证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2017-053
广东生益科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
广东生益科技股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
特别提示
广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”、“发行人”或“公
司”）和保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券
发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《上海证券交易所上市公司可
转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54号）（以下简称“《实施细则》”）、
《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发〔2017〕55号）等相关规
定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东可优先配售的可转债上限总额（1,799,028手）与发行数量（1,800,000
手）的差额972手及原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所
网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大
变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下:
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2017年11月24日（T
日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的
部分，应当在2017年11月24日（T日）申购时缴付足额资金。原股东及社会公众
投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者
的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受
投资者的全权委托代其进行申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中
签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证
券账户。
3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《广东生益科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行缴款义务，确保其资金账户在2017年11月28日（T+2日）日终有足额认购资
金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金
不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者
自行承担。
4、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发
行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足18亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上
资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发
行总额的30%，即最大包销金额为5.4亿元。
5、投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国
结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。
重要提示
1、发行人本次公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2017]1682号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“生益转债”，
债券代码为“110040”。
2、本次发行人民币18亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,800万
张（180万手），按面值发行。
3、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东可优先配售的
可转债上限总额（1,799,028手）与发行数量（1,800,000手）的差额972手及原
股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
4、原股东可优先配售的生益转债数量为其在股权登记日（2017年11月23日，
T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.236元面值可转债的比
例计算可配售可转债的金额，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个
申购单位。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申
购。
发行人现有总股本1,455,524,644股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东可优先配售的可转债上限总额为1,799,028手，约占本次发行的可转债总额的
99.946%。原股东参与优先配售的部分，应当在2017年11月24日（T日）申购时缴
付足额认购资金。
5、原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“704183”，
配售简称为“生益配债”。
6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购
代码为“733183”，申购简称为“生益发债”。每个账户最小认购单位为1手（10
张，1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1千手（1
万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。网上投资者在2017年
11月24日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金。
7、本次发行的生益转债不设持有期限制，投资者获得配售的生益转债上市
首日即可交易。
8、本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，
上市事项将另行公告。
9、投资者请务必注意本公告中有关生益转债的发行方式、发行对象、申购
时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、申购资金缴纳、投资者弃购
处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有生益转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行生益转债的有关事宜向投资者进行说明，不构成本次发
行生益转债的任何投资建议，投资者欲了解本次生益转债的详细情况，敬请阅读
《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”），该《募集说明书》摘要已刊登在2017年11月22日（T-2
日）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到上交
所网站（http://www.sse.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关
资料。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资
价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营
状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日
起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在上交所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、生益科技、公司、本
指 广东生益科技股份有限公司
公司
可转换公司债券、可转债、转 本次发行的可转换为生益科技A股股票的18亿元可转换
指
债 公司债券
生益转债 指 发行人发行的18亿元可转换公司债券
本次发行 指 发行人本次发行18亿元可转换公司债券之行为
保荐机构、主承销商 指 东莞证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股权登记日（T-1日） 指 2017年11月23日
2017年11月24日，指本次发行向原股东优先配售、投资
申购日（T日） 指
者网上申购的日期
于本次发行股权登记日上交所收市后在登记公司登记
原股东 指
在册的发行人所有股东
指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申
有效申购 指
购，包括按照规定的程序、申购数量符合规定等
原股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按
照精确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股
数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手
精确算法 指
的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从
大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个
账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致
元 指 人民币元
一、本次发行的基本情况
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转
换的A股股票将在上交所上市。
2、发行规模
本次拟发行可转债总额为人民币18亿元。
3、发行数量
1,800万张（180万手）。
4、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
5、可转债基本情况
（1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2017年11
月24日至2023年11月23日。
（2）票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为
1.3%，第五年为1.5%，第六年为1.8%。
