证券代码：600111          证券简称：北方稀土       编号：（临）2016—048


        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
 关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其持
   有的本公司部分股份办理担保及信托登记的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2016 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站，就控股股东包钢（集团）公司收到上海证券
交易所《关于对包头钢铁（集团）有限责任公司非公开发行可交换公
司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕1674 号）事宜，发布
了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂
牌转让无异议函的公告》（临 2016-042 号）。
    9 月 23 日，公司收到包钢（集团）公司书面通知，包钢（集团）
公司拟发行的“包头钢铁（集团）有限责任公司 2016 年非公开发行
可交换公司债券”（债券简称为“16 包集 EB”，以下简称“本次债券”）
将采用股票担保及信托形式，即包钢（集团）公司将以其持有的本公
司部分 A 股股票作为担保及信托财产并办理担保及信托登记，以保障
本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑
付。
    根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算
业务细则》：
    1.包钢（集团）公司与本次可交换债券受托管理人国泰君安证券
股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署了《股票质押担保合同》
及《信托合同》，双方约定预备用于交换的本公司部分 A 股股票（以
下简称“标的股票”）及其孳息为担保及信托财产（以下简称“担保
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及信托财产”）；
    2.国泰君安已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开
立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信
托专户”），账户名为“包钢集团-国泰君安证券-16 包集 EB 担保及信
托财产专户”；
    3.包钢（集团）公司及国泰君安已向中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的担
保及信托登记，包钢（集团）公司将其持有的本公司 32,394 万股 A
股股票自其证券账户划入国泰君安开立的担保及信托专户；
    4.划入担保及信托专户的该部分本公司 A 股股票不超过包钢（集
团）公司持有本公司股份总数的 50%。
    特此公告。




                      中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                     董    事      会
                                   2016 年 9 月 24 日




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