证券代码：600187                  证券简称：国中水务                编号：2018-024




            黑龙江国中水务股份有限公司关于公司
 发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 9 日在
指定信息披露媒体上披露了《黑龙江国中水务股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对黑龙江国中水务股份
有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》（上证公函[2018]0198 号）
（以下简称“《事后问询函》”）的要求，公司会同相关中介机构对重大资产重组
预案等文件进行了补充和修订，主要情况如下（如无特殊说明，本公告中出现的
简称均与《黑龙江国中水务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中
的释义内容相同）：

序号                    预案章节                                 修订情况

 1                        封面                              修订预案名称及日期

 2                        释义                                 增订相应释义

 3                        目录                                   修订页码
        “重大事项提示”之“二、本次交易构成关
        联交易、重大资产重组和重组上市”之“（二）
 4      本次交易构成重大资产重组和重组上市”之
        “2、本次交易构成上市公司重大资产重组暨
                                                     补充披露认定本次交易构成重组上市
        重组上市的原因分析”
                                                     的原因、依据及合理性
        “第一章本次交易概述”之“六、本次交易
        构成重大资产重组及重组上市”之“（二）本
 5
        次交易构成上市公司重大资产重组暨重组上
        市的原因分析”
        “重大事项提示”之“二、本次交易构成关
        联交易、重大资产重组和重组上市”之“（二）
 6      本次交易构成重大资产重组和重组上市”之       补充披露国中水务及其实际控制人关
        “3、上市公司及其实际控制人关于进一步向      于进一步向公司置入其资产的计划的
        公司置入其资产的计划的说明及承诺”           说明及承诺
        “重大事项提示”之“本次重组相关方作出
 7
        的重要承诺”

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证券代码：600187                   证券简称：国中水务                 编号：2018-024

       “第一章本次交易概述”之“六、本次交易
       构成重大资产重组及重组上市”之“（三）上
8
       市公司及其实际控制人关于进一步向公司置
       入其资产的计划的说明及承诺”
       “第四章标的资产基本情况”之“六、主营
                                                      补充披露洁昊环保的主要产品相对烟
       业务发展情况”之“（五）主要经营模式和盈
9                                                     气治理相关成套设备总成本的占比情
       利模式”之“3、销售模式及盈利模式”之“（2）
                                                      况
       产品定价”
       “第四章标的资产基本情况”之“六、主营
                                                      补充披露最近两年洁昊环保各类产品
       业务发展情况”之“（六）主要生产销售情况”
10                                                    直接销售给火力发电厂和大气污染治
       之“1、最近三年主要产品生产及销售指标报
                                                      理成套设备供应商的销售金额及比重
       告期内变动情况”之“（2）产品的销售收入”
       “第四章标的资产基本情况”之“九、最近     补充披露洁昊环保报告期内毛利率偏
11
       三年主要财务数据”之“（三）毛利率分析”   高的主要原因及合理性
                                                  补充披露洁昊环保报告期内各期末应
       “第四章标的资产基本情况”之“九、最近 收账款账面余额及账龄分布、账龄 1
12
       三年主要财务数据”之“（四）应收账款分析” 年以上应收账款明细情况、坏账准备
                                                  计提方法及实际计提情况等信息
                                                  补充对于洁昊环保股东中的资产管理
       “第四章标的资产基本情况”之“十三、其
                                                  计划、契约型私募基金等“三类股东”
13     他事项”之“（六）关于标的公司“三类股东”
                                                  的穿透式披露，以及该类股东的备案
       情况的说明”
                                                  监管情况和相关存续期安排
       “第五章标的资产预估作价及定价公允性”
                                                  修正可比上市公司清新环境的选取理
14     之“二、资产作价的合理性分析”之“（一）
                                                  由
       可比公司的选取因素”
       “第七章管理层讨论与分析”之“二、标的
       资产所处行业情况和经营情况分析”之“（一） 修正“十三五”期间针对燃煤发电机
15     标的资产的行业分类及发展概况”之“2、行 组的二氧化硫、氮氧化物排放浓度控
       业发展概况”之“（3）我国工业烟气治理行 制标准
       业未来发展前景广阔”
       “第七章管理层讨论与分析”之“二、标的 补充披露洁昊环保与同行业上市公司
       资产所处行业情况和经营情况分析”之“（二） 不完全可比的相关说明；修订洁昊环
16
       行业竞争格局和市场化程度”之“2、主要竞 保各类产品在招投标过程中的主要竞
       争对手”                                   争对手情况
       “第七章管理层讨论与分析”之“三、标的
                                                  修订对于洁昊环保行业经验优势、客
17     资产的行业地位及核心竞争力”之“（二）标
                                                  户资源优势的详细说明
       的资产的核心竞争力”
                                                  补充披露洁昊环保报告期内相关产品
       “第七章管理层讨论与分析”之“四、标的 产销量下降的具体原因、业绩下滑的
18
       资产业绩承诺的可实现性”                   原因以及未来业绩承诺可实现性的说
                                                  明
     特此公告。



                                               黑龙江国中水务股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 3 月 20 日



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