武汉当代明诚文化股份有限公司
截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2015 年非
公开发行股份募集资金”）情况
2015 年 1 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]137 号文核准，本公司于 2015
年 2 月 17 日非公开发行人民币普通股 59,574,461 股，其中，向游建鸣等 15 位股东发行 44,680,844
股股份购买相关资产，非公开发行 14,893,617 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
根据本公司重大资产重组方案，此次向特定投资者非公开发行的人民币普通股股票，每股面值
为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.75 元，募集资金总额为人民币 175,000,000.00 元，扣除
上市发行费用共计人民币 19,011,920.26 元，实际募集资金净额为人民币 155,988,079.74 元。上
述募集资金已于 2015 年 2 月 10 日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2015 年 2 月 10 日出具众环验字（2015）010008 号验资报告。
2、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2016 年非
公开发行股份募集资金”）情况
2015 年 12 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3172 号文核准，本公司于
2016 年 1 月 27 日非公开发行人民币普通股 79,572,632 股，其中，向蒋立章等 4 位股东发行
49,662,367 股股份购买相关资产，非公开发行 29,910,265 股新股募集本次发行股份购买资产的配
套资金。根据本公司重大资产重组方案，此次向特定投资者非公开发行的人民币普通股股票，
每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 20.06 元，募集资金总额为人民币 600,000,000.00
元，扣除上市发行费用共计人民币 24,852,782.66 元，实际募集资金净额为人民币 575,147,217.34
元。上述募集资金已于 2016 年 1 月 27 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，于 2016 年 1 月 27 日出具瑞华验字（2016）33090004 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
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截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司各募集资金在专项账户的存放情况如下：
1、2015 年非公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元
累计
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
利息净额
兴业银行武汉分行营业部 416010100101291350 161,000,000.00 2,560.16 4,880.42 活期
合 计 161,000,000.00 2,560.16 4,880.42
注：2015 年向特定投资者非公开发行股份的募集资金的初始存放时间为募集资金到位时间
2015 年 2 月 10 日，初始存放金额为 161,000,000.00 元，比实际募集资金净额 155,988,079.74 元
多 5,011,920.26 元，系应付未付的上市发行费用。截止 2017 年 6 月 30 日，上述上市发行费用已
全部支付。
2、2016 年非公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元
累计
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
利息净额
汉口银行江夏支行 524011000052120 300,000,000.00 9,111.68 1,449,111.68 活期
平安银行武汉分行营业部 11014953078008 284,500,000.00 59,591,189.80 2,406,389.80 活期
合 计 584,500,000.00 59,600,301.48 3,855,501.48
注：2016 年向特定投资者非公开发行股份的募集资金的初始存放时间为募集资金到位时间
2016 年 1 月 27 日，初始存放金额为 584,500,000.00 元，比实际募集资金净额 575,147,217.34 元
多 9,352,782.66 元，系应付未付的上市发行费用。截止 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金专户已
支付 6,550,000.00 元上市发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2015 年非公开发行股份募集资金
经与本公司 2014 年 6 月 27 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议、2014 年 12 月 12 日
召开的第七届董事会第六次会议通过的《武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及修定稿（以下简称“重大资产重组方案”）进行逐
项对照，编制了《2015 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表》，详见本报告附件 1（一）。
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2、2016 年非公开发行股份募集资金
经与本公司 2015 年 7 月 16 日召开的第七届董事会第十二次会议、2015 年 8 月 21 日召开的
2015 年第二次临时股东大会决议通过的《武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（武汉道博股份有限公司现已更名为武汉当代明诚
文化股份有限公司）及修订稿（以下简称“重大资产重组方案”）进行逐项对照，编制了《2016
