证券代码：600167             证券简称：联美控股              公告编号：2019-029

                      联美量子股份有限公司
        关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                           发行完成的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 12

日收到公司控股股东联众新能源有限公司（以下简称“联众新能

源”）的通知，联众新能源 2019 年非公开发行可交换公司债券（第

一期）（以下简称“本期债券”）发行工作已经完成，详细情况如下：

     经上海证券交易所《关于对联众新能源有限公司非公开发行可交

换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1247 号）批复，联

众新能源于 2018 年 11 月 21 日获准以其所持公司部分 A 股股票及质

押期间产生的孳息为标的，面向合格投资者非公开发行总额不超过人

民币 15 亿元的可交换公司债券。

     根据《联众新能源有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券

（第一期）募集说明书》，联众新能源本期债券发行规模为不超过人

民币 5 亿元；发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格机构

投资者利率询价的方式发行。本期债券的期限为 3 年，初始换股价格

为 10.64 元/股，本期可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日

满 6 个月后及 2019 年 6 月 6 日后的第一个交易日孰晚起至债券摘牌

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日前一交易日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个

交易日。

    联众新能源本期债券实际发行规模为 5 亿元，第一年票面利率为

0.5%，第二年票面利率为 1%，第三年票面利率 1.5%。基于对上市公

司未来发展的坚定看好，本期债券全部份额由上汽颀臻 4 个产品、中

海信托及华能贵诚信托各 1 个产品成功认购。

    本公司将根据相关监管规定，披露联众新能源可交换债券的后续

事项。

    特此公告。




                                  联美量子股份有限公司董事会

                                        2019 年 6 月 13 日




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