厦门建发股份有限公司

             公开发行 2020 年公司债券（第一期）

                            票面利率公告



    本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不
超过 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2019] 1253 号
文核准。厦门建发股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）的基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含
10 亿元）。本期债券的期限为 2 年。

    2020 年 1 月 7 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建
档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定
实际发行规模 20 亿元，本期债券票面利率为 3.38%。

    发行人将按上述票面利率于 2020 年 1 月 8 日至 2020 年 1 月 9 日面向合格
投资者网下发行本期债券（简称为“20 建发 01”）。具体认购方法请参见 2020
年 1 月 6 日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《厦门建
发股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《厦门建发股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一
期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 厦门建发股份有限公司




                                                        年    月       日
（本页无正文， 为《厦门建发股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一
期）票面利率公告》之盖章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司




                                                        年    月    日