股票简称：郑州煤电 股票代码：600121
郑州煤电股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司法人代表牛森营先生，总会计师王誉荣女士，会计机构负责人（会计主管人员）董韶擎女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 郑州煤电
股票代码 600121
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 郑州市二七区大学路30号
邮政编码 450052
公司国际互联网网址 http://www.zzce.com.cn
电子信箱 zzce@public.zz.ha.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 付胜龙 常征
联系地址 郑州市二七区大学路30号 郑州市二七区大学路30号
电 话 0371-66591333 0371-66591331
传 真 0371-66950227 0371-66982868
电子信箱 fushenglong@371.net zjbb@public2.zz.ha.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
增减(%)
主营业务收入 2,580,715,344.74 1,483,821,843.89 73.92 1,280,898,288.37
利润总额 226,933,956.24 295,374,113.85 -23.17 240,962,215.93
净利润 147,225,775.13 196,493,488.34 -25.07 158,264,917.99
扣除非经常性损益的净利润 147,010,553.13 158,407,565.85 -7.19 155,781,845.86
经营活动产生的现金流量净额 76,092,477.48 498,260,502.46 -84.73 121,641,053.78
本年末比上年
2006年末 2005年末 2004年末
末增减(%)
总资产 2,182,115,784.92 2,131,779,838.51 2.36 2,639,376,122.2
股东权益（不含少数股东权益） 1,344,194,048.44 1,196,968,273.31 12.3 1,546,465,844.97
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.2340 0.3123 -25.07 0.2
最新每股收益
净资产收益率（%） 10.95 16.42 减少5.47个百分点 10.23
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
10.94 13.23 减少2.29个百分点 10.07
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.79 -84.81 0.15
本年末比上年末 2004年
2006年末 2005年末
增减(%) 末
每股净资产 2.137 1.903 12.3 1.909
调整后的每股净资产 2.019 1.900 6.26 1.906
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-8,494,255.00
产产生的损益
以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,334,001.04
其他非经常性损益项目 -1,518,519.18
所得税影响数 -106,004.86
合计 215,222.00
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小
数量 数量 比例(%)
(%) 股 股 股 他 计
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 331,060,000 52.62 331,060,000 52.62
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 331,060,000 52.62 331,060,000 52.62
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 298,080,000 47.38 298,080,000 47.38
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
298,080,000 47.38 298,080,000 47.38
合计
三、股份总数 629,140,000 100 629,140,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 68,516户
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份
数量
数量
郑州煤炭工业(集
国有股东 52.62 331,060,000 331,060,000
团)有限责任公司
王平 其他 0.19 1,172,322 未知
吕庄 其他 0.18 1,154,846 未知
侯琪 其他 0.12 733,900 未知
贾春旭 其他 0.12 733,500 未知
刘倩 其他 0.11 674,292 未知
王昊尧 其他 0.10 656,698 未知
陈良学 其他 0.10 603,471 未知
张少明 其他 0.10 600,000 未知
杨雪 其他 0.09 591,961 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王平 1,172,322 人民币普通股
吕庄 1,154,846 人民币普通股
侯琪 733,900 人民币普通股
贾春旭 733,500 人民币普通股
刘倩 674,292 人民币普通股
王昊尧 656,698 人民币普通股
陈良学 603,471 人民币普通股
张少明 600,000 人民币普通股
杨雪 591,961 人民币普通股
张磊 528,816 人民币普通股
公司第一大股东与前10名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前
上述股东关联关系或一致行动关系的
10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东
说明
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
法人代表：牛森营
注册资本：2,304,443,100元
成立日期：1996年1月8日
主要经营业务或管理活动：煤炭生产销售，铁路货运，发电及输变电、冶炼、水泥及耐火材料，机械制造，设备租赁，通讯器材，化工原料及产品，普通机械，技术服务，咨询服务。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
变 报告期内从 是否在股
