证券代码：600197            证券简称：伊力特              公告编号：2019-014


                   新疆伊力特实业股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（牵头主承销商）：       民生证券股份有限公司

           联合主承销商：                   中国民族证券有限责任公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。



    新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”、“公司”或“发行人”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“伊力转债”或“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会“证监许可[2018]2225 号”文核准。本次发行的可转换公司债券
简称为“伊力转债”，债券代码为“110055”。
    本次共发行 8.76 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 876 万张
（87.6 万手），按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券
交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 15 日（T 日）结束，
配售结果如下：

            类别               配售数量（手）              配售金额（元）

     原股东优先配售               190,596                   190,596,000

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
                                        1
 上认购缴款工作已于 2019 年 3 月 19 日（T+2 日）结束。牵头主承销商根据上
 交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
 况进行了统计，结果如下：

                     缴款认购数量   缴款认购金额   放弃认购数量   放弃认购金额
       类别
                       （手）         （元）         （手）         （元）
网上社会公众投资者     115,231      115,231,000       2,126        2,126,000

 三、网下获配缴款情况

      本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
 下认购缴款工作已于 2019 年 3 月 19 日（T+2 日）结束。牵头主承销商根据资
 金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

                     缴款认购数量   缴款认购金额   放弃认购数量   放弃认购金额
       类别
                       （手）         （元）         （手）         （元）
  网下机构投资者       568,047      568,047,000         0              0

      本次网下申购资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下
 发行经新疆志通律师事务所现场见证。

 四、牵头主承销商包销情况

      根据承销协议约定，本次网上网下投资者放弃认购数量全部由牵头主承销
 商包销，牵头主承销商包销数量为 2,126 手，包销金额为 2,126,000 元，包销
 比例为 0.24%。
      2019 年 3 月 21 日（T+4 日），牵头主承销商将包销资金与投资者缴款认
 购的资金扣除保荐承销费用后一并划拨至发行人，发行人向中国结算上海分公
 司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至牵头主承销商指定证券账户。

 五、本次可转债发行结果汇总

                     缴款认购数量   缴款认购金额   放弃认购数量   放弃认购金额
       类别
                       （手）         （元）         （手）         （元）
原股东优先配售         190,596      190,596,000         0              0
网上社会公众投资者     115,231      115,231,000       2,126        2,126,000
网下机构投资者         568,047      568,047,000         0              0

牵头主承销商包销        2,126        2,126,000          -              -
       合计            876,000      876,000,000         -              -
                                        2
六、发行人和主承销商联系方式

   （一）发行人
   名称：新疆伊力特实业股份有限公司
   法定代表人：陈智
   办公地址：新疆伊犁州新源县肖尔布拉克
   联系电话：0991-3667490
   联系人：君洁
   （二）保荐机构（牵头主承销商）
   名称：民生证券股份有限公司
   法定代表人：冯鹤年
   办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座 17 层
   联系电话：010-85120190、010-85120211
   联系人：资本市场部
   （三）联合主承销商
   名称：中国民族证券有限责任公司
   法定代表人：姜志军
   办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
   联系电话：010-56437048
   联系人：资本市场部


                                    发行人：新疆伊力特实业股份有限公司
                        保荐机构（牵头主承销商）：民生证券股份有限公司
                                联合主承销商：中国民族证券有限责任公司
                                                       2019 年 3 月 21 日




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