证券代码：600121      证券简称：郑州煤电     公告编号：临 2018-026



               郑州煤电股份有限公司
       关于拟注册发行中期票据、短期融资券及
           非公开定向债务融资工具的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

九次会议及第七届监事会第十四次会议于2018年8月28日分别审议通

过了公司关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公开定向债务融

资工具的议案，公司拟于近期向中国银行间市场交易商协会（以下简

称“交易商协会”）分别申请注册发行不超过10亿元人民币的中期票

据、不超过10亿元人民币的短期融资券和不超过10亿元人民币的非公

开定向债务融资工具。

    一、发行方案

    （一）中期票据发行方案

    1.注册规模：拟申请总额度不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元），

最终以公司在交易商协会注册金额为准。

    2.发行期限：3 年。

    3.发行方式：由承销机构在银行间债券市场公开发行。

    4.发行利率：以公司实际资金需求为基础，根据发行期间中国银

行间市场供求关系，以簿记建档的结果最终确定。


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    5.发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规

禁止的购买者除外）。

    6.募集资金用途：用于偿还有息债务和补充流动资金。

    7.本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行注

册有效期内持续有效。

    （二）短期融资券发行方案

    1.注册规模：拟申请总额度不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元），

最终以公司在交易商协会注册金额为准。

    2.发行期限：不超过 1 年（含 1 年）。

    3.发行方式：由承销机构在银行间债券市场公开发行。

    4.发行利率：以公司实际资金需求为基础，根据发行期间中国银

行间市场供求关系，以簿记建档的结果最终确定。

    5.发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规

禁止的购买者除外）。

    6.募集资金用途：用于偿还有息债务和补充流动资金。

    7.本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行注

册有效期内持续有效。

    （三）非公开定向债务融资工具发行方案

    1.注册规模：拟申请总额度不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元），

最终以公司在交易商协会注册金额为准。

    2.发行期限：不超过 3 年（含 3 年）。

    3.发行方式：由承销机构在银行间债券市场公开发行。

    4.发行利率：以公司实际资金需求为基础，根据发行期间中国银

行间市场供求关系，以簿记建档的结果最终确定。
                               2
    5.发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规

禁止的购买者除外）。

    6.募集资金用途：用于偿还有息债务和补充流动资金。

    7.本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行注

册有效期内持续有效。

    上述注册发行的最终方案均以有权审批机构出具的批复性文件

为准。

    二、授权事项

    为合法、高效、有序地完成上述中期票据、短期融资券和非公开

定向融资工具的发行相关工作，在董事会审议通过该事项后，拟提请

公司股东大会授权董事会全权办理与上述发行事项相关的全部事宜，

具体内容包括但不限于：

    （一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，

确定上述申请发行事项的具体发行方案，以及修订、调整上述申请发

行事项的发行条款。包括发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、

承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

    （二）决定聘请为上述发行提供服务的承销商及其他中介机构。

    （三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与上述发行有

关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续。

    （四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见

对上述发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

    （五）办理与上述发行相关的其它事宜。




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    （六）上述授权在本次拟发行的中期票据、短期融资券和非公开

定向融资工具的注册有效期内持续有效，直至授权事项办理完毕之日

止。

    三、审批程序

    公司申请注册发行中期票据、短期融资券以及非公开定向债务融

资工具事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议

批准，并需在获得交易商协会注册后方可实施。

    四、对公司的影响

    （一）本次注册发行中期票据、短期融资券以及非公开定向债务

融资工具事项，有助于增加公司资金流动性，降低公司融资成本，对

公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利

益，对公司业务的独立性亦无影响。

    （二）本次注册发行中期票据、短期融资券以及非公开定向债务

融资工具事项的最终注册发行方案，需以交易商协会下发的注册通知

书为准。上述注册发行事项尚具有不确定性，公司将按照相关法律法

规及时披露本次申请注册发行事项的相关情况。

    五、备查文件

    （一）公司七届十九次董事会决议；

    （二）独立董事意见；

    （三）公司七届十四次监事会决议。

    特此公告。



                             郑州煤电股份有限公司董事会

                                   2018 年 8 月 28 日
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