年初持 年末持 动 公司领取的 东单位或
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
股数 股数 原 报酬总额 其他关联
因 (万元)税前 单位领取
2005年3月24日～
牛森营 董事长 男 45 0 0 9.20 是
2007年2月28日
2004年2月29日～
姜光杰 副董事长 男 51 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2005年10月8日～
郭矿生 副董事长 男 46 11,178 11,178 11.02 是
2007年2月28日
2005年10月8日～
王书伟 董事、总经理 男 44 0 0 11.24 否
2007年2月28日
2004年2月29日～
袁清伟 董事 男 50 11,178 11,178 3.60 是
2007年2月28日
2004年2月29日～
杨松君 董事 男 45 11,178 11,178 3.60 是
2007年2月28日
2004年2月29日～
高洪新 董事 男 56 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2004年2月29日～
王志勤 董事 男 53 11,178 11,178 3.60 是
2007年2月28日
2004年2月29日～
张玉东 董事 男 54 13,800 13,800 3.60 是
2007年2月28日
2004年2月29日～
贾耀林 独立董事 男 65 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2004年2月29日～
鲁鸿贵 独立董事 男 49 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2004年2月29日～
邹源 独立董事 男 51 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2005年9月28日～
余丽 独立董事 女 41 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2005年10月8日～
郜振国 监事会主席 男 42 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2004年2月29日～
王铁庄 监事 男 47 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2005年11月11日～
宋建成 监事 男 51 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2004年2月29日～
王炎祥 监事 男 54 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2005年11月11日～
张明剑 监事 男 44 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2005年11月11日～
李保方 监事 男 49 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2005年10月8日～
严瑞 职工代表监事 男 38 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2005年10月8日～
崔书平 职工代表监事 男 48 0 0 3.60 是
2007年2月28日
2005年10月8日～
张海洋 职工代表监事 男 34 0 0 10.68 是
2007年2月28日
2006年3月28日～
任胜岳 副总经理 男 45 0 0 9.49 否
2007年2月28日
2005年10月8日～
史文亮 副总经理 男 43 0 0 9.82 否
2007年2月28日
2005年10月8日～
任守中 副总经理 男 42 0 0 9.44 否
2007年2月28日
2005年10月8日～
许伟 副总经理 男 43 0 0 8.51 否
2007年2月28日
2006年3月28日～
陈武营 副总经理 男 48 0 0 9.03 否
2007年2月28日
2006年8月24日～
刘殿臣 副总经理 男 44 0 0 5.70 否
2007年2月28日
党组成员、纪
2006年8月30日～
李华东 检组长、工会 男 40 0 0 2.16 否
2007年2月28日
主席
2004年2月29日～
付胜龙 董事会秘书 男 42 0 0 13.03 否
2007年2月28日
总经济师、证 2005年9月28日～
常征 男 40 0 0 13.13 否
券事务代表 2007年2月28日
2006年8月24日～
王誉荣 总会计师 女 34 0 0 2.00 否
2007年2月28日
合计 / / / / 58512 58512 / 189.25 /
注：报告期内董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬均为税前报酬。
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期总体经营状况
报告期内，公司秉承“依法经营、规范运作、科学管理、按章操作、打造品牌、开拓创新、提高效益、回报社会”的经营管理理念，本着“确保安全促生产、完善制度抓规范、科学管理增效益、拓宽市场谋发展”的工作思路，正确处理改革、稳定和发展的关系，着力加强系统管理，建立完善经营考核办法、内部控制制度等，促进了经营管理工作的开展，提高了上市公司质量，实现了公司健康持续发展。
2006年，公司克服困难，加大管理力度，积极开展节能降耗、技术改造及增收节支等工作，取得了较好的经营业绩。全年实现原煤产量500万吨、发电量84,937.75万千瓦时，实现主营业务收入258,071.5万元，同比增长73.92%；实现主营业务利润55,261.31万元，比上年同期增长16.62%；实现净利润14,722.58万元，同比下降25.07%，下降的主要原因是，报告期内，因受煤质影响，煤炭售价与去年同期相比大幅下降；每股收益0.2340元，每股净资产2.137元，净资产收益率10.95%；截止2006年12月31日，公司总资产218,211.58万元，所有者权益134,419.4万元，分别比2005年年末增长2.36%和12.3%，实现了公司价值和股东利益的稳步增长。
报告期内，公司获得了“中国上市公司投资者（股民）满意十佳高成长性单位”等荣誉称号。
（2）报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明
本报告期 上一报告期末
所占比重增
资产项目 占总资产 占总资产
金额（元） 金额(元) 减（%）
比例（%） 比例（%）
减少10.12
货币资金 207,562,428.59 9.51 418,426,786.01 19.63
个百分点
增加3.8个
应收票据 125,279,586.61 5.74 41,318,384.66 1.94
百分点
减少1.28个
应收帐款 196,146,838.32 8.99 218,931,932.05 10.27
