伊力特：公开发行可转换公司债券发行提示性公告2019-03-15
新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2019-011
新疆伊力特实业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（牵头主承销商）： 民生证券股份有限公司
联合主承销商： 中国民族证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”或“发行人”）和
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（牵头主承销商）”）根据
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与
承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换
公司债券发行实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易
所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定组织实施本
次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“伊力转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资
者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面敬请投资者重点
关注：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 3 月 15 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，
需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量在 2019 年 3 月 15 日（T 日）
申购时足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上
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申购时无需缴付申购资金。
机构投资者参与网下申购需在 2019 年 3 月 14 日（T-1 日）17:00 前登录民生
证券可转债发行系统（https://cbs.mszq.com/cbs-web/cbs-index/cbs-index.html）提
交全套申购文件。并于 2019 年 3 月 14 日（T-1 日）17:00 前（指资金到账时间）
按时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户 50 万元。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。参
与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对
于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不
得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《新疆伊力特实业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
2019 年 3 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1
手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位
为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由牵头主承销商包销。
4、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2019 年 3 月 19
日（T+2 日）17:00 之前（指资金到账时间）按时足额补缴认购款。若获得配售
的机构投资者未能在 2019 年 3 月 19 日（T+2 日）17:00 之前按时足额补缴认购款，
其配售资格将被取消，其缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的伊力转债由
保荐机构（牵头主承销商）包销。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，牵头主承销商将启
动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，牵
头主承销商将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如中止发行，发行人和
主承销商将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 87,600 万元的部分由保荐机构（牵头主承销商）包销，
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包销基数为 87,600 万元。保荐机构（牵头主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额，保荐机构（牵头主承销商）包销比例原则上不超过本
次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 26,280 万元。当实际包销比例超过
本次发行总额的 30%时，保荐机构（牵头主承销商）将启动内部承销风险评估程
序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（牵头主承销商）
将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如果中止发行，发行人和保荐机构
（牵头主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
8、投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规，认真阅读本公告的
各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资
风险与市场风险，审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购，保荐机
构（牵头主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本
公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的募集说明书摘要
及发行公告已刊登在 2019 年 3 月 13 日（T-2 日）的《上海证券报》上。投资者
亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的
相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
1、新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“伊
力转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2225 号”文核准。
本次发行的可转换公司债券简称为“伊力转债”，债券代码为“110055”。
2、本次共发行 87,600 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
8,760,000 张（876,000 手），按面值发行。
3、本次发行的伊力转债向发行人在股权登记日（2019 年 3 月 14 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
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原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资
者通过上交所交易系统发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为
50%:50%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原 A 股股
东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则原 A 股股东优先申购获得
足额配售外，发行人和保荐机构（牵头主承销商）将根据优先配售后的余额和
网上、网下实际申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原
则确定最终的网上和网下发行数量。
4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019 年 3 月 14 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.986 元面值可转债的
比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换为可转债手数，每 1 手为一
个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
伊力特现有 A 股总股本 441,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原
A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 875,826 手，约占本次发行的可转债总
额的 99.9801%。
5、原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“704197”，
配售简称为“伊力配债”。原股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部
分按照精确算法原则取整。
6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购代码为
“733197”，申购简称为“伊力发债”。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，
1,000 元）。每个账户申购上限为 1000 手（100 万元），如超过申购上限则该笔
申购无效。网上投资者申购时，无需缴付申购资金。
7、参加网下申购的机构投资者的每个网下申购账户网下申购的下限为 1 万
手（1,000 万元），超过 1 万手（1,000 万元）的必须是 1 千手（100 万元）的整
数倍，申购的上限为 4.38 万手（43,800 万元）。
9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续。
10、请投资者务必注意公告中有关“伊力转债”发行方式、发行对象、配
售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资
