股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2019—040 转债简称:生益转债 转债代码:110040 转股简称:生益转股 转股代码:190040 广东生益科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 可转债转股情况:2018 年 5 月 30 日,公司可转换公司债券开始转股,截至 2019 年 6 月 30 日, 累计共有 672,203,000 元“生益转债”转换成公司股票,累计转股数为 59,540,649 股,占可转债转股前公司已发行股份总额 2,117,029,915 股的 2.812461%。2019 年第二季度 共有 672,081,000 元“生益转债”转换成公司股票,转股数为 59,530,156 股。 ● 未转股可转债情况:截至 2019 年 6 月 30 日,尚未转股的可转债金额为 1,127,766,000 元,占可转债发行总量的 62.653667%。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1682 号《关于核准广东生益科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,公司于 2017 年 11 月 24 日公开发行了 1,800 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,募集资金总额为人民币 180,000 万元,期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2017]438 号文同意,公司 180,000 万元可转换公司 债券自 2017 年 12 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“生益转债”,债券代码 “110040”。 公司本次公开发行的“生益转债”自 2018 年 5 月 30 日起可转换为本公司股份,初始转 股价格为 17.34 元/股,由于公司 2013 年股票期权激励计划行权导致股本发生变动、2018 年 5 月 28 日公司实施了 2017 年年度利润分配及转增股本方案及 2019 年 6 月 6 日公司实施 了 2018 年度利润分配方案,目前转股价格调整为 11.27 元/股。 二、可转债本次转股情况 公司本次公开发行的“生益转债”转股期为 2018 年 5 月 30 日起至 2023 年 11 月 23 日 止。 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间,共有 672,081,000 元 “生益转债”转换成 公司股票,转股数为 59,530,156 股。截至 2019 年 6 月 30 日,累计共有 672,203,000 元“生 益转债”转换成公司股票,累计转股数为 59,540,649 股,占可转债转股前公司已发行股份 总额的 2.812461%。 因《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的回售条款生效, 公司实施了可转债回售,在 2018 年 7 月 25 日至 2018 年 7 月 31 日的回售申报期内,有效 申报数量为 310 张,回售金额(不包含债券利息)为 31,000 元,截至 2019 年 6 月 30 日, 尚未转股的可转债金额为 1,127,766,000 元,占可转债发行总量的 62.653667%。 三、可转债转股导致公司股本变化情况 截至 2019 年 6 月 30 日,可转债转股导致公司股本变化如下: 单位:股 本次变动前(截至 2019 本次变动后(截至 2019 类别 变动数 年 3 月 31 日) 年 6 月 30 日) 无限售条件股份 2,117,493,146 59,530,156 2,177,023,302 总计 2,117,493,146 59,530,156 2,177,023,302 公司无实际控制人,上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。 特此公告。 广东生益科技股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 2 日