浙江东日股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 浙江东日股份有限公司 1 浙江东日股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 2014 年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读 同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 浙江东日 股票代码 600113 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑羲亮 电话 0577-88812155 传真 0577-88842287 电子信箱 ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 1,041,341,934.70 921,180,313.14 13.04 归属于上市公司股东的净资产 589,089,115.80 576,984,867.09 2.10 本报告期比上年 本报告期 上年同期 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 37,732,144.61 -11,465,646.64 不适用 营业收入 186,897,981.01 130,250,636.22 43.49 归属于上市公司股东的净利润 12,104,248.71 16,828,547.63 -28.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性 12,083,919.35 13,698,809.40 -11.79 损益的净利润 减少 0.90 个百分 加权平均净资产收益率(%) 2.08 2.98 点 基本每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20.00 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20.00 2 浙江东日股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 33,177 前 10 名股东持股情况 质押或冻 持股比例 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股数量 结的股份 (%) 的股份数量 数量 浙江东方集团公司 国有法人 48.97 156,006,000 0 无 谢梓源 境内自然人 0.70 2,239,684 0 未知 倪素粧 境内自然人 0.26 818,109 0 未知 吴燕君 境内自然人 0.24 763,206 0 未知 四川和雅基业投资 境内非国有法人 0.24 755,500 0 未知 有限公司 张阳春 境内自然人 0.23 717,900 0 未知 高仙霞 境内自然人 0.22 708,000 0 未知 黄奕平 境内自然人 0.22 699,700 0 未知 潘俊平 境内自然人 0.20 623,149 0 未知 聂富全 境内自然人 0.19 590,000 0 未知 上述股东关联关系或一致行动 公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关 的说明 联关系或一致行动人的情况。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 温州市现代服务业投资集团有限公司 变更日期 2014 年 6 月 13 日 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-06-16/6 指定网站查询索引及日期 00113_20140617_1.pdf(2014.06.17) 三、 管理层讨论与分析 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年上半年,面对复杂严峻的经济形势,公司紧紧围绕年初总经理室提出的“稳中 求进,改革创新,全力打造新一轮的利润增长点”的总思路和总任务,积极应对市场持续低 迷和经济下行的挑战,克难攻坚,全力推进各项工作。 报告期内,公司实现营业收入 18,689.80 万元,较去年同期上升 43.49%;实现归属于上 市公司股东净利润 1,210.42 万元,较去年同期下降 28.07%。导致上半年主要经济指标变动 的主要原因,营业收入系因进出口业务量的持续增长,涨幅较大;归属于上市公司股东的净 利润下降主因是房地产销售收入尚未进行财务结算。报告期内主要经营情况如下: (一)灯具市场贡献稳定。灯具市场利用信息化提升服务水平,建立官方网站、宣传微 博和服务微信,实现信息化平台发布招商信息和物流信息,切实为商家服务和顾客服务,在 整体市场环境低迷的情况下,上半年实现商铺出租率 95%以上,租金收缴率 100%的目标。 (二)房地产业步伐稳健。房地产行业整体环境趋弱,公司房地产项目上半年“稳价格、 促销售,保品质、赶进度”,整体保持销售与建设按计划有序推进:一是金华"瀚悦府"商住 楼项目实现主体全面结顶,工程进展顺利,荣获“金华市标杆工地”称号。同时营销手段灵 3 浙江东日股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 活多样,有效刺激市场,稳健实现去化;二是杭州项目顺利完成地下室工程,实现配建幼儿 园结顶,同时积极完善营销筹备工作,为销售打下扎实基础。 (三)外贸与气体经营持续增长。进出口公司继获得国家外汇管理局 A 类外管企业称 号和中国海关的 A 类通关企业称号后,上半年被授予退税等级 A 类企业称号,成为“三 A” 外贸企业,上半年业务同比增长明显,有效贡献营业收入。