百分点
增加3.94个
其它应收款 166,770,697.58 7.64 78,979,939.12 3.7
百分点
增加2.85个
预付帐款 75,035,285.18 3.44 12,607,135.55 0.59
百分点
增加3.41个
存货 96,412,502.76 4.42 21,424,618.11 1.01
百分点
下降2.34个
固定资产 1,286,024,285.71 58.93 1,306,247,960.57 61.27
百分点
下降4.48个
短期借款 283,000,000.00 12.97 372,000,000.00 17.45
百分点
增加4.66个
应付帐款 204,749,907.05 9.38 100,696,719.54 4.72
百分点
增加3.41个
预收帐款 155,886,454.39 7.14 79,672,330.35 3.73
百分点
下降5.08个
其它应付款 121,456,387.97 5.57 226,969,038.80 10.65
百分点
下降0.36个
长期借款 203,00,000.00 0.93 27,400,000.00 1.29
百分点
变动原因分析：
货币资金减少的主要原因是:偿还银行贷款9,610万元、投资郑州煤电长城房产开发投资有限公司、郑州煤电物资供销公司及其子公司2,370万元、向郑州煤电长城房产开发投资有限公司提供经营资金借款8,200万元。
其它应收款增加的主要原因是：向郑州煤电长城房产开发投资有限公司提供经营资金借款8,200万元。
存货及应付账款增加的主要原因是：将郑州煤电物资供销公司纳入合并范围。
（3）报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币
项目 本报告期 上一报告期末 增减（%）
主营业务收入 2,580,715,344.74 1,483,821,843.89 73.92
主营业务成本 1,993,739,204.61 985,089,979.34 102.39
营业费用 61,310,800.61 51,060,765.18 20.07
管理费用 261,413,689.81 173,121,201.90 51.00
财务费用 12,420,031.11 -36,378,798.85 134.14
变动原因分析：
主营业务收入增加的主要原因是：合并郑州煤电物资供销公司报表所致。
主营业务成本增加的主要原因是：①合并郑州煤电物资供销公司报表；②按照规定，从2006年元月1日起将煤炭安全生产费从原来的15元/吨提高到30元/吨，比同期增加成本9277万元。
营业费用增加的主要原因是：公司于05年4月成立自已的销售机构，05年度发生9个月营业费用，06年度发生12个月营业费用。
管理费用增加的主要原因是：合并郑州煤电物资供销公司报表及计提坏帐准备所致。
财务费用增加的主要原因是：05年度实施定向回购后，收到集团公司资金占用费5957万元，而06年度没有发生同类业务,若按同口径相比，财务费用比同期下降1077万元。
（4）报告期公司现金流量构成情况说明 单位:元 币种:人民币
项目 本报告期 上一报告期末 增减（%）
经营活动产生的现金流量 76,092,477.48 498,260,502.46 -84.73
投资活动产生的现金流量 -178,061,783.65 -341,685,645.05 47.89
筹资活动产生的现金流量 -108,895,051.25 -266,091,466.25 59.08
变动原因分析：
经营活动产生的现金流量发生重大变动原因:①合并郑州煤电物资供销公司报表；②集中支付搬迁款18290万元；③为郑州煤电长城房产开发投资有限公司提供流动资金8200万元；④比同期多预付材料设备款6243万元。
投资活动产生的现金流量发生重大变动原因：压缩固定资产投资。
筹资活动产生的现金流量发生重大变动原因：压缩银行贷款，减少利息支出，且与上年同口径相比未实施股利分配。
（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
主要产
公司名称 业务性质 品或服 注册资本 资产规模 净利润
务
北京裕华创新 研制、开发、生
科技发展有限 产及销售保健品 保健品 3,000,000.00 2,504,009.79 -194,401.45
公司 及食品添加剂
中社网盟信息 电子商
电子商务开发 100,000,000.00 14,372,557.35 -5,969,080.43
技术有限公司 务
郑州煤电物资 材料及
材料及设备销售 10,000,000.00 239,087,613.37 1,941,633.59
供销有限公司 设备
郑州博威物资
招标 招标 1,000,000.00 2,833,125.57 22,825.80
招标有限公司
郑州恒业物资 材料及
材料及设备销售 5,000,000.00 38,940,875.53 139,515.57
供销有限公司 设备
郑州煤电长城
房地产
房产开发有限 房地产开发 30,000,000.00 111,810,275.81
开发
责任公司
（6）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
煤炭 1,375,238,351.31 814,508,390.7 38.5
电力 211,388,901.77 228,515,456.45 -9.13
材料 994,088,091.66 950,715,357.46 4.28
（7）公司主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 29,175 占采购总额比重 29.4%
前五名销售客户销售金额合计 37,870 占销售总额比重 15%
2、对公司未来发展的展望
(1)所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2007年，我国国民经济仍将保持平稳快速的发展趋势，社会对煤炭的需求将继续平稳增长，但与2006年相比，煤炭需求增幅可能出现小幅回落：一是投资增幅将有所回落，拉动能源消耗及煤炭需求的动力将可能减弱；二是投资结构和产业结构继续改善。尤其是重工业投资由于产业升级，综合能耗水平将有所下降。产业结构方面，多数重工业行业面临过剩压力，低效率、高耗能生产工艺的淘汰步伐将加快，一度因此而膨胀增长的煤炭需求将进入平稳发展阶段；三是节能抑制煤炭需求。四是耗煤行业出口退税率下调、取消煤炭出口退税的政策效应将体现出来。与需求相比，2007年煤炭供给也存在不确定性因素：第一，2007年是煤炭产能的较集中释放期。第二，资源整合导致生产能力进一步提高。第三，淘汰落后小煤矿将一次性降低煤炭供给。第四，煤炭进口税率低、人民币升值趋势增加了煤炭进口的预期。从铁路运力来看，铁路运力增幅有可能超出煤炭需求的增长幅度。综合以上因素，预计2007年煤炭需求将保持平稳增长势头，煤炭产销量的增长速度将低于整个国民经济的增长速度，煤炭市场将逐步转入平稳过渡期，供需总体平稳，煤价将趋于高位并可能波动。煤炭市场的竞争将可能加剧，竞争更多的存在于资源和产品质量两方面，煤炭企业的竞争力将主要源于安全、洁净利用和可持续发展。
(2)公司未来发展机遇、发展战略
