证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临 2014-126 新湖中宝股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕885 号文核准,并经上海证 券交易所同意,本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,773,958,060 股,发行价为 每股人民币 3.10 元,共计募集资金 5,499,269,986.00 元,坐扣承销和保荐费用 59,493,429.88 元后的募集资金为 5,439,776,556.12 元,已由主承销商西南证券 股份有限公司于 2014 年 11 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师、 会 计 师 等 其 他 发 行 费 用 2,600,000.00 元 后 , 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 5,437,176,556.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕246 号)。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2014 年 11 月 30 日及期后 12 月 15 日止,本公司及子公司上海新湖 房地产开发有限公司(以下简称上海新湖公司)、子公司上海中瀚置业有限公司 (以下简称上海中瀚公司)的前次募集资金在银行账户的存储情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2014 年 11 月 30 2014 年 12 月 15 备注 1/5 日余额[注] 日余额 中国农业银行股份有 19030101040013724 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00 本公司 限公司杭州保俶支行 交通银行股份有限公 334601000018170533015 1,939,776,556.12 1,939,776,556.12 88,398,656.12 本公司 司嘉兴分行 浙商银行股份有限公 3310010010120100581425 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,155,343,100.00 本公司 司杭州分行 中国工商银行股份有 限公司上海市普陀支 1001323529200004227 0.00 0.00 0.00 上海新湖公司 行 中国农业银行股份有 03334800040035145 0.00 0.00 240,000,000.00 上海新湖公司 限公司上海闸北支行 交通银行股份有限公 310066661018170479035 0.00 0.00 0.00 上海中瀚公司 司上海市分行 合 计 5,439,776,556.12 5,439,776,556.12 2,483,741,756.12 注:2014 年 11 月 30 日余额尚未支付律师、会计师费等其他发行费用 260 万元。截至 2014 年 12 月 15 日,发行费用中尚有律师费用 120 万元未支付。 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。 2/5 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 前次募集资金项目尚在建设中,尚无实际投资总额与承诺之间的差异。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 (五) 闲置募集资金情况说明 截至 2014 年 11 月 30 日,本公司前次募集资金尚未使用的余额为 543,977.66 万元,减除律师、会计师等其他发行费用 260 万元后,未使用募集资金净额为 543,717.66 万元,占募集资金总额的比例为 100%,将继续用于募集资金项目的 投入。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的 情况说明 本公司前次募集资金投资项目尚在建设中。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。 五、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司其他信息披露文件中披露的内 容不存在差异。 六、附件 1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 新湖中宝股份有限公司董事会 二〇一四年十二月十九日 3/5 附件 1 前次募集资金使用情况对照表 截至 2014 年 11 月 30 日 编制单位:新湖中宝股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额:543,717.66 已累计使用募集资金总额:0.00 变更用途的募集资金总额:0.00 各年度使用募集资金总额:0.00 变更用途的募集资金总额比例:0.00% 2014 年 1-11 月:0.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 实际投资金额与 使用状态日期 序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 (或截止日项目 募集后承诺投资 号 项目 项目 投资金额 投资金额 额[注] 投资金额 投资金额 额[注] 完工程度) 金额的差额 三期三标段主体 上 海 新 湖 明 上海新湖明 施工已经结顶, 1 珠城三期三、 珠 城 三 期 300,000.00 296,573.27 0.00 300,000.00 296,573.27 0.00 项目尚在建设中 目前已进入装饰 四标段 三、四标段 施工阶段;四标 段处于拆迁阶段 一期主体已经进 上海新湖青 上海新湖 2 250,000.00 247,144.39 0.00 250,000.00 247,144.39 0.00 项目尚在建设中 入施工阶段,二 蓝国际 青蓝国际 期处于拆迁阶段 合计 550,000.00 543,717.66 0.00 550,000.00 543,717.66 0.00 注 1:截至 2014 年 11 月 18 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额累计为 269,463.48 万元。本公司于 2014 年 12 月份以实际收到的 募集资金置换了该笔支出。 2:截至 2014 年 12 月 15 日,上海新湖明珠城三期三、四标段项目实际投资金额为 110,465.69 万元,上海新湖青蓝国际项目实际投资金额为 184,997.79 万元。 4/5 附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2014 年 11 月 30 日 编制单位:新湖中宝股份有限公司 单位:人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到 承诺效益 序号 项目名称 累计产能利用率 2012 年 2013 年 2014 年 累计实现效益 预计效益 上海新湖明珠城三期三 1 不适用 115,758.00 —— —— —— —— 注 标段、四标段 2 上海新湖青蓝国际 不适用 124,880.00 —— —— —— —— 注 注:截至 2014 年 11 月 30 日上述两个投资项目处于施工阶段,尚未结算,故暂未产生收益。 5/5