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公司公告

美都控股:新时代证券有限责任公司关于美都控股股份有限公司非公开发行股票会后事项的承诺函2014-08-12  

						                       新时代证券有限责任公司
                    关于美都控股股份有限公司
                非公开发行股票会后事项的承诺函


中国证券监督管理委员会:
    根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通
知》(证监发行字[2002]15 号)和《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事
项监管及封卷工作的操作规程》(股票发行审核标准备忘录第 5 号)的要求,新
时代证券有限责任公司(以下简称“新时代证券”或“我公司”)对美都控股股
份有限公司(以下简称“发行人”或“美都控股”)自 2014 年 7 月 8 日领取发
行批文至本承诺函出具日期间(以下简称“核查期间”)发生的有关事项进行了
核查,核查意见如下:
    1、核查期间内,发行人的审计机构未对发行人出具审计报告。
    2、经核查,核查期间内,发行人没有出现影响发行新股的情况。
    3、发行人无重大违法违规行为。
    4、发行人的财务状况正常,报表项目无异常变化。
    5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
    6、发行人的主营业务没有发生变更。
    7、发行人的管理层及核心技术人员稳定,没有出现对经营管理有重大影响
的人员变化。
    8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易,也没有发生未在本次发行
申报文件中披露的重大关联交易。
    9、核查期间内,经办发行人业务的保荐机构(主承销商)、会计师、律师没
有更换,且未受到有关部门的处罚。
    10、发行人未作盈利预测。
    11、发行人及其董事长、总裁、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权
纠纷,也不存在影响发行人发行新股的潜在纠纷。
    12、发行人没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形。
    13、发行人没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大
                                    1
变化。
    14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。
    15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍。
    16、发行人不存在违反信息披露要求的事项。
    17、发行人不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
    综上,我公司认为核查期间,发行人未发生贵会《关于加强对通过发审会的
拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15 号)和《关于已
通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》(股票发行
审核标准备忘录第 5 号)中所述的可能影响本次发行上市及对投资者做出投资决
策有重大影响的应予披露的重大事项,亦不存在其他会影响本次发行上市的事
项,并保证不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
    新时代承诺:除闻掌华为发行人控股股东暨实际控制人外,本次发行对象的
最终持有人和受益人与发行人和主承销商无关联关系。本次发行对象嘉实资本管
理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司的资金来源为于单一信托计划的单一客
户,最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品,认购资金未直接或间接来源
于其他美都控股董事、监事、高级管理人员及其关联方;本次发行对象深圳阜财
股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴新区长实股权投资基金(有限合伙)、
长沙树德创业投资合伙企业(有限合伙)、青岛海汇河东投资合伙企业(有限合
伙)、宁波联潼股权投资合伙企业(有限合伙)的资金来源为自有资金,为其合
伙人的直接出资,不存在向第三方募集的情况,认购资金未直接或间接来源于其
他美都控股董事、监事、高级管理人员及其关联方;本次发行对象闻掌华的认购
资金来源为借贷资金,不存在向第三方募集的情况
    新时代承诺:本次发行过程、发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关规
定,发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正原则等。
    新时代证券承诺:本次向发行对象提供的材料与封卷稿无差异。
    特此承诺。




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发行股票会后事项的承诺函》之签章页)




保荐代表人签名:
                    吉   平            过   震




                                        新时代证券有限责任公司




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