新时代证券有限责任公司
                    关于美都控股股份有限公司
                非公开发行股票会后事项的承诺函


中国证券监督管理委员会：
    根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通
知》（证监发行字[2002]15 号）和《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事
项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第 5 号）的要求，新
时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“我公司”）对美都控股股
份有限公司（以下简称“发行人”或“美都控股”）自 2014 年 7 月 8 日领取发
行批文至本承诺函出具日期间（以下简称“核查期间”）发生的有关事项进行了
核查，核查意见如下：
    1、核查期间内，发行人的审计机构未对发行人出具审计报告。
    2、经核查，核查期间内，发行人没有出现影响发行新股的情况。
    3、发行人无重大违法违规行为。
    4、发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。
    5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
    6、发行人的主营业务没有发生变更。
    7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对经营管理有重大影响
的人员变化。
    8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，也没有发生未在本次发行
申报文件中披露的重大关联交易。
    9、核查期间内，经办发行人业务的保荐机构（主承销商）、会计师、律师没
有更换，且未受到有关部门的处罚。
    10、发行人未作盈利预测。
    11、发行人及其董事长、总裁、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权
纠纷，也不存在影响发行人发行新股的潜在纠纷。
    12、发行人没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形。
    13、发行人没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大
                                    1
变化。
    14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。
    15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍。
    16、发行人不存在违反信息披露要求的事项。
    17、发行人不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
    综上，我公司认为核查期间，发行人未发生贵会《关于加强对通过发审会的
拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）和《关于已
通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行
审核标准备忘录第 5 号）中所述的可能影响本次发行上市及对投资者做出投资决
策有重大影响的应予披露的重大事项，亦不存在其他会影响本次发行上市的事
项，并保证不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
    新时代承诺：除闻掌华为发行人控股股东暨实际控制人外，本次发行对象的
最终持有人和受益人与发行人和主承销商无关联关系。本次发行对象嘉实资本管
理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司的资金来源为于单一信托计划的单一客
户，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，认购资金未直接或间接来源
于其他美都控股董事、监事、高级管理人员及其关联方；本次发行对象深圳阜财
股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区长实股权投资基金（有限合伙）、
长沙树德创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛海汇河东投资合伙企业（有限合
伙）、宁波联潼股权投资合伙企业（有限合伙）的资金来源为自有资金，为其合
伙人的直接出资，不存在向第三方募集的情况，认购资金未直接或间接来源于其
他美都控股董事、监事、高级管理人员及其关联方；本次发行对象闻掌华的认购
资金来源为借贷资金，不存在向第三方募集的情况
    新时代承诺：本次发行过程、发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关规
定，发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正原则等。
    新时代证券承诺：本次向发行对象提供的材料与封卷稿无差异。
    特此承诺。




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发行股票会后事项的承诺函》之签章页）




保荐代表人签名：
                    吉   平            过   震




                                        新时代证券有限责任公司




                                                 年   月   日




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