年非公开发行股份募集资金使用情况对照表》，详见本报告附件 1（二）。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2016 年非公开发行股份募集资金：
2016 年 9 月 22 日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，审议
通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“强视传媒（为强
视传媒有限公司的简称，以下均采用该简称）投拍影视作品”中的电视剧《黎明 1949》 变更为“强
视传媒投拍影视作品”中的电视剧《警花与警犬之再上征程》，“强视传媒投拍影视作品”募投项目
的募集资金投资总额不变。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意
意见。2016 年 10 月 10 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分
募集资金投资项目的议案》。
2016 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议，审
议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“强视传媒投拍
影视作品”中的电视剧《爸爸的小情人》变更为“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《失忆之城》，
“强视传媒投拍影视作品”募投项目的募集资金投资总额不变。独立董事和保荐机构对上述变更
募集资金投资项目事项发表了同意意见。2016 年 11 月 15 日，公司 2016 年第四次临时股东大
会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。
2017 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第八次会议，审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的议案，同意公司：（1）将募投项目“苏州双刃剑项
目建设” 募集资金可使用额度由 28,000 万元调减为 18,000 万元（体育赛事运营项目预计投资金
额由 10,000.00 万元调减为 0.00 万元），减少的募集资金将用于增加“强视传媒投拍影视作品”募
集资金可使用额度，“强视传媒投拍影视作品” 募集资金可使用额度由 30,000 万元增加到 40,000
万元；（2）“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《上世纪爱情》变更为“强视传媒投拍影视作品”
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中的电视剧《小重逢》，电影《人鱼大叔》变更为电影《阿修罗》。独立董事和保荐机构对上述
变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2017 年 5 月 3 日，公司 2017 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。
2017 年 6 月 14 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使
用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集配套资金暂时补充流动资
金，总额不超过 1 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
2015 年非公开发行股份募集资金项目的实际投资总额 15,599.04 万元，超出承诺投资金额
0.23 万元，系补充强视传媒的营运资金项目产生的差异。差异原因是：前次募集资金专户使用
期间产生的部分利息收入 0.23 万元，作为补充流动资金划转到强视传媒。
2016 年非公开发行股份募集资金项目的实际投资总额 47,220.52 万元，比承诺投资金额少
10,294.20 万元，系尚未投入的项目募集资金。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年非公开发行股份募集资金：
2016 年 5 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以 4,006.24 万元
募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构对上述募集
资金置换事项发表了同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉当
代明诚文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2016）011010
号）。2016 年 5 月 23 日，公司已使用募集资金全部置换了截至 2016 年 5 月 16 日已投入募集
资金项目的自筹资金。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（六）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
2016 年非公开发行股份募集资金：
2016 年 5 月 20 日，经本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过使用部分募集资金临时
补充流动资金的议案，本次使用部分募集资金临时补充流动资金总额不超过 2.8 亿元，使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2017 年 5 月 18 日，公司将 2.8 亿元全部归还
至募集资金专户。
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2017 年 6 月 14 日，经本公司第八届董事会第二十一次会议审议通过使用部分募集资金
临时补充流动资金的议案，本次使用部分募集资金临时补充流动资金总额不超过 1 亿元，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2017 年 6 月 30 日，公司实际使用 5000 万
元募集资金临时补充流动资金。
（七）前次募集资金未使用完毕的情况
截止 2017 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金尚有 59,602,861.64 元未使用完毕。其中，2015
年非公开发行股份募集资金结余 2,560.16 元，2016 年非公开发行股份募集资金结余 59,600,301.48