“十一五”《规划纲要》提出，国家将构筑稳定、安全的能源供应体系，有序发展煤炭，引导形成若干特大型企业。由此可见，国家将更加重视煤炭工业的健康发展，随着关闭小煤矿和资源整合力度的加大，国有煤炭企业将获得更广阔的发展空间。公司始终坚持“以煤为本、煤电联营、多业并举”的经营发展战略，以科学发展观统揽全局，以技术为先导，以效益为中心，逐步调整产业产品结构，提高生产集约化程度，实现资源综合利用，同时，拓宽经营范围，向现代化大企业集团方向发展，力争将公司办成技术先进、机制灵活、管理完善的高效率的上市公司。
(3)公司新年度经营计划
2007年是我国资本市场正面临转折性变化的一年，处于重要的战略机遇期，也是公司继续深化内部改革，进一步完善公司治理，强化激励约束机制，推行精细化管理，加强执行力建设，不断提高经营管理水平，全面提升公司质量，实现快速、健康发展的关键一年。公司2007年的工作思路是：以科学发展观统揽全局，以精细化管理夯实根基，以执行力建设提升质量，以资本运作促进发展，以激励机制激发创新，以扎实工作创一流业绩。根据公司资源赋存和开采难度，2007年计划完成煤炭产量470万吨，发电量8亿千瓦时，净利润、净资产收益率在去年的基础上稳中有升，争取给股东以较好的回报。
(4)面临的风险因素
对煤炭企业而言，安全是相对于其他生产企业来讲最大的行业风险。公司所属的告成煤矿、超化煤矿都是“双突”矿井，安全形势依然十分严峻，我们将继续坚持“管理、装备、培训”并重的方针，通过加强管理，加大安全投入等，确保安全生产，逐步建立有公司特色的安全管理模式和体系。另外，还存在着成本上升、不可预见的政策性增支、物价上升等因素将会加大公司成本支出，影响公司业绩。对此，我们将开展多种形式的节支降耗活动，推行目标成本管理，严格控制吨煤成本。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
一、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析
根据财政部2006年2月15日发布的财会［2006］3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：
1、所得税
（1）公司按照现行会计准则的规定计提了应收款项坏帐准备。根据新会计准则形成了资产账面价值小于资产计税的差异，产生了递延所得税资产31,861,260.93元，由此增加了2007年1月1日的留存收益31,861,260.93元，其中归属于母公司的所有者权益增加31,861,260.93元，归属于少数股东的权益增加0元。
（2）公司按照现行会计准则的规定计提了固定资产减值准备。根据新会计准则形成了资产账面价值小于资产计税的差异，产生了递延所得税资产30,254,400.00元，由此增加了2007年1月1日的留存收益30,254,400.00元，其中归属于母公司的所有者权益增加30,254,400.00元，归属于少数股东的权益增加0元。
2、少数股东权益
（1）公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为2,260,371.39元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年元月1日股东权益2,260,371.39元。
（2）按新会计准则规定，公司2007年将把子公司—北京裕华创新科技发展有限公司纳入合并范围，由此形成的少数股东权益也将计入股东权益，由此增加2007年元月1日股东权益482,258.93元。
二、根据公司目前的经营业务和会计政策，与新准则逐项核对，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
1、根据新《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，母公司对子公司的投资日常按照成本法进行核算，进行合并财务报表时按照权益法核算，这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩；
2、根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，本公司2007年1月1日起将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围，以前年度根据财政部财工字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》，子公司的资产总额、销售总额、利润总额均未达到母公司10%的，未纳入合并报表范围；
3、根据新《企业会计准则——第18号所得税》规定：对于因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求对递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。此项政策变化将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益；
4、根据《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，此政策变化将会影响本公司的未来的经营成果和财务状况；
另外，其他会计准则对公司财务状况和经营成果也有一定影响，公司将根据财政部对新会计准则的进一步讲解而相应调整公司的会计政策及会计估计。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
减少0.31个百
-煤炭 1,375,238,351.31 814,508,390.7 38.5 7.32 7.03
分点
增加2.48个百
电力 211,388,901.77 228,515,456.45 -9.13 4.43 1.99
分点
增加4.28个百
材料 994,088,091.66 950,715,357.46 4.28 100 100
分点
分产品
减少0.31个百
煤炭 1,375,238,351.31 814,508,390.7 38.5 7.32 7.03
分点
增加2.48个百
电力 211,388,901.77 228,515,456.45 -9.13 4.43 1.99
分点
增加4.28个百
材料 994,088,091.66 950,715,357.46 4.28 100 100
分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
省内 1,701,416,245.92 338.73
省外 879,299,098.82 -19.77
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京兴华会计师事务所审计，公司2006年度共实现净利润147,225,775.13元，根据《公司章程》有关规定，在提取10％的法定盈余公积金14,722,577.51元，提取20%任意公积金29,445,155.02元后，剩余可供股东分配利润为103,058,042.60元。加上年初结转未分配利润400,179,587.89元，本年度累计可供股东分配利润为503,237,630.49元。