气体公司以打造区域行业龙头为 目标,通过技改强化成本控制,同时强化日常安全管理,实现经济效益与社会效益同步增长。 (四)报告期内,公司控股股东股权划转完成,6 月 23 日,公司接到间接控股股东温 州市现代服务业投资集团有限公司(以下简称“现代集团” )通知,现代集团内部正在筹划 与公司相关重大事项,公司股票申请停牌,7 月 8 日起,公司股票进入重大资产重组停牌程 序。现初步确定本次重大资产重组的基本内容是:本公司通过资产置换和发行股份方式购买 现代集团旗下相关农贸业务类资产。因本次重大资产重组涉及的标的资产属国有资产,需要 履行必要的国有资产管理审批程序。目前本次交易方案的详细内容,包括标的资产的具体范 围,具体交易对方等内容,仍需进一步论证,潜在标的资产的审计、评估工作仍在进行当中, 上述工作量大,完成尚需一定时间。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 186,897,981.01 130,250,636.22 43.49 营业成本 168,103,319.37 111,218,368.00 51.15 销售费用 6,467,502.79 4,513,866.20 43.28 管理费用 6,411,474.85 6,083,115.27 5.40 财务费用 689,497.91 56,206.05 1,126.73 经营活动产生的现金流量净额 37,732,144.61 -11,465,646.64 投资活动产生的现金流量净额 9,328,479.20 -9,194,891.53 筹资活动产生的现金流量净额 -5,129,646.07 35,341,861.44 -114.51 公允价值变动收益 15,393.00 22,827.00 -32.57 营业外收入 26,612.00 4,144,580.00 -99.36 营业外支出 219,668.08 -51,897.84 523.27 营业收入变动原因说明:系进出口业务量的持续增长所致 营业成本变动原因说明:系进出口业务量的持续增长所致 销售费用变动原因说明:主要系金狮房产预售中,广告、展览费大幅增加所致 管理费用变动原因说明:系进出口业务量的持续增长所致 财务费用变动原因说明:系进出口汇兑损益增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系金华房开预收房款所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系温州银行投资分红所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系偿还借款所致 公允价值变动收益:系持有股票市值变动所致 营业外收入:主要系收取违约金所致 营业外支出:系水利资金支出所致 4 浙江东日股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014 年 6 月 23 日,公司接到间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司(以下 简称“现代集团” )通知,现代集团内部正在筹划与公司相关重大事项,公司股票自 6 月 24 日起因筹划重大事项停牌。7 月 8 日,公司发布《重大资产重组停牌公告》,公司股票自 7 月 8 日起因重大资产重组事项停牌。 现初步确定本次重大资产重组的基本内容是:本公司通过资产置换和发行股份方式购买 现代集团旗下相关农贸业务类资产。因本次重大资产重组涉及的标的资产属国有资产,需要 履行必要的国有资产管理审批程序。目前本次交易方案的详细内容,包括标的资产的具体范 围,具体交易对方等内容,仍需进一步论证,潜在标的资产的审计、评估工作仍在进行当中, 上述工作量大,完成尚需一定时间。 公司本次重大资产重组方案尚须经公司董事会、股东大会审议通过和中国证券监督管理 委员会核准后方可实施,存在不确定性,公司特提请广大投资者注意投资风险。公司将根据 有关规定和本次重大资产重组的进展情况,及时履行相关信息披露义务。 (2) 经营计划进展说明 公司于 7 月起启动重大资产重组事项,目前相关工作正在紧锣密鼓地进行。下半年,公 司在全力以赴推进重大资产重组工作的同时,将进一步推动公司现有主要业务发展,力争完 成各项工作目标 1、主要经营目标:2014 年,公司计划实现主营业务收入超 3 亿元,实现利 润总额同比增长(该经营目标并不代表公司对 2014 年的盈利预测,能否实现取决于国家宏 观政策、市场状况的变化等多重因素,存在不确定性,敬请投资者特别注意)。 (3) 其他 1)主要供应商情况: 前五名供应商采购金额合计: 115,910,032.22 元 占采购总额的比重: 42.39% 2)费用 项目 本期数 上年同期数 增减比例(%) 原因 主要系金狮房产预售中,广告、 销售费用 6,467,502.79 4,513,866.20 43.28 展览费大幅增加所致 管理费用 6,411,474.85 6,083,115.27 5.40 系进出口业务量的持续增长所致 财务费用 689,497.91 56,206.05 1,126.73 系进出口汇兑损益所致 期间费用合计 13,568,475.55 10,653,187.52 3)现金流 项目 本期数 上年同期数 变 动 比 例 原因 (%) 经营活动产生的现金流量净额 37,732,144.61 -11,465,646.64 系金华房开预收房款所致 投资活动产生的现金流量净额 9,328,479.20 -9,194,891.53 系温州银行投资分红所致 筹资活动产生的现金流量净额 -5,129,646.07 35,341,861.44 -114.51 系偿还借款所致 5 浙江东日股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 (%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 