股票简称：生益科技                 股票代码：600183             公告编号：2019—001

转债简称：生益转债    转债代码：110040     转股简称：生益转股       转股代码：190040



                       广东生益科技股份有限公司

                关于可转债转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 可转债转股情况：2018 年 5 月 30 日，公司可转换公司债券开始转股，截至 2018 年

12 月 31 日, 累计共有 96,000 元“生益转债”转换成公司股票，累计转股数为 8,257 股，

占可转债转股前公司已发行股份总额 2,117,029,915 股的 0.000390%。2018 年第四季度共有

0 元“生益转债”转换成公司股票，转股数为 0 股。

    ● 未转 股可 转债 情况 ：截 至 2018 年 12 月 31 日， 尚未 转股 的可 转债 金额 为

1,799,873,000 元，占可转债发行总量的 99.992944%。



    一、可转债发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1682 号《关于核准广东生益科技股份

有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于 2017 年 11 月 24 日公开发行了 1,800

万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 180,000 万元，期限

6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2017]438 号文同意，公司 180,000 万元可转换公司

债券自 2017 年 12 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“生益转债”，债券代码

“110040”。

    公司本次公开发行的“生益转债”自 2018 年 5 月 30 日起可转换为本公司股份,初始转

股价格为 17.34 元/股，由于公司 2013 年股票期权激励计划行权导致股本发生变动以及 2018

年 5 月 28 日公司实施了 2017 年年度利润分配及转增股本方案，目前转股价格调整为 11.62

元/股。
    二、可转债本次转股情况

    公司本次公开发行的“生益转债”转股期为 2018 年 5 月 30 日起至 2023 年 11 月 23 日

止。

    2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，共有 0 元 “生益转债”转换成公司股票，

转股数为 0 股。截至 2018 年 12 月 31 日，累计共有 96,000 元“生益转债”转换成公司股票，

累计转股数为 8,257 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000390%。

    因《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的回售条款生效，

公司实施了可转债回售，在 2018 年 7 月 25 日至 2018 年 7 月 31 日的回售申报期内，有效

申报数量为 310 张，回售金额（不包含债券利息）为 31,000 元，截至 2018 年 12 月 31 日，

尚未转股的可转债金额为 1,799,873,000 元，占可转债发行总量的 99.992944%。



    三、可转债转股导致公司股本变化情况

    由于 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，共有 0 元 “生益转债”转换成公司

股票，转股数为 0 股，因此，2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，公司股本未发

生变化。具体情况如下：

                                                                                单位：股

                     本次变动前（截至 2018                      本次变动后（截至 2018
       类别                                        变动数
                         年 9 月 30 日）                            年 12 月 31 日）

无限售条件股份           2,117,490,910                0             2,117,490,910

       总计              2,117,490,910                0             2,117,490,910



    公司无实际控制人，上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。



    特此公告。




                                                            广东生益科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                  2019 年 1 月 3 日