项目并购建设及存量债务接驳的资金需求，
有必要注册一定额度债务融资工具。
      二、融资方式选择情况
      截至 2019 年 2 月 28 日，公司尚未兑付的债务融资工具
余额 57.91 亿元，其中：广州发展“G17 发展 01”绿色债券
24 亿元、广州发展“12 广控 01”公司债 18.91 亿元、广州
发展电力集团有限公司“17 粤发电 MTN001”中期票据余额
15 亿元。广州发展已注册可用债务融资工具 24 亿元，为绿
色债券剩余额度。
      可发行债务融资工具分析如下：
      1、企业债：集团存量已注册可用债务融资工具额度 24
亿元，为本部 24 亿元绿色企业债剩余额度，注册有效期经
国家发改委批复延期至 2019 年 5 月 22 日。根据《证券法》、
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规
定，债券发行人累计债券余额不得超过有效净资产的 40%。
由于控股股东广州国发与我司均为债券市场的发行人，根据
《企业债券审核工作手册》中“拟发债企业自身与其直接或
间接控制子公司发行债务累计余额之和，均不超过该企业所
有者权益 40%。若拟发债企业母公司发行过债券，则该企业
及其母公司均需满足此条件”条款规定，我司剩余 24 亿元
绿色企业债券暂不能发行。
      2、中票及超短融：根据《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具管理办法》和《银行间债券市场中期票据业务指
引》，公司可申请注册发行中期票据额度为 62 亿元，可申请


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注册发行超短期融资券则无限额规定。
      根据企业债券及中票的发行规定，公司可发行额度均与
控股股东广州国发合并计算，目前企业债券发行额度已满。
超短融期限较短，不能满足公司目前对中长期资金的需求。
因此，为满足上述项目建设及存量债务接驳的中长期资金需
求，公司拟申请注册发行中期票据。
      三、公司拟发行中票事宜
      （一）为满足公司资金需求，优化企业负债结构，降低
融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行 50 亿元人民币的中期票据（最终额度以中国银行间市场
交易商协会审批为准），并在注册有效期内根据相关法律法
规及中国银行间市场交易商协会的相关自律规则在银行间
债券市场上发行。
      （二）在取得中国银行间市场交易商协会的备案通知书
之日起 24 个月，在上述中期票据的注册额度内发行，发行
期限不超过 5 年。
      （三）授权公司管理层，根据相关法律、法规的规定和
市场情况，负责与上述中期票据发行相关的所有事宜，包括
确定具体发行日期及利率。
      （四）提请股东大会授权公司董事会，根据相关法律、
法规的规定和市场情况，就与上述中票注册和发行相关的重
要事宜作出决定，包括董事会对管理层的授权事项。
      提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。




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