减少 1.02 个 商品销售 172,142,894.42 164,504,134.49 4.44 51.31 52.95 百分点 减少 1.75 个 租赁收入 13,467,211.00 3,365,796.40 75.01 -8.54 -1.66 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 21,831,787.53 -4.26 国外 163,778,317.89 54.95 (三)资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位:元 上 期 期 末 数 占 本期期末金额较上 本期期末数占总 项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 期 期 末 变 动 比 例 资产的比例(%) (%) (%) 货币资金 132,280,111.10 12.70 88,539,009.23 9.61 49.40 应收账款 105,158.20 0.01 235,430.59 0.03 -55.33 其他应收款 3,882,425.59 0.37 17,590,022.12 1.91 -77.93 存货 609,327,213.57 58.51 524,206,390.84 56.91 16.24 其他流动资产 19,726,150.66 1.89 8707269.11 0.95 126.55 短期借款 1,013,685.33 0.10 2,000,000.00 0.22 -49.32 应付票据 20,360,482.45 1.96 17,261,046.75 1.87 17.96 应付账款 3,652,792.71 0.35 10,624,676.90 1.15 -65.62 预收款项 256,356,803.31 24.62 141,737,560.08 15.39 80.87 应交税费 2,116,105.10 0.20 4,316,188.03 0.47 -50.97 应付职工薪酬 1,154,063.99 0.11 2,952,750.27 0.32 -60.92 应付股利 / / 333,000.00 0.04 -100.00 一年内到期的非 500,000.00 0.05 1,000,000.00 0.11 -50.00 流动负债 变动原因: 货币资金:主要系金华房开预收房款所致。 应收账款:主要系气体公司收回货款所致。 6 浙江东日股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 其他应收款:主要系进出口公司收回退税款所致。 存货:主要系房开公司开发成本增加所致。 其他流动资产:主要系房开公司预缴税款所致。 短期借款:主要系气体公司归还借款所致。 应付票据:主要系进出口本期开具票据增加所致。 应付账款:主要系温岭房开支付工程款所致。 预收账款:主要系金华房开预收房款增加所致。 应交税费:主要系应交税费减少所致。 应付职工薪酬:主要系支付工资所致。 应付股利:主要系支付温岭房开少数股东股利所致 一年内到期非流动负债:主要系归还一年内到期借款所致 (三) 核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内新增投资额:0 万元;上年同期投资额 178.60 万元。 (1) 证券投资情况 期末账面 占期末 报告期损 持有数量 序 最初投资 价值 证券总 益 证券品种 证券代码 证券简称 号 金额(元) 投资比 (股) (元) 例(%) (元) 1 股票 600686 金龙汽车 380,698.97 18,150.00 162,442.50 63.54 7,623.00 2 股票 600386 北巴传媒 230,561.16 10,000.00 93,200.00 36.46 11,400.00 合计 611,260.13 / 255,642.50 100 19,023.00 (2) 持有金融企业股权情况 报告期 期初持 期末持 所持对 最初投资金 期末账面价值 报告期损益 所有者 会计核 股比例 股比例 股份来源 象名称 额(元) (元) (元) 权益变 算科目 (%) (%) 动(元) 温州银 受让股权 行股份 长期股 63,900,000.00 4.00 4.00 117,900,000.00 9,360,000.00 及增资方 有限公 权投资 式获得 司 合计 63,900,000.00 / / 117,900,000.00 9,360,000.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 7 浙江东日股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类 资金来 投资盈 是否 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 型 源 亏 涉诉 银行理 暂时闲 中国银行温州分 无固定期 保本保证收 25,000,000.00 1827.33 否 财产品 置资金 行营业部 限 益型 (4) 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 (1)公司主要控股公司经营情况及业绩 注册资本(万 公司名称 所处行业 总资产(元) 净资产(元) 营业收入(元) 净利润(元) 元) 温州东日房地产开发有限 房地产业 3,900.00 280,702,480.51 77,600,601.33 / 819,442.60 公司 浙江东日进出口有限公司 商业 500.00 107,200,100.37 8,444,893.77 164,584,576.46 511,380.41 温州东日气体有限公司 制造业 300.00 