股票代码：600188       股票简称：兖州煤业          编号：2017-089



                   兖州煤业股份有限公司
       关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                      发行完成的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    兖州煤业股份有限公司（“公司”或“本公司”）于 2017 年 9 月
25 日接到控股股东兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）通知，兖矿集
团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券（第二期）（“本期债

券”）发行工作已经完成，详细情况如下：
    经上海证券交易所《关于对兖矿集团有限公司非公开发行可交换
公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕304 号）批复，兖

矿集团获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 80 亿元
（含 80 亿元）的可交换公司债券（“本次债券”）。
    根据《兖矿集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券（第

二期）募集说明书》，兖矿集团本次债券采取分期发行的方式，首期
发行规模为人民币 40 亿元，已于 2017 年 4 月 21 日完成发行；第二
期发行规模为人民币 30 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取

网下面向合格投资者中的机构投资者针对初始换股价格询价配售的
方式非公开发行。本期债券的期限为 3 年期，第 1 年票面利率为
1.70%，第 2 年票面利率为 2.20%，第 3 年票面利率为 2.70%。换股
期限为自本期债券发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至

债券摘牌日前一个交易日止（即 2018 年 3 月 26 日起至债券摘牌日前
一个交易日止）。
    兖矿集团本期债券发行工作已于 2017 年 9 月 25 日结束，实际发

行规模为 30 亿元，通过簿记建档方式确定的初始换股价格为 14.10
元/股。
    特此公告。


                                   兖州煤业股份有限公司董事会
                                        2017 年 9 月 26 日