浙商证券股份有限公司

                        关于浙江巨化股份有限公司

                       2017年度持续督导年度报告书


       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1553 号文核准，浙江巨化股份
有限公司（以下简称“巨化股份”、“公司”或“发行人”）以股权登记日 2013
年 12 月 13 日总股本 1,416,918,400 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体
股东配售，本次可配售 425,075,520 股，共计配售 393,997,551 股。配股价为人民
币 4.23 元/股，募集资金总额为人民币 166,660.96 万元，扣除承销保荐费用及其
他发行费用共 2,198.31 元后，募集资金净额为人民币 164,462.65 万元。该次配股
上市日期为 2013 年 12 月 30 日。
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕504 号文核准，巨化股份于 2016
年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 300,750,282 股，每
股发行价格为人民币 10.64 元，共计募集资金 319,998.30 万元，扣除承销保荐费
用及其他发行费用共 2,133.08 万元后，募集资金净额为 317,865.22 万元。
       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持
续督导工作指引》的相关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机
构”）作为巨化股份 2013 年配股及 2016 年非公开发行的保荐机构，就发行人
2017 年度持续督导情况出具本报告。

       一、持续督导工作情况

       2017 年度持续督导期间，本保荐机构对巨化股份在持续督导方面工作情况
如下：
 序号                     工作内容                            工作实施情况
                                                     本保荐机构已建立健全并有效
          建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针   执行了持续督导制度，并根据公
   1
          对具体的持续督导工作制定相应的工作计划     司的具体情况制定了相应的工
                                                     作计划
          持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法   报告期巨化股份未发生需要公
   2
          违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海   开发表声明的违法违规事项



                                        1
     证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后
     在指定媒体上公告
     持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违
                                                  报告期巨化股份或相关当事人
     法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当
3                                                 未发生违法违规、违背承诺等事
     发现之日起五个工作日内向上海证券交易所
                                                  项
     报告
     督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员     已督促巨化股份及其董事、监
     遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所     事、高级管理人员遵守相关规
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     发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履     定，并切实履行其所做出的各项
     行其所做出的各项承诺                         承诺
     督导上市公司建立健全并有效执行公司治理
     制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事     已督促巨化股份严格执行公司
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     会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的     治理制度
     行为规范等
     督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，
     包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和
                                                  已督促巨化股份严格执行内部
6    内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、
                                                  控制制度
     对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司
     的控制等重大经营决策的程序与规则等
     督导上市公司建立健全并有效执行信息披露
     制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并     已督促巨化股份严格执行信息
7    有充分理由确信上市公司向上海证券交易所       披露制度，审阅信息披露文件及
     提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重     其他相关文件
     大遗漏
     对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、
     上海证券交易所提交的其他文件进行事前审
                                                  已对部分信息披露文件进行事
8    阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上
                                                  前审阅
     市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或
     补充的，应及时向上海证券交易所报告
     对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅
     的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交     对信息披露文件没有进行事前
     易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在     审阅的，已在巨化股份履行信息
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     问题的信息披露文件应及时督促上市公司更       披露义务后五个交易日内完成
     正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及     对有关文件的审阅
     时向上海证券交易所报告
     关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董
     事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政
                                                  报告期巨化股份未发生该等情
10   处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证
                                                  况
     券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完
     善内部控制制度，采取措施予以纠正
     持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等
                                                  报告期巨化股份及控股股东、实
     履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际
11                                                际控制人等不存在未履行承诺
     控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向
                                                  的情形
     上海证券交易所报告

                                    2
       关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对
       市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存
       在应披露未披露的重大事项或与披露的信息     报告期巨化股份未发生该等重
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       与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如   大事项
       实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清
       的，应及时向上海证券交易所报告
       发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司
       做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所
       报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》
       等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券
       服务机构及其签名人员出具的专业意见可能
                                                  报告期巨化股份不存在该等情
13     存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法
                                                  形
       违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出
       现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定
       的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督
       导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为
       需要报告的其他情形。
       上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知
       道或应当知道之日起十五日内或上海证券交
       易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场
       检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关
       联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规
                                                  报告期巨化股份不存在该等情
14     为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；
                                                  形
       （四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
       （五）关联交易显失公允或未履行审批程序和
       信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利
       润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券
       交易所要求的其他情形。
                                                  已对照发行人的募集资金使用
       持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项   情况，定期取得并审阅募集资金
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       目的实施等承诺事项                         专户的银行对账单，持续关注发
                                                  行人相关承诺的实施情况
                                                  本保荐机构已与巨化股份签署
       在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当
                                                  持续督导协议，明确双方在持续
16     事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导
                                                  督导期间的权利义务，并报上海
       期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。
                                                  证券交易所备案。
                                                  报告期内，本保荐机构已通过日
       通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调   常沟通、定期回访、现场检查、
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       查等方式开展持续督导工作。                 尽职调查等方式对巨化股份开
                                                  展持续督导工作。


     二、对上市公司信息披露审阅的情况



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    报告期内，浙商证券对巨化股份本次持续督导期间在上海证券交易所公告
的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行
的相关程序进行了检查，认为已披露的信息与实际情况相符合，其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，格式符合相关规
定。

       三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》等相

关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
   经检查，巨化股份在 2017 年持续督导期不存在根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》及上海证券交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报
告的事项。




                                  4
   （此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江巨化股份有限公司2017
年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）






保荐代表人（签名）：                                        

                            王一鸣                罗  军    

                          

                          



                          

                                                浙商证券股份有限公司

                                                      

                                                      年   月   日




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