股票代码：600195           股票简称：中牧股份           编号：临 2019-001
债券代码：136241           债券简称：16 中牧 01


                 中牧实业股份有限公司
    关于“16 中牧 01”公司债券票面利率不调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   调整前适用票面利率：3.15%
   调整后适用票面利率：3.15%


    根据《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面
向合格投资者）》所设定的发行人上调票面利率选择权，中牧实业股份有限公司（以下
简称：“公司”或“发行人”）有权决定是否在中牧实业股份有限公司2016年公开发行
公司债券（第一期）（债券简称：16中牧01，债券代码：136241，以下简称“16中牧01”
或“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。依据当前市场环境，
公司决定不调整票面利率，即“16中牧01”公司债券存续期后2年（2019年2月26日至2021
年2月26日）的票面利率仍为3.15%。

    一、本期债券基本情况

    （一）发行主体：中牧实业股份有限公司。
    （二）债券名称：中牧实业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）。
    （三）债券简称及代码：16 中牧 01（代码 136241）。
    （四）发行规模 ：12 亿元人民币。
    （五）票面金额：100 元人民币。
    （六）债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面
利率选择权和投资者回售权。
    （七）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 3.15%，在存续期内前 3
年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择上调票面利率，在存续期后 2 年固定
不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
    （八）上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上


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调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30
个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以
及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍
维持原有票面利率不变。
    （九）回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告
后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售申报期内进行登
记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期
债券第 3 个计息年度付息日即为回售资金发放日，发行人将按照上海证券交易所和债券
登记机构相关业务规则完成回售资金发放工作。
    （十）还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年
支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付及其他具体事项将按照债
券登记机构的有关规定办理。
    （十一）起息日、付息日：起息日为 2016 年 2 月 26 日。付息日为 2017 年至 2021
年每年的 2 月 26 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年
至 2019 年间每年的 2 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日，顺延期间付息款项不另计利息）。
    （十二）兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 2 月 26 日。若投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 2 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
    （十三）资信评级机构及信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体
长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。鹏元资信评估有限
公司出具了 2016 年、2017 年、2018 年跟踪信用评级报告，发行主体长期信用等级维持
为 AA+，本期债券信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定。
    （十四）担保情况：本期债券为无担保债券。
    （十五）主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
    （十六）上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 5 日在上海证券交易所上市交易。
    （十七）登记、托管及委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司。

    二、票面利率调整情况

    根据《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面


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向合格投资者）》所设定的发行人上调票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券
存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

    本期债券在存续期前 3 年（2016 年 2 月 26 日至 2019 年 2 月 26 日）票面利率为 3.15%，
在本期债券第 3 年末，依据当前市场环境，公司决定不调整票面利率，即“16 中牧 01”
公司债券存续期后 2 年（2019 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 26 日）的票面利率仍为 3.15%。


    特此公告




                                                        中牧实业股份有限公司董事会
                                                               2019 年 1 月 8 日




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