西藏诺迪康药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 西藏诺迪康药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 西藏药业 股票代码 600211 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘岚 温莉莉 电话 0891-6835752/028-86653915 0891-6835752/028-86653915 传真 0891-6837749/028-86660740 0891-6837749/028-86660740 电子信箱 zqb@xzyy.cn zqb@xzyy.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) (末)增减(%) 总资产 1,137,460,592.70 845,150,699.49 34.59 787,864,289.12 归属于上市公司股东的净资 388,603,392.84 371,641,441.92 4.56 339,965,932.24 产 经营活动产生的现金流量净 279,222,005.34 56,200,572.34 396.83 12,090,452.23 额 营业收入 1,402,221,159.00 1,221,385,421.83 14.81 1,079,038,019.87 归属于上市公司股东的净利 27,153,180.92 30,530,181.14 -11.06 20,514,329.08 润 归属于上市公司股东的扣除 22,058,341.40 22,760,147.66 -3.08 19,540,440.92 非经常性损益的净利润 减少 1.40 个百 加权平均净资产收益率(%) 7.18 8.58 6.22 分点 基本每股收益(元/股) 0.187 0.210 -11.06 0.14 稀释每股收益(元/股) 0.187 0.210 -11.06 0.14 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 14,588 13,040 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 1 西藏诺迪康药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 西藏华西药业集团 境内非国有 冻结 31,480,000 21.62 31,480,000 31,480,000 有限公司 法人 质押 14,000,000 北京新凤凰城房地 境内非国有 18.52 26,960,000 0 质押 26,960,000 产开发有限公司 法人 海通国际控股有限 公司-客户资金 未知 3.57 5,192,135 0 无 0 (交易所) 中国建设银行-华 夏红利混合型开放 未知 3.43 5,000,000 0 无 0 式证券投资基金 西藏通盈投资有限 境内非国有 3.09 4,503,119 0 无 0 公司 法人 深圳市康哲医药科 境内非国有 2.47 3,591,700 0 无 0 技开发有限公司 法人 周明德 境内自然人 2.13 3,100,000 0 无 0 西藏自治区生产力 国有法人 1.45 2,112,000 0 无 0 促进中心 斯钦 境内自然人 1.43 2,086,200 0 无 0 国元证券(香港) 有限公司-客户资 未知 1.37 1,988,942 0 无 0 金(交易所) 上述股东中,北京新凤凰城房地产开发有限公司和周明德、斯钦为一 上述股东关联关系或一致行动 致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股 的说明 东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2 西藏诺迪康药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2013 年,在中央积极创新的宏观调控下,国内经济获得稳中向好的发展,医药行业迎来了医改纵深推 进的阶段。报告期内,公司围绕战略目标,大力发展生产经营,在公司管理层和全体员工的共同努力下, 发展势头良好,各项工作扎实推进。全年实现营业总收入 140,222.12 万元,比去年同期增加 18,083.57 万 元,上升 14.81%,其中自有产品收入上升 23.80%,商业批发收入及其他上升 12.31%;实现净利润 2,396.14 万元,比上年同期减少 654.07 万元,下降 21.44%。 报告期内,公司主要工作如下: 1、内部控制规范建设:公司各部门紧密配合,顺利完成了 2013 年内部控制制度评价检查工作,深化 各项基础性管理工作,提升了企业内控管理水平,加强了规范管理意识和抗风险能力,促进公司规范运作。 2、药品生产:公司按照生产计划进行物料组织工作,保质保量完成了各项生产任务,有效降低生产 成本,提高自身管理水平、拓展了自有产品销售渠道,团结一心,全面完成了各项综合管理和经济目标。 