金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮
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他人违规融资申购。投资者申购并持有伊力转债应按相关法律法规及中国证监
会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
12、本公告仅对发行伊力转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本
次发行伊力转债的任何投资建议，投资者欲了解本次伊力转债的详细情况，敬
请阅读《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
该募集说明书摘要已刊登在 2019 年 3 月 13 日的《上海证券报》上。投资者亦
可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相
关资料。
13、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投
资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，
经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本
次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市
交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价
格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
14、有关本次发行的其它事宜，发行人和牵头主承销商民生证券股份有限
公司（以下简称“牵头主承销商”或“民生证券”）将视需要在《上海证券报》
和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
一、向原股东优先配售
1、优先配售数量
原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2019年3月14
日，T-1日）收市后登记在册的持有的伊力特股份数量按每股配售1.986元面值
可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手转换为可转债手数，每1
手为一个申购单位。不足1手的部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例
和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾
数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随
机排序）直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
伊力特现有A股总股本441,000,000股，按本次发行优先配售比例计算，原A
股股东可优先认购的可转债上限总额约875,826手，约占本次发行的可转债总额
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的99.9801%。
2、有关优先配售的重要日期
（1）股权登记日（T-1日）：2019年3月14日。
（2）优先配售认购及缴款日（T日）：2019年3月15日，原股东在上交所交
易系统的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00进行。逾期视为自动放弃配
售权。
3、优先认购方法
（1）原A股股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为
“704197”，配售简称为“伊力配债”。
（2）认购1手“伊力配债”的认购价格为1,000元，每个账户最小认购单位
为1手（1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。
（3）若原A股股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按
其实际认购量获购伊力转债，请原股东仔细查看证券账户内“伊力配债”的可
配余额。
（4）认购程序
①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视
为放弃认购。
②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法
人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点
规定办理委托手续。
④投资者的委托一经接受，不得撤单。
4、原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
5、原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东
参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者发行
1、发行对象
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持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
2、发行数量
本次发行的伊力转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东
实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部
分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行。网下和
网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果，最终按照网下
配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网下和网上的发行数量。
3、申购时间
2019年3月15日（T日），在上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，
13:00-15:00进行。
4、申购方式
投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点，以确定的发
行价格和符合本方案规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。
5、申购办法
（1）申购代码为“733197”，申购简称为“伊力发债”。
（2）申购价格为100元/张。
（3）参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，
1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申
购数量上限为1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无
效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及
中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业
监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资
者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象
的申购无效。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参
与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为
无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中
的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
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（5）不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
（6）投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
6、申购程序
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚
未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日2019年3月15日（T日）前办
妥上交所的证券账户开户手续。
（2）申购手续
申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，
持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证
券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各
项内容无误后，即可接受申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手
续。
7、投资者认购债券数量的确定方法
（1）如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号
抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购可转债；
（2）如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则在公证部门监督下根
据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签结果确定有效申购中签号码，
每一中签号码认购1手。
中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
8、配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中
签号码的方式进行配售。
（1）申购配号确认
2019年3月15日（T日），上交所根据投资者申购情况确认有效申购总量，
按每1手配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直
到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
2019年3月18日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申
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购的交易网点处确认申购配号。
（2）公布中签率
2019年3月18日（T+1日），发行人和主承销商将在《上海证券报》刊登的
《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售
