新时代证券股份有限公司
关于
格力地产股份有限公司
非公开发行限售股上市流通事项
之核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为
格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”或“公司”）非公开发行 A 股股
票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，
对公司非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如
下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2016 年 2 月 5 日，格力地产收到中国证监会《关于核准格力地产股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】244 号），核准公司非公开发
行不超过 156,576,200 股新股。
2016 年 5 月 26 日，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方
案，即以股权登记日（2016 年 5 月 25 日）公司总股本 577,684,864 股为基
数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 115,536,972.80
元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，以股权登记日（2016 年
5 月 25 日）公司总股本 577,684,864 股为基数，以资本公积向全体股东每 10
股转增 18 股，共计转增 1,039,832,755 股。方案实施完成后本次非公开发行
募集资金总额不变，发行股数调整为不超过 442,477,876 股（含 442,477,876
股）。
2016 年 7 月 29 日，公司完成向广州市玄元投资管理有限公司－玄元投资
元宝 1 号私募投资基金、泰达宏利基金－工商银行－中航信托－天顺（2016）
1
70 号泰达宏利基金投资单一资金信托、建信基金－工商银行－华润深国投信托
－华润信托增利 10 号集合资金信托计划、铜陵发展投资集团有限公司、广州金
融控股集团有限公司、杭州滨创股权投资有限公司非公开发行人民币普通股（A
股）442,477,876 股。
本次发行新增股份于 2016 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。
本次限售股持有人认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计
将于 2017 年 8 月 3 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
在本次非公开发行股份前，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1317
号文核准，公司于 2014 年 12 月 25 日公开发行了 980 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 98,000 万元并于 2015 年 1 月 13 日起在上海证券
交易所上市交易，可转债简称“格力转债”，可转债交易代码“110030”，转股
期为 2015 年 6 月 30 日至 2019 年 12 月 24 日。
本次非公开发行股份后，截至 2016 年 8 月 3 日，公司总股本为 2,059,997,523
股。因公司处于可转换公司债券转股期间，自 2016 年 8 月 4 日至 2017 年 6 月
30 日，公司可转换公司债券转股数为 63,479 股，截至 2017 年 6 月 30 日，公
司总股本为 2,060,061,002 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次限售股持有人均承诺自发行结束之日（2016 年 8 月 3 日）起 12 个月
内不得转让。本次申请上市的限售股持有人无其他承诺。
截至本核查意见出具日，本次限售股持有人严格遵守认购股份相关锁定期限
承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 442,477,876 股；
本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 3 日；
限售股上市流通明细清单：
2
持有限售股 本次上市流通
股东名称 持有限售股数 剩余限售股数
序号 占公司总股 数量
（全称） 量（股） 量（股）
本比例 （股）
广州市玄元投资
管理有限公司－
1 102,654,867 4.98% 102,654,867 0
玄元投资元宝 1
号私募投资基金
泰达宏利基金－
工商银行－中航
信托－天顺
2 102,654,867 4.98% 102,654,867 0
（2016）70 号泰
达宏利基金投资
单一资金信托
建信基金－工商
银行－华润深国
3 投信托－华润信 102,654,867 4.98% 102,654,867 0
托增利 10 号集
合资金信托计划
铜陵发展投资集
4 51,622,418 2.51% 51,622,418 0
团有限公司
广州金融控股集
5 51,622,418 2.51% 51,622,418 0
团有限公司
杭州滨创股权投
6 31,268,439 1.52% 31,268,439 0
资有限公司
合计 442,477,876 21.48% 442,477,876 0
六、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有
103,244,836 -103,244,836 0
股份
有限售条件 2、其他境内法人
339,233,040 -339,233,040 0
的流通股份 持有股份
有限售条件的流
442,477,876 -442,477,876 0
通股份合计
A股 1,617,583,126 442,477,876 2,060,061,002
无限售条件
无限售条件的流
的流通股份 1,617,583,126 442,477,876 2,060,061,002
通股份合计
股份总额 2,060,061,002 0 2,060,061,002
3
因公司目前处于可转换公司债券转股期间，上表中本次上市前无限售条件的
流通股份数量 1,617,583,126 股为 2017 年 6 月 30 日无限售条件的流通股份数
量（详见公司于 2017 年 7 月 6 日披露的临 2017-030 号公告）。上表中股份变动
情况没有考虑自 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 8 月 3 日的可转换公司债券转股情
况。
七、保荐机构对限售股份上市流通的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市
流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，格力地产对本次限售股上市流通事项
的信息披露真实、准确、完整，新时代证券对格力地产非公开发行限售股上市流
通事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于格力地产股份有限公司非
公开发行限售股上市流通事项之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
段俊炜 席红玉
新时代证券股份有限公司
年 月 日
5