2006年度利润分配预案为:以2006年年末总股本62，914万股为基数,向全体股东每10股派现金股利1元(含税)。该议案尚需提请公司股东大会审议表决。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 交易金 占同类交易金额的比 交易金 占同类交易金额的比
额 例(%) 额 例(%)
郑州煤炭工业（集团）有限责
47,313 38.96 29,375 100
任公司
合计 47,313 38.96 29,375 100
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额22,042万元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
郑州煤电长城房产开发有限公司 82,000,000 82,000,000 0
合计 82,000,000 82,000,000 0
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，提供资金的余额0元。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
（2007）京会兴审字第1-128号
郑州煤电股份有限公司：
我们审计了后附的郑州煤电股份有限公司财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注和合并的财务报表附注。按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是郑州煤电股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，郑州煤电股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了郑州煤电股份有限公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
北京兴华会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：吴亦忻
中国注册会计师：张恩军
北京市西城区裕民路18号北环中心22层
二零零七年三月二十八日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 207,562,428.59 418,426,786.01 198,158,241.65 418,426,786.01
短期投资
应收票据 125,279,586.61 41,318,384.66 111,886,577.13 41,318,384.66
应收股利
应收利息
应收账款 196,146,838.32 218,931,932.05 102,062,132.55 218,931,932.05
其他应收款 166,770,697.58 78,979,939.12 208,671,204.80 78,979,939.12
预付账款 75,035,285.18 12,607,135.55 21,216,192.11 12,607,135.55
应收补贴款
存货 96,412,502.76 21,424,618.11 55,242,046.36 21,424,618.11
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 867,207,339.04 791,688,795.50 697,236,394.60 791,688,795.50
长期投资：
长期股权投资 17,987,200.17 6,607,912.99 30,133,398.92 6,607,912.99
长期债权投资
长期投资合计 17,987,200.17 6,607,912.99 30,133,398.92 6,607,912.99
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 2,235,408,745.38 1,942,549,818.31 2,231,695,391.86 1,942,549,818.31
减：累计折旧 857,704,459.67 534,287,856.70 857,601,331.43 534,287,856.70
固定资产净值 1,377,704,285.71 1,408,261,961.61 1,374,094,060.43 1,408,261,961.61
减：固定资产减值准备 91,680,000.00 102,014,001.04 91,680,000.00 102,014,001.04
固定资产净额 1,286,024,285.71 1,306,247,960.57 1,282,414,060.43 1,306,247,960.57
工程物资
在建工程 14,522,049.45 14,522,049.45
固定资产清理
固定资产合计 1,286,024,285.71 1,320,770,010.02 1,282,414,060.43 1,320,770,010.02
无形资产及其他资产：
无形资产 10,896,960.00 12,713,120.00 10,896,960.00 12,713,120.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,896,960.00 12,713,120.00 10,896,960.00 12,713,120.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,182,115,784.92 2,131,779,838.51 2,020,680,813.95 2,131,779,838.51
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 283,000,000.00 372,000,000.00 283,000,000.00 372,000,000.00
应付票据
应付账款 204,749,907.05 100,696,719.54 91,728,872.49 100,696,719.54
预收账款 155,886,454.39 79,672,330.35 119,481,415.44 79,672,330.35
应付工资 13,628,214.99 23,373,354.37 12,430,299.77 23,373,354.37
应付福利费 29,178,401.23 25,881,003.86 28,276,036.57 25,881,003.86
应付股利
应交税金 2,609,581.46 74,013,273.47 1,646,591.18 74,013,273.47
其他应交款 4,852,418.00 4,805,844.81 4,846,231.54 4,805,844.81
其他应付款 121,456,387.97 226,969,038.80 114,777,318.52 226,969,038.80