元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、2015 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见本报告附件 2（一）。
2、2016 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见本报告附件 2（二）。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
（一） 资产权属变更情况
①根据 2014 年 6 月 10 日、2014 年 12 月 11 日本公司与交易对方签署的《发行股份及支付
现金购买资产协议》、《股份认购协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》（以下统称“发行
股份购买资产协议”）的约定，本公司发行 44,680,844 股股份购买游建鸣等 9 名自然人及乐视网
信息技术（北京）股份有限公司等 6 家机构合计持有的强视传媒 80.77%的股权；支付 12,500 万
元现金购买游建鸣等 11 名自然人及乐视网信息技术（北京）股份有限公司等 5 家机构合计持有
强视传媒 19.23%股权，并拟向武汉新星汉宜化工有限公司募集配套资金发行新股 14,893,617 股。
上述重大资产重组方案业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]137 号文批复，核准本公司
非公开发行不超过人民币普通股 59,574,461 股，其中，核准本公司向游建鸣等 15 位股东发行
44,680,844 股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行不超过 14,893,617 股新股募集本次发行
股份购买资产的配套资金。
截止 2015 年 2 月 12 日，强视传媒已在东阳市工商行政管理局办理完毕股权变更手续，成
为本公司全资子公司。
②根据 2015 年 7 月 16 日本公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金协议》、《股份认购协议》（以下统称“发行股份购买资产协议”）的约定，本公司向蒋立
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章等 4 位股东发行 49,662,367 股股份并支付现金 1100 万元购买苏州双刃剑（为双刃剑（苏州）
体育文化传播有限公司的简称，以下均采用该简称）100%股权，同时向武汉当代科技产业集团
股份有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司、上海灵瑜投资中心（有限合伙）、武汉远洲生物工
程有限公司、吴珉及杨光华非公开发行 29,910,265 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资
金。上述重大资产重组方案业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3172 号文批复，核准
公司非公开发行不超过人民币普通股 79,572,632 股，其中，核准公司向蒋立章等 4 位股东发行
49,662,367 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 29,910,265 股新股募集本次发行股
份购买资产的配套资金。
2016 年 1 月 8 日，苏州双刃剑已在苏州高新区市场监督管理局办理完毕股权变更手续，成
为本公司全资子公司。
（二） 资产账面价值变化情况
前次发行认购资产的账面价值变化情况如下表所述（单位：万元）：
强视传媒 苏州双刃剑
项 目
截止日 购买日 截止日 购买日
流动资产 162,805.45 58,886.13 26,595.11 14,429.78
非流动资产 928.71 662.67 669.69 51.94
资产总额 163,734.16 59,548.80 27,264.80 14,481.72
注：上述表格中截止 2017 年 6 月 30 日的资产数额为未经审计的数据。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做
逐项对照，没有发现存在重大差异。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017 年 8 月 26 日
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附件 1（一）：
2015 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：15,598.81 已累计使用募集资金总额：15,599.04
各年度使用募集资金总额：15,599.04
变更用途的募集资金总额：0 2015 年度：15,599.04
变更用途的募集资金总额比例：0 2016 年度：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0 2017 年 1-5 月：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目预计达到预
募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投 与募集后承诺 定可使用
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 投资金额的 状态日期
差额
收购强视传媒 100% 收购强视传媒 100% 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 完成
1
股权 股权
补充目标公司（强视 补充目标公司（强视 5,000.00 3,098.81 3,099.04 5,000.00 3,098.81 3,099.04 0.23 完成
2
传媒）营运资金 传媒）营运资金
小 计 17,500.00 15,598.81 15,599.04 17,500.00 15,598.81 15,599.04 0.23
本报告书共 11 页第 7 页
附件 1（二）：
2016 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：57,514.72 已累计使用募集资金总额：52,220.52
变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额：52,220.52
变更用途的募集资金总额比例：0 2016 年度：55,080.52
