证券代码：600104           股票简称：上汽集团           公告编号：临2018-002

                   上海汽车集团股份有限公司
          关于非公开发行限售股上市流通的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     重要内容提示：
      本次限售股上市数量为 477,866,228 股
      本次限售股上市流通日为 2018 年 1 月 19 日


     一、本次限售股上市类型
     （一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
     （二）非公开发行限售股核准情况
     经公司 2015 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大
会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2977 号）核
准，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”或“公司”）
向上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）、上汽集
团核心员工持股计划（由受托管理该计划的资管机构长江养老保险股
份有限公司设立专项产品予以认购，以下简称“核心员工持股计划”）、
中原股权投资管理有限公司、广东恒健投资控股有限公司、华融汇通
资产管理有限公司、河北港口集团有限公司、平安资产管理有限责任
公司和民生通惠资产管理有限公司等 8 家投资者合计非公开发行
657,894,736 股人民币普通股（A 股），发行价格为 22.80 元/股。其
中，上汽总公司及核心员工持股计划持有 180,028,508 股，其他 6 家
投资者持有 477,866,228 股。
     （三）非公开发行限售股的登记情况

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    公司于 2017 年 1 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕登记托管相关事宜。
    （四）非公开发行限售期锁定期安排
    上汽总公司及核心员工持股计划本次非公开发行限售股的锁定
期为自发行结束之日起 36 个月，预计于 2020 年 1 月 19 日上市流通；
其余 6 家投资者本次非公开发行限售股的锁定期为自发行结束之日
起 12 个月，预计于 2018 年 1 月 19 日上市流通。前述预计可上市流
通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》等规定，参与公司本次非公开发行的中原股权投资管理有
限公司、广东恒健投资控股有限公司、华融汇通资产管理有限公司、
河北港口集团有限公司、平安资产管理有限责任公司和民生通惠资产
管理有限公司等 6 家投资者均承诺认购本次发行的股份自发行结束
之日起 12 个月内不转让。
    截至本公告发布之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、保荐机构核查意见
    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）经核查后
认为：
    （一）上汽集团本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规章的要求；
    （二）上汽集团本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公

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     开发行时做出的自发行结束之日起 12 个月内不转让的承诺；
          （三）上汽集团本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、
     完整；
          （四）国泰君安对上汽集团本次非公开发行限售股份解禁及上市
     流通无异议。
          五、本次限售股上市流通情况
          （一）本次限售股上市流通数量：477,866,228 股。
          （二）本次限售股上市流通日：2018 年 1 月 19 日。
          （三）本次限售股上市流通情况明细如下：
                                               持有限售
序                               持有限售股    股占公司 本次上市流 剩余限售股
               股东名称
号                               数量（股）    总股本比 通数量（股） 数量（股）
                                               例（%）
1     中原股权投资管理有限公司   87,719,736      0.75   87,719,736       0
2     广东恒健投资控股有限公司   87,719,298      0.75   87,719,298       0
3     华融汇通资产管理有限公司   87,719,298      0.75   87,719,298       0
4       河北港口集团有限公司     87,719,298      0.75   87,719,298       0
5     平安资产管理有限责任公司   87,719,298      0.75   87,719,298       0
6     民生通惠资产管理有限公司   39,269,300      0.34   39,269,300       0

          六、股本结构变动表
          单位：股          本次上市前            变动数          本次上市后
    有限售条件的流通股份      657,894,736     -477,866,228          180,028,508
    无限售条件的流通股份   11,025,566,629      477,866,228       11,503,432,857
          股份总额         11,683,461,365           0            11,683,461,365

          七、上网公告附件
          《国泰君安证券股份有限公司关于上海汽车集团股份有限公司
     非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
          特此公告。


                                                上海汽车集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2018 年 1 月 13 日
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