所生产的各批次产品成品合格率达到 100%,2013 年市场抽检均合格,实现产品质量零投诉。 3、GMP 改造工作:按照国家新版 GMP 的要求,公司及下属分子公司的 GMP 改造工作正在不断推进 中。(1)成都诺迪康生物制药有限公司原有的 BNP 冻干制剂生产线已于 2013 年 12 月 31 日停止生产,公 司在此前已根据市场预估,生产了充足的产品,保证新生产线完成前的市场需求,本次停产对公司的经营 状况不会产生大的影响。(2)公司和子公司西藏康达制药有限公司顺利完成了 GMP 延期认证。(3)四川 诺迪康威光制药有限公司的 GMP 改造正在进行中。(4)公司已在拉萨经济技术开发区购买土地 70 亩,用 于建设新的生产基地。(5)借新版认证推行之际,公司根据认证的总体实施方案,分步骤、有计划地推进 了硬件设施除旧布新,并以此为契机,加强了员工培训,提高了生产的现场管理水平。 4、营销管理:2013 年,公司针对销售进行有效管理,坚持以市场为导向,以制度为支撑,积极谋划 公司的营销策略与发展蓝图,锐意进取,拓展市场,完善服务,开展了一系列卓有成效的经营管理工作。 诺迪康胶囊进入国家基本药物目录后,公司制定了诺迪康全国销售方案和各省区的招标策略,正在开展全 国经销商遴选工作,为国家独家基药品种诺迪康胶囊在 2014 年的销售做好了准备。 5、研发和项目申报:(1)公司申请了新活素的发明专利并获得授权,新活素有效期由原来的 18 个月 延长至 24 个月,获得许可;(2)完成重组人白细胞介素 1 受体拮抗剂滴眼液项目Ⅲ期临床总结报告;(3) 十味蒂达胶囊、小儿双清颗粒、雪山金罗汉止痛涂膜剂中药保护品种延长保护期上会审评顺利通过;(4) 根据国家药监局保健食品审评中心要求,完成了益康胶囊增强免疫力功能的动物试验。(5)积极进行项目 申报,多个项目获得国家资金扶持。 6、重大资金支出项目:公司在报告期内支付重大资金支出项目 3037.1 万元,其中在西藏拉萨购置新 建生产基地用地 70 亩支出 1750 万元, GMP 改造工程支出 1287.1 万元。 3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,402,221,159.00 1,221,385,421.83 14.81 营业成本 1,122,457,546.27 978,014,515.30 14.77 销售费用 207,409,179.73 180,708,466.22 14.78 管理费用 42,944,242.19 34,089,127.33 25.98 财务费用 8,429,647.62 8,199,503.36 2.81 经营活动产生的现金流量净额 279,222,005.34 56,200,572.34 396.83 投资活动产生的现金流量净额 -30,033,332.55 12,971,623.47 -331.53 筹资活动产生的现金流量净额 -1,346,439.81 -35,590,771.79 不适用 研发支出 4,171,885.58 2,422,256.12 72.23 3.3 驱动业务收入变化的因素分析 营业总收入比去年同期增加 18083.57 万元,上升 14.81%,其中自有产品收入上升 23.80%, 3 西藏诺迪康药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 商业批发收入及其他上升 12.31%,公司自有产品销售增加主要是新活素等产品销售上升所影响,商业 批发收入上升是子公司四川本草堂销售上升所影响。 3.4 2014 年度经营计划 公司继续秉承"科学成就健康,健康成就未来"的理念,要求全体员工忠实履行义务、职责,力争 2014 年完成销售收入 15 亿元(其中自有产品 4 亿元,商业批发 11 亿元),总成本控制在 14.68 亿元,实现净利 润的稳步增长。(该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险) 3.5 2014 年度因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 1、资金需求: 公司在 2014 年暂无新的融资计划,完成在建投资项目均使用公司自有资金。 公司子公司四川本草堂药业有限公司为完成 2014 年经营任务,向银行融资的计划是:贷款 3000 万元, 取得银行承兑汇票敞口授信 7500 万元(即票面金额 15000 万元,减 50%的保证金 7500 万元)。 2、未来重大资本支出计划: 根据新版国家 GMP 规范要求,公司拟对成都、拉萨、广汉威光三厂进行技术改造。 (1)2014 将完成成都厂的生物制剂生产线改造,广汉威光厂的口服制剂生产线改造工作,预计当年新 增投资 1620 万元。 (2)启动拉萨新建生产基地工作,该项目预计总投资 1 亿元以内,预计 2015 年内完成。 上述投资所需资金为公司的自有资金。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2014 年 4 月 16 日 4