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 815,361,365.09 907,411,565.20 656,186,765.51 907,411,565.20
长期负债：
长期借款 20,300,000.00 27,400,000.00 20,300,000.00 27,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 20,300,000.00 27,400,000.00 20,300,000.00 27,400,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 835,661,365.09 934,811,565.20 676,486,765.51 934,811,565.20
少数股东权益(合并报表填列) 2,260,371.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 629,140,000 629,140,000 629,140,000.00 629,140,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 629,140,000 629,140,000 629,140,000.00 629,140,000.00
资本公积
盈余公积 182,565,426.29 167,648,685.42 182,371,262.93 167,648,685.42
其中：法定公益金 0 53,618,171.12 53,618,171.12
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 532,488,622.15 400,179,587.89 532,682,785.51 400,179,587.89
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,344,194,048.44 1,196,968,273.31 1,344,194,048.44 1,196,968,273.31
负债和股东权益总计 2,182,115,784.92 2,131,779,838.51 2,020,680,813.95 2,131,779,838.51
公司法定代表人:牛森营 主管会计工作负责人:王誉荣 会计机构负责人:董韶擎
注：2006年本公司首次编制合并报表，为了便于对比阅读，将2005年度母公司数据作为合并报表上年同期数列示。
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:郑州煤电股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 2,580,715,344.74 1,483,821,843.89 1,586,627,253.08 1,483,821,843.89
减：主营业务成本 1,993,739,204.61 985,089,979.34 1,043,023,847.15 985,089,979.34
主营业务税金及附加 34,363,008.49 24,861,600.72 33,497,900.21 24,861,600.72
二、主营业务利润（亏损以“-”
552,613,131.64 473,870,263.83 510,105,505.72 473,870,263.83
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
4,827,594.24 7,798,629.34 2,690,558.12 7,798,629.34
号填列）
减:营业费用 61,310,800.61 51,060,765.18 61,310,800.61 51,060,765.18
管理费用 261,413,689.81 173,121,201.9 222,583,054.95 173,121,201.9
财务费用 12,420,031.11 -36,378,798.85 9,945,521.15 -36,378,798.85
三、营业利润（亏损以“-”号填
222,296,204.35 293,865,724.94 218,956,687.13 293,865,724.94
列）
加：投资收益（损失以“-”号填
-2,120,712.82 -2,517,543.41 -174,514.07 -2,517,543.41
列）
补贴收入 6,437,237.85 6,751,546.83 6,437,237.85 6,751,546.83
营业外收入 2,032,019.58 1,487,946.22 2,022,449.15 1,487,946.22
减：营业外支出 1,710,792.72 4,213,560.73 1,627,419.90 4,213,560.73
四、利润总额（亏损总额以“-”
226,933,956.24 295,374,113.85 225,614,440.16 295,374,113.85
号填列）
减：所得税 79,647,809.72 98,880,625.51 78,388,665.03 98,880,625.51
减：少数股东损益(合并报表填列) 60,371.39
加：未确认投资损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 147,225,775.13 196,493,488.34 147,225,775.13 196,493,488.34
加：年初未分配利润 400,179,587.89 323,984,797.21 400,179,587.89 323,984,797.21
其他转入
六、可供分配的利润 547,405,363.02 520,478,285.55 547,405,363.02 520,478,285.55
减：提取法定盈余公积 14,916,740.87 19,649,348.83 14,722,577.51 19,649,348.83
提取法定公益金 19,649,348.83 19,649,348.83
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 532,488,622.15 481,179,587.89 532,682,785.51 481,179,587.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 81,000,000 81,000,000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
532,488,622.15 400,179,587.89 532,682,785.51 400,179,587.89
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所
得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:牛森营 主管会计工作负责人:王誉荣 会计机构负责人:董韶擎
