证券代码：600157           证券简称：永泰能源          公告编号：临 2017－127
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03



                 永泰能源股份有限公司
     关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年11月15日收

到公司控股股东永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股集团”）的书面通知

（以下简称“通知”），永泰控股集团拟以所持有的本公司股票为标的，向《公司

债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的投资者非公开发行可交换公司

债券（以下简称“本次可交换公司债券”）。

    永 泰 控 股 集 团 目 前 持 有 本 公 司 股 份 4,027,292,382 股 ， 占 公 司 总 股 本 的

32.41%。根据通知，本次可交换公司债券拟发行期限为不超过3年（含3年），拟

募集资金规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。在满足换股条件下，本次可交

换公司债券持有人有权在本次可交换公司债券发行结束之日起满6个月后的第1

个交易日起至本次可交换公司债券到期日期间，将所持有的公司债券交换为本公

司股票。

    根据通知，本次可交换公司债券的发行尚须获得监管部门的无异议函，最终

的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换公司债券发行及后续事

项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

    特此公告。




                                                  永泰能源股份有限公司董事会
                                                     二○一七年十一月十六日