结果公告》中公布网上发行中签率。
（3）摇号抽签、公布中签结果
2019年3月18日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商
主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各
证券交易网点。发行人和主承销商2019年3月19日（T+2日）将在《上海证券报》
刊登的《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果
公告》中公布中签结果。
（4）确定认购手数
投资者根据中签号码，确定认购数量，每一中签号码只能认购1手。
9、中签投资者缴款
2019年3月19日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的
认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，不足部分视为放弃认
购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算上海分
公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。投资者款项划付需遵守投资者所
在证券公司的相关规定。
10、放弃认购可转债的处理方式
投资者放弃认购的可转债由牵头主承销商包销。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
上交所根据中国结算上海分公司提供的不得参与新股、可转债和可交换债
申购的投资者名单，在申购后、配号前对相应申购做无效处理。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，
其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，
均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业
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年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文
件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及牵头主承销商的包销比例等具体情况详见
2019年3月21日（T+4日）刊登的《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转
换公司债券发行结果公告》。
11、清算与交割
网上发行伊力转债的债权登记由中国结算上海分公司完成。
三、网下向机构投资者配售
1、配售原则
机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合本方案规定的申购数量
进行申购。根据主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数，确定获配名单
及其获配伊力转债的数量，确定的方法为：
（1）当有效申购总量小于或等于最终确定的网下发行数量时，投资者按照
其有效申购量获配伊力转债。
（2）网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量（即出现了超额申购
的情况）时，将按配售比例（配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申
购总量，精确到小数点后12位）获得比例配售。先按照配售比例和每个机构投
资者有效申购量计算出实际配售量的整数部分（即按1,000元10张取整），对于
计算出不足10张的部分（尾数保留3位小数），将所有有效申购的机构投资者按
照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个有效申购的机
构投资者实际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量一致。
2、认购款补缴或多余保证金退还
（1）2019年3月18日（T+1日），发行人及保荐机构（牵头主承销商）将刊
登《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下
配售结果公告》，该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获
得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余
保证金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通
知。
（2）若申购保证金大于其获配金额，将由民生证券于2019年3月19日（T+2
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日）通知收款银行按原收款路径无息退还其扣除获配金额后的剩余保证金；若
网下机构投资者被认定为无效申购，将于2019年3月19日（T+2日）通知收款银
行按原收款路径无息退还保证金。
（3）投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作其获配金额的认购款。若申购
保证金不足以缴付认购款，则获得配售的机构投资者须在2019年3月19日（T+2
日）17:00之前（指资金到账时间），将其应补缴的认购款划至保荐机构（牵头
主承销商）指定的银行账户（见下表），在划款时请务必在划款备注栏注明上
交所证券账户号码。例如，投资者上海证券账户号码为“B123456789”，则请
在划款备注栏注明：B123456789。投资者补缴认购款的账户名称须与缴纳申购
保证金的账户名称一致。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月19日（T+2
日）17:00之前足额缴纳认购款，其配售资格将被取消，其缴纳的申购保证金不
予退还，其放弃认购的伊力转债由保荐机构（牵头主承销商）包销，并由保荐
机构（牵头主承销商）将有关情况在2019年3月21日（T+4日）刊登的《新疆伊
力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。
账户名称 民生证券股份有限公司
开户行 中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行
银行账号 0200098119200038077
人行大额支付系统号 102100009818
登录民生证券可转债发行系统，根据项目名称选
到账查询 择本次可转债，点击“资金到账查询”后点击
“一键查询”
3、网下申购资金在申购冻结期间的资金利息，按照国家有关规定归证券投
资者保护基金所有。
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）将对机构投资者申购资金的到
账情况进行审验，并出具验资报告。
5、新疆志通律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证
意见。
6、结算登记
保荐机构（牵头主承销商）根据网下机构投资者的申购结果，按照登记公
司的相关规定进行相应的债券登记。
新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告
7、网下投资者参加网上发行
参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购，但同一证券账户
网下、网上申购数量须不超过各自申购上限。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，牵头主承销商将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，
牵头主承销商将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如中止发行，发行
人和主承销商将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行
信息披露，并将在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签
及网下投资者获配可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次发行的可转换公司债券在发行人、主承销商已就本次发行的发行金额、
发行利率区间、发行时机等条件达成一致，且主承销商根据中国证监会《证券
公司投资银行类业务内部控制指引》以及相关公司制度履行项目启动发行前的
包销决策程序并已通过的前提条件下方可启动发行和实施余额包销，如因上述
条件未达成导致未能启动发行，主承销商不承担包销责任和违约责任。
本次发行认购金额不足 87,600 万元的部分由保荐机构（牵头主承销商）包
销，包销基数为 87,600 万元。保荐机构（牵头主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（牵头主承销商）包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 26,280 万元。当实际包销
比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（牵头主承销商）将启动内部承销
风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构
（牵头主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如果中止发行，
发行人和保荐机构（牵头主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
六、发行人和主承销商联系方式
新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告
（一）发行人
名称：新疆伊力特实业股份有限公司
法定代表人：陈智
办公地址：新疆伊犁州新源县肖尔布拉克
联系电话：0991-3667490
联系人：君洁
（二）保荐机构（牵头主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人：冯鹤年
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座 17 层
联系电话：010-85120190、010-85120211
联系人：资本市场部
（三）联合主承销商
名称：中国民族证券有限责任公司
法定代表人：姜志军
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
联系电话：010-56437048
联系人：资本市场部
发行人：新疆伊力特实业股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：民生证券股份有限公司
联合主承销商：中国民族证券有限责任公司
2019 年 3 月 15 日
新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告
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