变更用途的募集资金总额比例：0 2017 年 1-6 月：-3,082.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目预计达
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投 到预定可使
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 用状态日期
金额的差额
1 收购苏州双刃剑 收购苏州双刃剑 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 完成
100%股权 100%股权
2 苏州双刃剑项目 苏州双刃剑项目 28,000.00 18,000.00 6,344.88 28,000.00 18,000.00 6,344.88【注 2】 -11,655.12 注3
建设 建设
3 强视传媒投拍影 强视传媒投拍影 30,000.00 37,514.72 38,875.64 30,000.00 37,514.72 38,875.64 1,360.92【注 4】 注3
视作品 视作品
4 补充上市公司流 补充上市公司流 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 0.00 完成
动资金 动资金
小 计 60,000.00 57,514.72 47,220.52 60,000.00 57,514.72 47,220.52 -10,294.20
5 使用部分募集资 10,000.00 5,000.00 5,000.00
金临时补充流动
资金
合 计 60,000.00 57,514.72 55,520.52 60,000.00 57,514.72 52,220.52 -5,294.20
本报告书共 11 页第 8 页
注 1：上述募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额之间合计金额的差异主要系发行费用及与本次发行直接相关的其他费用。
注 2：截止 2017 年 6 月 30 日，承诺投资项目-苏州双刃剑项目建设实际投资金额 6,344.88 元，比截止 2016 年 12 月 31 日双刃剑已使用募集资金 7,586.88
万元少 1,242.00 万元，差异主要原因系体育技术研发中心项目中合作研发的智能足球鞋产品转为自主研发，已支付的募集资金归还至募集资金专户所致。
注 3：苏州双刃剑项目建设、强视传媒投拍影视作品项目达到预定可使用状态日期暂无法预计，项目整体进展状况良好。
注 4：强视传媒投拍影视作品额度仍以扣除发行费用前承诺投资总额 4 亿元为限，截止 2017 年 6 月 30 日，该项目实际投资金额未超过承诺投资总额。
附件 2（一）：
2015 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 实现效益 是否
截止日
截止日投资项目 达到
序 累计实现
项目名称 实现效益指标 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2014 年 2015 年 2016 年度 2017 年 1-6 月 预计
号 效益
效益
1 收购强视传媒 100% 归属于母公司所 4,743.77 6,392.56 8,164.10 10,123.15 [注 1] 8,235.06 10,512.67 1,330.63 20,078.36
股权 有者的净利润 [注 2] [注 3] [注 4]
2 补充目标公司（强视 不适用
传媒）营运资金
合 计 4,743.77 6,392.56 8,164.10 10,123.15 8,235.06 10,512.67 1,330.63 20,078.36
注 1：强视传媒于 2015 年 3 月纳入本公司合并报表范围，2014 年度产生归属于公司所有者的净利润为 5,845.62 万元；
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注 2：强视传媒于 2015 年 3 月纳入本公司合并报表范围，该效益为 2015 年 3-12 月归属本公司的净利润。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2016 年 2 月 2 日出具的《关于强视传媒有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2016）010090 号），强视传媒完成了 2015 年的效益承
诺；
注 3：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 2 月 27 日出具的《关于强视传媒有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》 众环专字（2017）
010139 号），强视传媒完成了 2016 年的效益承诺；
注 4：2017 年 1-6 月数据为未经审计的数据。
附件 2（二）：
2016 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 实现效益
截止日投资项目 截止日累计
序 2017 年 1-6 是否达到预计效益
项目名称 实现效益指标 2015 年 2016 年 2017 年 2015 年 2016 年 实现效益
号 月
1 收购苏州双刃剑 100%股 归属于母公司所有 5,200.00 6,900.00 8,700.00 [注 1] 7,435.25 [注 2] 3,042.08 10,477.33 不适用
权 者的净利润 [注 3]
2 苏州双刃剑项目建设 不适用
3 强视传媒投拍影视作品 不适用
4 补充上市公司流动资金 不适用
合 计 5,200.00 6,900.00 8,700.00 7,435.25 3,042.08 10,477.33
本报告书共 11 页第 10 页
注 1：苏州双刃剑于 2016 年 2 月纳入本公司合并报表范围， 2015 年度苏州双刃剑实现的归属于公司所有者的净利润为为 5,827.11 万元；
注 2：苏州双刃剑于 2016 年 2 月纳入本公司合并报表范围，该效益为 2016 年 2-12 月归属本公司的净利润。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2017 年 2 月 27 日出具的《关于双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2017）010140 号），苏州双刃剑
完成了 2016 年的效益承诺；
注 3：2017 年 1-6 月数据为未经审计的数据。
本报告书共 11 页第 11 页
