证券代码：600196            股票简称：复星医药         编号：临 2019-009
债券代码：136236            债券简称：16 复药 01
债券代码：143020            债券简称：17 复药 01
债券代码：143422            债券简称：18 复药 01
债券代码：155067            债券简称：18 复药 02
债券代码：155068            债券简称：18 复药 03



           上海复星医药（集团）股份有限公司
  关于“16 复药 01”公司债券票面利率调整的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。



    重要提示：
        调整前适用的利率：3.35%
        调整后适用的利率：4.50%
        调整后票面利率的起息日为：2019 年 3 月 4 日


    根据《上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向
合格投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的上
海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）调整票
面利率的选择权，本公司有权决定在本期债券（即债券简称：“16复药01”，债券
代码：136236，下同）存续期的第三年末是否调整本期债券票面利率、调整方式
（加/减调整幅度）以及调整幅度。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾
期不另计利息。
    同时，根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，在本期债券存续期
的第三年末，本公司刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告
后，投资者有权选择在回售登记期内（即2019年1月28日至2019年1月30日）进行

                                    1
登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给本公司，或选择继续持有本期
债券。有关本期债券回售实施办法详见本公司同日披露的《关于“16复药01”公
司债券回售实施办法的公告》。
     为保证本公司调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公
告如下：
    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债
券（面向合格投资者）（第一期）
    2、债券简称及债券代码：债券简称“16复药01”，债券代码：136236
    3、发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司
    4、发行总额：人民币30亿元
    5、债券面值：本期债券票面金额为人民币100元，按面值发行。
    6、债券期限：5年期，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权。
    7、债券利率：本期债券票面利率为3.35%，在存续期内前三年固定不变，在
存续期的第三年末，发行人可选择调整票面利率。存续期后两年票面利率为本期
债券存续期前三年票面利率加发行人提升的基点，在存续期后两年固定不变。
    8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第三年末调整本期债券后两年的票面利率。若发行人未行使上调票面利率选择
权，则本期债券在其存续期限后两年的票面利率仍维持原票面利率不变。
    9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部
分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人
将按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司相关业务规则完成回售支付工作。
    10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计付息。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    11、起息日：2016年3月4日。
    12、计息期限：2016年3月4日至2021年3月3日。若债券持有人行使回售选择

                                   2
权，则回售部分的计息期限为2016年3月4日至2019年3月3日。
    13、付息日：2017年至2021年每年的3月4日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使
回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年3月4日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
    14、到期日：2021年3月4日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债
券的到期日为2019年3月4日。
    15、上市时间和地点：2016年4月1日在上交所上市
    16、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定，发行人的主体信用等级为AAA级、本期债券信用等级为AAA级。
    17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。


    二、本期债券票面利率调整情况
    根据《募集说明书》中设定的发行人调整票面利率的选择权，本公司有权决
定在本期债券存续期的第三年末是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减
调整幅度）以及调整幅度。在本期债券存续期的第三年末，根据当前市场环境，
本公司决定将本期债券票面利率由3.35%上调至4.50%，即上调本期债券票面利率
115个基点，且在接下来的计息年度（即2019年3月4日至2021年3月3日）票面利
率为4.50%并保持不变。


    三、本期债券票面利率调整的相关机构
    1、发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司
    联 系 人：张祥
    联系电话：021-33987030
    传    真：021-33987020
    2、主承销商：海通证券股份有限公司
    联 系 人：陆晓静
    联系电话：021-23212034

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传    真：021-23212013
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系电话：021-38874800
邮政编码：200120


特此公告。




                                  上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                            董事会
                                              二零一九年一月十八日




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