证券代码：600170          证券简称：上海建工        公告编号：临 2019－053
债券代码：136970          债券简称：17 沪建 Y1
债券代码：143977          债券简称：18 沪建 Y1
债券代码：136955          债券简称：18 沪建 Y3

                     上海建工集团股份有限公司
             关于子公司拟发行境外美元债券的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董
事会第五次会议（临时会议）于 2019 年 11 月 20 日在公司会议室召开。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、
主持。会议通知于 11 月 14 日发出。
    本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限关于
子公司发行境外美元债券的议案》，同意公司以境外全资子公司作为发行主体发
行规模不超过 6 亿美元的境外美元债券（简称“境外债券”）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    一、境外美元债券发行方案

    1、发行主体：公司境外全资子公司（YONGDA Investment Ltd.或新设境外
全资子公司）。公司为发行人于境外债券项下的清偿义务提供无条件的不可撤销
的连带责任保证担保，担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用；
    2、发行规模：不超过 6 亿美元。在满足上市条件的前提下，发行的债券将
申请在香港联合交易所上市交易；
    3、期限：7 年，最终由公司及主承销商根据市场情况确定，可分次发行；
    4、募集资金用途：主要用于偿还境外债券及补充境外业务营运资金等；
    5、利率：具体由公司及主承销商根据届时市场情况确定；
    6、决议有效期：本次拟发行境外债券的决议有效期为 12 个月。


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    债券发行最终方案以核准发行结果为准。

       二、授权事项

    为提高境外债券发行工作效率，授权公司管理层负责境外债券发行的研究与
组织工作，根据实际情况及公司需要实施与境外债券发行有关的一切事宜，包括
但不限于：
    1、确定境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于选定或
新设发行主体、发行时间、发行规模、期限及利率、发行费用、是否分期发行及
发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、在批准的用途范畴内决定筹集资金
的具体安排，以及发行的债券在香港联合交易所上市之申请等与境外债券发行有
关的一切事宜）；
    2、决定聘请为境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
    3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与境外债券发行有关的一切
协议和法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契
据、信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、注册和信息披露手
续；
    4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对境外债券发
行的具体方案等相关事项进行相应调整；
    5、办理与境外债券发行相关的其他事宜；
    上述授权在本境外债券注册有效期内持续有效。
    特此公告。


                                       上海建工集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 11 月 21 日




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