股票代码：600188        股票简称：兖州煤业        编号：临 2018-068




                   兖州煤业股份有限公司
   关于 2018 年度第一期中期票据发行结果的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担个别及连带责任。



    兖州煤业股份有限公司（“本公司”、“公司”）于 2016 年 6 月 3
日召开 2015 年年度股东周年大会，审议批准了公司或控股子公司在
境内外开展融资额度不超过等值人民币 600 亿元的融资业务。根据上
述股东周年大会决议及中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》
（中市协注〔2017〕DFI4 号）规定，本公司获准注册债务融资工具，
有效期 2 年。

    有关详情请见日期为 2016 年 6 月 3 日、2017 年 3 月 29 日的公
司 2015 年年度股东周年大会决议公告、关于债务融资工具获得注册

的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公
司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

    2018 年 7 月 11 日，公司在上述注册额度内发行了 2018 年度第

一期中期票据（“本期发行”），发行金额为人民币 15 亿元，已于 2018
年 7 月 13 日到账，募集资金用途为补充流动资金、偿还金融机构借
款及已发行债券。



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       现将本期发行结果公告如下：

                                     基本信息


      中期票据全称            兖州煤业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据


      中期票据代码          101800752         中期票据简称      18 兖州煤业 MTN001


 发行总额（人民币亿元）        15            票面年利率(%)             4.89

发行价格（人民币元/百元面
                               100           面值（人民币元）          100
          值）

        计息方式            附息固定            付息频率             每年付息

                                                              中诚信国际信用评级有限
        债项评级              AAA             债项评级机构
                                                                      公司
                                                              中诚信国际信用评级有限
        主体评级              AAA             主体评级机构
                                                                      公司

         发行日             2018-07-11       债权债务登记日         2018-07-13


         起息日             2018-07-13         流通开始日           2018-07-16


     到期（兑付）日         2021-07-13            期限                 3年


       本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
  和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

       特此公告。




                                                兖州煤业股份有限公司董事会
                                                      2018 年 7 月 16 日



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