证券代码：600183          证券简称：生益科技          公告编号：2017-055



                 广东生益科技股份有限公司
    公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告
           保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司


    广东生益科技股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


                               特别提示
    广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“发行人”）和东
莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或
“东莞证券”） 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发
行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《上海证券交易所上市公司可转
换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54号）（以下简称“《实施细则》”）、
《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2017]55号）等相关规定
组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“生益转债”）。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东可优先配售的可转债上限总额
（1,799,028手）与发行数量（1,800,000手）的差额972手及原股东放弃优先配
售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公
众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读《广东生益科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）及上交
所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
    本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大
变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2017年11月24日（T
日）。网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的
部分，应当在2017年11月24日（T日）申购时缴付足额资金。原股东及社会公众
投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    2、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东生益科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行缴款义务，确保其资金账户在2017年11月28日（T+2日）日终有足额认购资
金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资
者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公
司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承
销商包销。
    3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者
的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受
投资者的全权委托代其进行申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中
签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证
券账户。
    4、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发
行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。
    5、本次发行认购金额不足18亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网
上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次
发行总额的30%，即最大包销金额为5.4亿元。
    6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次
日）不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实
际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。
    发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅
读 2017 年 11 月 22 日（T-2 日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》的《发行公告》、《募集说明书摘要》及披露于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《募集说明书》全文。


    生益科技本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1682号文核准。本次发行的可转债简称为“生益转债”，债券代码为
“110040”。现将本次发行的发行方案提示如下：
    1、本次共发行人民币18亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计1,800
万张（180万手），按面值发行。
    2、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东可优先配售的
可转债上限总额（1,799,028手）与发行数量（1,800,000手）的差额972手及原
股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
    3、投资者请务必注意本公告中有关生益转债的发行方式、发行对象、申购
时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、申购资金缴纳、投资者弃购
处理等具体规定。
    4、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有生益转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
    5、本次发行的生益转债不设持有期限制，投资者获得配售的生益转债上市
首日即可交易。
    6、本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，
上市事项将另行公告。



一、向原股东优先配售
    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（2017年11月23
日，T-1日）登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.236元面值可转债的比例
计算可配售可转债的金额，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申
购单位。
    发行人现有总股本1,455,524,644股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东可优先配售的可转债上限总额为1,799,028手，约占本次发行的可转债总额的
99.946%。原股东参与优先配售的部分，应当在2017年11月24日（T日）申购时缴
付足额认购资金。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的
网上申购。
    原股东的优先配售通过上交所交易系统进行， 配售代码为 “704183”，配
售简称为“生益配债”。原股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按
照精确算法原则取整。
    原股东优先配售认购时间为2017年11月24日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00，
逾期视为自动放弃优先配售权；缴款时间为2017年11月24日（T日）。
    原股东应于股权登记日2017年11月23日（T-1日）收市后核对其证券账户内
“生益配债”的可配余额，并根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，
不足部分视为放弃认购。
    原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的
款项）到其指定交易的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办
人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。通过电话委托或其
它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。相关委托一经
接受，不得撤单。



二、网上向一般社会公众投资者发售
    社会公众投资者在申购日2017年11月24日（T日），在上交所交易系统的正
常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交易网点，
以确定的发行价格和《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不
得撤单。
    投资者网上申购代码为“733183”，申购简称为“生益发债”。参与本次网
上发行的每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个
申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1千手（1万张，
100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
    投资者申购及持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规
定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不
得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行
业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
    投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只
可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有 人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
    不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
    网上投资者在2017年11月24日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金，
申购中签后根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017
年11月28日（T+2日）日终有足额认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍
的可转债。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认
购的最小单位为1手。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算
上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、可转债与可交换债的次数合并计算。



三、中止发行安排
    当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
    中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
     原股东优先配售后余额部分（含原股东可优先配售的可转债上限总额
（1,799,028手）与发行数量（1,800,000手）的差额972手及原股东放弃优先配
售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不
足18亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销金
额为5.4亿元。



五、发行人和保荐机构（主承销商）
发 行 人：             广东生益科技股份有限公司

住     所：            东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号

法定代表人：           刘述峰

联 系 人：             温世龙

联系电话：             0769-22271828-8225

传真号码：             0769-22780280



保荐机构（主承销商）： 东莞证券股份有限公司

住     所：            广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人：           陈照星

联 系 人：             资本市场部

联系电话：             0769-22118641

传真号码：             0769-22119285




                                       发行人：广东生益科技股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
                                                         2017年11月24日