（3）债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以
本次发行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑
付全部未转股的可转债。
（4）付息的期限和方式：
1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下
简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2）付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
转换公司债券发行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）初始转股价格：17.34元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日
公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情
形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前
一个交易日均价。前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司A股股票交
易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交
易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（6）转股起止时期：本期可转债转股期限自可转债发行结束之日满六个月
后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（7）信用评级：AA+。
（8）资信评估机构：鹏元资信评估有限公司。
（9）担保人：本次发行的可转债未提供担保。
6、发行时间
原股东优先配售日和网上申购日为2017年11月24日（T日）。
7、发行对象
（1）向发行人的原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2017年
11月23日，T-1日）收市后在登记公司登记在册的发行人股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资
者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
8、发行方式
本次发行的生益转债向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统
发售的方式进行，认购不足18亿元的部分由主承销商包销。
（1）原股东可优先配售的可转债数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（2017年11月23
日，T-1日）登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.236元面值可转债的比例
计算可配售可转债的金额，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申
购单位。
发行人现有总股本1,455,524,644股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东可优先配售的可转债上限总额为1,799,028手，约占本次发行的可转债总额的
99.946%。
（2）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申
购。
（3）原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“704183”，
配售简称为“生益配债”。原股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分
按照精确算法原则取整。
（4）一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为
“733183”，申购简称为“生益发债”。每个账户最小申购单位为1手(10张，
1,000 元)。每个账户申购上限是100万元（1千手，即1万张），如超过该申购上
限，则该笔申购无效。
投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，
则该配售对象的申购无效。
（5）当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次
公开发行数量的70%时，发行人及主承销商可在T+3当日17:00前向上交所提出申
请，中止本次发行。
9、发行地点
网上发行地点：全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。
10、锁定期
本次发行的生益转债不设持有期限制，投资者获得配售的生益转债上市首日
即可交易。
11、承销方式
本次发行认购金额不足18亿元的部分由主承销商余额包销。
12、上市安排
发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市，办理有关上市手续，具
体上市时间将另行公告。
13、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为17.34元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司
股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交
易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司
股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
14、转股价格向下修正条款
（1）修正幅度及修正权限
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的
每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。
从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格
修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的
转股价格执行。
15、转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所
等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金
兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
16、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮106%
（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发
行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会有权按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
17、回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，
可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其
持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有
人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回
售权（当期应计利息的计算方式参见第16条赎回条款的相关内容）。
18、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分配股权登记日登记在册的所有股东均享受当期股利，享有同等权
益。
19、与本次发行有关的时间安排
交易日 日期 发行安排
2017年11月22日 刊登《募集说明书》及摘要、《发行公告》、《网上路
T-2
（周三） 演公告》
2017年11月23日 原股东优先配售股权登记日
T-1
（周四） 网上路演
刊登《发行方案提示性公告》
2017年11月24日 原股东优先配售（缴付足额资金）
T
（周五） 网上申购日（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
2017年11月27日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
T+1
（周一） 网上申购摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
2017年11月28日
T+2 网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终
（周二）
有足额的可转债认购资金）
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终
2017年11月29日
T+3 配售结果和包销金额
（周三）
《中止发行公告》（如有）
T+4 2017年11月30日 刊登《发行结果公告》
（周四）
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事
件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、向原股东优先配售
1、优先配售数量
原股东可优先认购的可转债数量为股权登记日（2017年11月23日,T-1日）收
市后登记在册的公司股份数乘以1.236元（即每股配售1.236元面值的可转债），
再按每1,000元转换为1手，每1手为一个申购单位。原股东网上优先配售可转债
认购数量不足1手的部分按照精确算法原则取整。
发行人现有总股本1,455,524,644股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东可优先配售的可转债上限总额为1,799,028手，约占本次发行的可转债总额的
99.946%。
2、优先配售重要日期
（1）股权登记日：2017年11月23日（T-1日）
（2）优先配售日：2017年11月24日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，
即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一
交易日继续进行。
（3）优先配售缴款日：2017年11月24日（T日），逾期视为自动放弃配售权。
3、原股东优先配售方法
（1）原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“704183”，
配售简称为“生益配债”。
（2）认购1手“生益配债”的价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1
手（1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。
