中牧实业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

     会     议 资         料



          2019 年 9 月 26 日
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议案一：关于发行超短期融资券的议案 ......................................1
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议案一：关于发行超短期融资券的议案



各位股东：
    为拓宽融资渠道，降低资金成本，中牧实业股份有限公司（以下简称
“公司”）依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管
理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有
关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 10 亿
元的超短期融资券。具体事宜如下：
    一、发行方案
    （一）发行规模：不超过人民币 10 亿元；
    （二）发行期限：单笔发行期限不超过 270 天；
    （三）发行利率：根据发行时市场情况和公司资信评级情况由公司与
承销机构协商确定；
    （四）资金用途：按照相关法律及监管部门要求使用，包括但不限于
补充流动资金及偿还债务等；
    （五）发行方式：根据市场情况及公司资金需求情况，在注册额度有
效期内，一次或分期在全国银行间债券市场公开发行；
    （六）发行对象：全国银行间债券市场的合格投资者；
    （七）发行日期：根据市场情况择机发行。
    二、授权事项
    为顺利推进本次超短期融资券的注册、发行等工作，公司董事会提请
公司股东大会授权公司经营层依照法律法规的有关规定，从维护公司股东
及债权人利益的原则出发，在股东大会审议通过的框架和原则下，实施与
本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：
    （一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定


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本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具
体方案；
    （二）决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；
    （三）办理本次超短期融资券存续期内相关的付息兑付手续；
    （四）签署与本次超短期融资券注册发行相关的法律文件；
    （五）与本次超短期融资券注册发行有关的其他一切必要事宜。
    上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
    该议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东
大会审议。


                                   中牧实业股份有限公司董事会
                                            2019 年 9 月 26 日




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