13,272,452.36 4,737,776.20 7,828,005.55 686,385.99 金华金狮房地产开发有限 房地产业 13,800.00 368,954,463.50 122,005,901.36 / -4,353,582.52 公司 浙江东日房地产开发有限 房地产业 13,000.00 227,431,306.77 126,288,853.23 / -841,273.50 公司 温岭市东日房地产开发有 房地产业 500.00 / / / 1,202,880.60 限公司 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 占上市公 参股公司贡 2013 年度的净利 司净利润 公司名称 经营范围 献的投资收 润(元) 的比重 益(元) (%) 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准 的下列业务 :吸收公众存款 ;发放短期、中期和长 期贷款 ;办理国内外结算 ;办理票据承兑与贴现 ; 温州银行 发行金融债券 ;代理发行、代理兑付、承销政府债 股份有限 券 ;买卖政府债券、金融债券 ;从事同业拆借 ; 704,991,228.14[注] 9,360,000.00 77.33 公司 从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款 项及代理保险业务 ;提供保险箱服务 ;自营外汇卖、 代客外汇买卖、个人外汇买卖业务 ;对外保函业务 ; 办理经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 注:数据来源于温州银行公布的 2013 年度报告。 4、 非募集资金项目情况 8 浙江东日股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 (六)其他 6、融资情况 2014 年 6 月 30 日止,公司房地产业务融资均为项目开发融资,主要通过银行抵押贷款 和少数股东拆借款方式实施。截止报告期末,公司房地产业务融资余额为 7,094.77 万元,其 中银行贷款融资余额 4,900.00 万元,股东拆借款余额 2,194.77 万元。2014 年上半年度,公 司房地产业务银行贷款和股东拆借款利息资本化金为 289.71 万元, 加权平均资本化利率为 8.17%。 7、截止 2014 年 6 月 30 日主要房地产项目情况 单位:平方米 公司实 在 建 总 建新开工 项目名称 项目位置 状态 占地面积 总建筑面积 总可售面积 剩余可售面积 际权益 面积 面积 温州市杨府 东来锦园 100% 竣工 4,830.31 20,760.00 19,095.05 1,139.73 - - 山路 金华市浦江 金华“瀚悦府” 60% 在建 35,356.60 103,664.67 66,678.00 45,668.13 103,664.67 - 街 88 号 杭政储出(2011)13 杭州市西湖 100% 在建 22,128.00 42,869.73 未领预售证 未领预售证 42,869.73 号地块商品住宅 区科海路 合计 - - - 62,314.91 167,294.40 85,773.05 46,807.86 146,534.40 8、截止 2014 年 6 月 30 日房地产销售情况 可售面积 签约金额 签约面积 签约均价 业态分类 (平方米) (万元) (平方米) (元) 住 宅 45,668.13 23,774.38 21,009.87 11,315.82 商 铺 475.67 - - - 其 他 664.06 - - - 合 计 46,807.86 23,774.38 21,009.87 11,315.82 9、截止 2014 年 6 月 30 日房地产租赁情况 可出租面积 年末出租率(%) 年租金收入 每平方米每日出 种 类 (平方米) (万元) 租均价(元) 商铺 11,479.70 96.83 901.56 4.51 仓储 18,967.30 89.60 445.16 1.46 合计 30,447.00 - 1,346.72 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 9 浙江东日股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 根据公司 2013 年年度股东大会决议,公司 2013 年年度利润分配方案为以公司现有总股 本 318,600,000 股为基数。向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税),派发现金股利 总额为 6,372,000.00 元。2014 年 7 月 7 日,公司发布《2013 年度利润分配实施公告》,具体 实施股权登记日为 2014 年 7 月 10 日,现金红利发放日为 2014 年 7 月 11 日。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 报告期内,公司无重大会计差错更正情况。 4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出 具体说明。 1、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 因其他原因减少子公司的情况说明 本公司子公司温州房开持有温岭市东日房地产开发有限公司(以下简称温岭房开)45%的 股权,由于温州房开是温岭房开的第一大股东,且在该公司董事会中占有多数席位,故将其 纳入合并财务报表范围。因项目开发完成,温岭房开已于 2014 年 6 月 5 日在温岭市工商行 政管理局工商办理完成公司注销手续,故即日起不再纳入合并报表范围。 董事长:杨作军 浙江东日股份有限公司 2014 年 8 月 23 日 10