（3）原股东的有效申购数量小于或等于其可优先配售的可转债上限总额，
则可按其实际有效申购数量获配生益转债；原股东的有效申购数量超出其可优先
配售可转债上限总额，则该笔申购无效。请投资者仔细查看证券账户内“生益配
债”的可配余额。
（4）认购程序
① 投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“生益配债”的可配余
额。
② 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视
为放弃认购。
③ 投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法
人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所
需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台
经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
④ 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点
规定办理委托手续。
⑤ 投资者的委托一经接受，不得撤单。
4、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
具体申购方法请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者发售”
三、网上向一般社会公众投资者发售
1、发行对象
在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定
的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外）。
2、发行数量
本次发行的生益转债总额为人民币18亿元（网上向一般社会公众投资者发售
的具体数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“8、发行方式”）。
3、申购时间
2017年11月24日（T日），在上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，
13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续
进行。
4、申购方式
参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网
点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托，一经申报，
不得撤单。
5、申购办法
（1）申购代码为“733183”，申购简称为“生益发债”。
（2）申购价格为100元/张。
（3）参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1,000
元），每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量
上限为1千手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资
者申购及持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并
自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应
的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，
超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与
同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
（5）不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
（6）投资者在2017年11月24日（T日）参与可转债网上申购时无需缴付申购
资金。
6、申购程序
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日2017年11月24日（T日）（含该日）
前办妥上交所的证券账户开户手续。
（2）申购手续
申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持
本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到其指定交易的与上交所
联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，
复核各项内容无误，即可接受申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
7、配售规则
2017年11月24日（T日）投资者网上有效申购数量与原股东优先配售后余额
部分（含原股东可优先配售的可转债上限总额（1,799,028手）与发行数量
（1,800,000手）的差额972手及原股东放弃优先配售部分），即网上发行总量确
定后，发行人与保荐机构（主承销商）按照以下原则配售可转债：
（1）当网上申购总量等于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配售；
（2）当网上申购总量小于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配售后，
余额部分按照可转债募集说明书与发行公告确定的方式处理；
（3）当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配
售数量。
8、配号与抽签
当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量：
（1）申购配号确认
2017年11月24日（T日）上交所根据实际有效申购进行申购配号，每一有效
申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号，并将配号结果传
到各证券交易网点。
2017年11月27日（T+1日），向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申
购的交易网点处确认申购配号。
（2）公布中签率
发行人和主承销商于2017年11月27日（T+1日）在《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》上公布《网上中签率及优先配售结果公告》。
（3）摇号抽签、公布中签结果
2017年11月27日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商
主持摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网
点。发行人和主承销商于2017年11月28日（T+2日）在《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》上公布《网上中签结果公告》。
（4）确认认购数量
2017年11月28日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认
购生益转债数量，每一中签号码只能认购1手（10张，1,000元）可转债。
9、中签投资者缴款
2017年11月28日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的
认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自
行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
10、放弃认购可转债的处理方式
投资者放弃认购的股票由主承销商包销。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算
上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、可转债、可交换债的申购。
上交所根据中国结算上海分公司提供的不得参与新股、可转债和可交换债申
购的投资者名单，在申购后、配号前对相应申购做无效处理。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳
入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账
户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合
并计算。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2017
年11月30日（T+4日）刊登的《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换债券
发行结果公告》。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)
将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机
重启发行。
中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东可优先配售的可转债上限总额
（1,799,028手）与发行数量（1,800,000手）的差额972手及原股东放弃优先配
售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次
发行认购金额不足18亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，
即最大包销金额为5.4亿元。
六、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2017年11
月23日（T-1日）14:00-16:00就本次发行在证券时报网（http://rs.stcn.com/）
举行网上路演。请广大投资者留意。
八、风险揭示
发行人及保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的
风险事项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。
九、发行人和保荐机构（主承销商）
发 行 人： 广东生益科技股份有限公司
住 所： 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号
法定代表人： 刘述峰
联 系 人： 温世龙
联系电话： 0769-22271828-8225
传真号码： 0769-22780280
保荐机构（主承销商）： 东莞证券股份有限公司
住 所： 广东省东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人： 陈照星
联 系 人： 资本市场部
联系电话： 0769-22118641
传真号码： 0769-22119285
发行人：广东生益科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
2017年11月22日