注：2006年本公司首次编制合并报表，为了便于对比阅读，将2005年度母公司数据作为合并报表上年同期数列示。
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:郑州煤电股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,342,328,253.18 1,450,520,473.65
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 2,342,328,253.18 1,450,520,473.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,254,967,985.74 390,057,535.51
支付给职工以及为职工支付的现金 484,070,966.73 470,758,346.61
支付的各项税费 374,700,179.29 364,145,501.73
支付的其他与经营活动有关的现金 152,496,643.94 147,902,449.78
经营活动现金流出小计 2,266,235,775.70 1,372,863,833.63
经营活动产生的现金流量净额 76,092,477.48 77,656,640.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
3,556,600.00 3,556,600.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,556,600.00 3,556,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
168,118,383.65 166,686,733.13
支付的现金
投资所支付的现金 13,500,000 23,700,000
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,618,383.65 190,386,733.13
投资活动产生的现金流量净额 -178,061,783.65 -186,830,133.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,200,000
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 283,000,000 283,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 285,200,000 283,000,000
偿还债务所支付的现金 379,100,000 379,100,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,995,051.25 14,995,051.25
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 394,095,051.25 394,095,051.25
筹资活动产生的现金流量净额 -108,895,051.25 -111,095,051.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -210,864,357.42 -220,268,544.36
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 147,225,775.13 147,225,775.13
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 60,371.39
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 28,456,678.57 25,258,538.4
固定资产折旧 198,676,059.55 198,572,931.31
无形资产摊销 1,816,160.00 1,816,160.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
8,494,255.00 8,494,255.00
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 12,420,031.11 9,945,521.15
投资损失（减：收益） 2,120,712.82 174,514.07
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -74,987,884.65 -33,817,428.25
经营性应收项目的减少(减：增加) -127,433,814.36 -21,430,522.74
经营性应付项目的增加(减：减少) -120,755,867.08 -258,583,104.05
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 76,092,477.48 77,656,640.02
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 207,562,428.59 198,158,241.65
减：现金的期初余额 418,426,786.01 418,426,786.01
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -210,864,357.42 -220,268,544.36
公司法定代表人:牛森营 主管会计工作负责人:王誉荣 会计机构负责人:董韶擎
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
关于郑州煤电股份有限公司新旧会计准则
股东权益差异调节表的审阅报告
（2007）京会兴核字第1-84号
郑州煤电股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的郑州煤电股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是郑州煤电股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：吴亦忻
中国注册会计师：张恩军
北京市西城区裕民路18号北环中心22层
二○○七年三月二十八日
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,344,194,048.44
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 62,115,660.93
14 少数股东权益 2,742,630.32
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,409,052,339.69
公司法定代表人:牛森营 主管会计工作负责人:王誉荣 会计机构负责人:董韶擎
董事长：牛森营
郑州煤电股份有限公司
2007年3月29日