武汉三镇实业控股股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会会议资料

议案一：关于发行企业债券（绿色债券）的议案
公司股东：

    为进一步拓展公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求、降低

融资成本，公司拟申请公开发行不超过人民币9亿元（含9亿元）的企业债券

（绿色债券）。本次公开发行企业债券（绿色债券）的发行条件和具体方案

如下：

    一、公司符合公开发行企业债券（绿色债券）的条件

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业

债券管理条例》、《绿色债券发行指引》等有关法律、法规和规范性文件的

规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，

认为公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定，具备发行

企业债券（绿色债券）的资格和产业条件。

    二、公司公开发行企业债券（绿色债券）的预案

    1、发行规模：本次债券拟申请发行规模为不超过人民币9亿元（含9亿

元），可一次发行或分期发行。

    2、发行期限：本次债券的期限为不超过5年（含5年）。

    3、债券利率及其确定方式：本次债券的票面利率及其确定方式由公司

与承销机构根据发行时簿记建档结果，按照国家有关规定共同协商确定。

    4、发行方式：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成

员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有

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规定除外）公开发行和通过交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定

除外）协议发行。

    5、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

    6、发行对象：本次债券的发行对象为符合《企业债券管理条例》等法

律、法规规定的合格机构投资者。本次债券不向公司股东优先配售。

    7、募集资金用途：拟用于公司污水处理项目建设及补充公司营运资金。

    8、承销方式：本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承

销。

    9、偿债保障措施：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按

期偿付债券本息时作出决议，并将至少采取如下保障措施：

    （1）不向股东分配利润；

    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    （3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

    （4）公司主要责任人不得调离。

    10、决议的有效期：本次公开发行企业债券（绿色债券）决议自公司股

东大会审议通过之日起24个月内有效。

    三、提请股东大会授权董事会全权办理本次债券相关事宜

    为合法、高效地完成本次债券的发行工作，根据相关法律、法规和《公

司章程》的规定，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次债券的

相关事项，包括但不限于：

    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发

行企业债券（绿色债券）的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但


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不限于具体发行规模、债券期限、增信措施、是否设置回售和赎回条款、还

本付息方式、发行时机、募集资金具体用途、上市安排等与发行上市方案相

关的一切事宜。

    2、聘请与本次债券有关的中介机构并决定其专业服务费用。

    3、为本次债券选择债权代理人，签署债权代理协议以及制定、修改债

券持有人会议规则。

    4、办理本次债券的申报、发行、托管和上市有关事宜，包括但不限于

授权、签署、执行、修改、完成与本次债券申报、发行、托管和上市相关的

所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法

律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

    5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公

司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，对与本次债券有关的

事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作。

    6、办理与本次债券发行有关的其他事项。

    7、公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层具体负责办理

与上述发行企业债券（绿色债券）的所有相关事宜。
    8、本次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次被授权事项
办理完毕之日止。
    请审议。




                               武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                             2018 年 12 月 8 日


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