证券代码：600157        证券简称：永泰能源        公告编号：临 2019－091



                永泰能源股份有限公司
      关于债务融资工具违约后续进展情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为充分维护投资者利益，根据中国银行间市场交易商协会有关规定，永泰能
源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）因银行间市场债务融资工具违
约事件发生，现就目前相关工作进展情况及后续安排公告如下：
    一、公司生产经营情况
    违约事件发生后，在各界理解、支持下，公司积极采取各项措施，努力确保
生产经营稳定，未出现非正常停顿、歇业情况，2018 年实现全年发电量 334.72
亿千瓦时，原煤产量 976.61 万吨。2019 年以来，电力、煤炭等主业经营正常，
公司所属 14 座在产矿井继续保持安全生产，煤矿效益稳定；4 家电厂得益于电
煤价格往下回调和电厂利用小时数提高，电厂效益有所提升。2019 年上半年公
司完成发电量 153.08 亿千瓦时，原煤产量 412.69 万吨。
    公司重大建设项目有序推进，大亚湾项目水联运工作已于 2019 年 3 月底完
成，4 月 25 日已获得港口主管部门同意开展靠泊作业调试的批复意见，7 月 3
日已获得惠州市交通运输局同意试运行经营批复意见，将于近期投入试运营。设
计年产 600 万吨的陕西亿华海则滩煤矿建设项目已签订采矿权出让合同，核准手
续正在积极办理中。
    二、金融机构债权人委员会进展情况
    永泰金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）自 2018 年 8 月 23 日成立
以来，积极协调金融机构债权人开展救助帮扶措施。2019 年 3 月 22 日，债委会
发出纪要明确：在债务重组过渡期内，在公司满足相应条件后，主席团建议各债
委会成员按照基准利率水平降低企业财务风险，存量债券票息建议降至基准利率
水平，在清偿原拖欠本息后建议免除相应罚息复利。
    2019 年 7 月 19 日，债委会发出纪要明确：债委会主席团会议一致通过永泰


                                    1
能源债务重组初步方案，通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施
帮助企业降杠杆，结合非核心资产处置变现，调整企业资产负债率至合理水平。
该重组方案实施后，将降低公司的负债规模和财务成本，提升公司业绩，最大限
度保障全体债权人及中小股东利益。目前公司和债委会已与永泰能源主要债权人
沟通，债务重组方案整体思路获得大多数已沟通债权人认可。
    三、公司资产处置进展情况
    为加快资产出售工作，公司通过对内设立总协调组和专项工作小组、明确责
任及奖惩机制，对外积极拓宽交易渠道、广泛收集市场信息等手段，多举措推动
资产处置进度。目前公司正对首批 238 亿元资产处置项目与各意向购买方进行深
入沟通，其中：珠海东方金桥一期与二期基金、华能延安电厂 49%股权、张家港
青草巷吉君能源有限公司 65%股权、江苏永泰华兴新能源有限公司 100%股权、
江苏吉意新能源有限公司 100%股权及江苏吉新电力有限公司 60%股权已完成出
售，回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。后续公司将继续强
化资产处置力度，推进债务问题化解。
    四、债务融资工具处置进展情况
    公司积极配合主承销商于 2019 年 9 月 26 日、27 日采用电话会议形式分别
召开了 16 期银行间债务融资工具 2019 年度第四次持有人会议。
    后续，公司将继续通过强化内部管理、稳定企业生产经营、加快资产处置等
多种措施，多渠道筹措资金，在债委会及监管部门的统一指导下，共同化解债务
风险，从根本上保障债权人权益。
    同时，公司将保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好后续银行间市
场债务融资工具处置工作，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信
息披露规则》和各期债务融资工具募集说明书/定向协议的有关规定，及时、充
分、完整履行信息披露义务。
    特此公告。




                                         永泰能源股份有限公司董事会
                                             二○一九年十月九日



                                     2