证券代码：600104           证券简称：上汽集团          公告编号：临 2017- 014


           上海汽车集团股份有限公司
 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
                   资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示：
      公司将 2010 年非公开发行结余募集资金 99,665.89 万元永久
         补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。
      本事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会
         第十一次会议审议通过，还须提交股东大会审议。


     一、募集资金基本情况
     根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1717 号文件核准，
上汽集团于 2010 年 12 月于上海证券交易所以每股人民币 13.87 元的
发售价格非公开发行 720,980,533 股 A 股股票，募集资金总额为人民
币 1,000,000.00 万元，扣除发行费用计人民币 12,100.00 万元，公
司截止 2010 年 12 月 9 日，收到募集资金净额为人民币 987,900.00
万元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤华永”）验证，并出具了德师报(验)字(10)第 0094
号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储。
     二、募集资金使用及结余情况
     公司 2010 年非公开发行股票募集资金净额为 987,900.00 万元。
截至 2017 年 2 月 28 日，公司实际已累计使用募集资金 937,232.33
万元，结余募集资金 99,665.89 万元（包含 2011 年、2012 年、2013
年、2014 年、2015 年、2016 和 2017 年 1 月至 2 月利息收入人民币
48,626.77 元）。募集资金结余的主要原因为：1、募集资金在专户



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 中所形成的利息收入；2、募投项目尚未支付的尾款及质保金；3、公
 司严格控制项目支出，合理降低成本与费用，节省了项目投资资金。
          截至 2017 年 2 月 28 日，2010 年非公开发行股票各募投项目累
 计使用募集资金金额及完工情况如下表所示：
                                                                                单位：人民币万元
                                        资金需求       募集资金拟投入 实际使用募集资
序号             承诺投资项目                                                            项目完工程度
                                          金额             金额          金累计投资额
 1 自主品牌乘用车投资项目                604,710.00        553,100.00       537,978.30       完成
       其中：自主品牌乘用车项目(二期)    367,200.00        350,600.00       335,478.30       完成
              自主品牌乘用车研发项目     237,510.00        202,500.00       202,500.00       完成
 2 自主品牌商用车投资项目                117,850.00        117,850.00       117,850.00       完成
 3 双离合器自动变速器总成项目             65,650.00         59,650.00        59,650.00       完成
 4 技术中心建设二期项目                  280,400.00        269,400.00       221,754.03       完成
                   合计                 1,068,610.00      1,000,000.00      937,232.33        -

          三、结余募集资金使用计划
          为了提高结余募集资金的使用效率，公司拟将上述结余募集资金
 人民币 99,665.89 万元永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金
 专户。受利息收入调整的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金
 专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为准。结余募集资金永久
 补充公司流动资金后，募投项目未来尚需支付的尾款及质保金等由公
 司自有资金账户支付。
          四、独立董事、监事会、保荐机构对结余募集资金使用的意见
          《关于使用 2010 年非公开发行股票结余募集资金永久补充流动
 资金的议案》已于 2017 年 3 月 31 日公司六届十四次董事会和六届十
 一次监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
          （一）独立董事意见
          公司完成 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目，将项目结
 余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，增加公
 司营运资金，有利于公司健康、持续性发展，符合全体股东利益，不
 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
          公司关于将结余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要
 的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交


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易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、
《公司募集资金管理制度》的规定。同意将结余募集资金永久补充流
动资金。
    （二）监事会意见
    公司使用结余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，有利于提高募集资金使
用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。
    （三）保荐机构意见
    保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：公司将结余
募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、
独立董事均发表了明确同意意见；公司将结余募集资金永久补充流动
资金有助于提高公司募集资金使用效率，未与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不存在损害公司及股东利益的情况。保荐机构同意公
司使用 2010 年非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金。
    五、备查文件
    1、公司六届十四次董事会会议决议；
    2、公司六届十一次监事会会议决议；
    3、独立董事关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的意见；
    4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于上海汽车集团股份
有限公司使用 2010 年非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》。


                                   上海汽车集团股份有限公司
                                            董事会
                                        2017 年 4 月 6 日




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