陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 1 页 共 27 页
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王清海 董事 出差 周子敬
1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司
董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人周子敬、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）兰启堂声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 *ST 秦岭
股票代码 600217
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 陕西省铜川市耀州区东郊
邮政编码 727100
公司国际互联网网址 www.qinling.com
电子信箱 qlc@vip.163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩保平 樊吉社
联系地址 陕西省铜川市耀州区东郊 陕西省铜川市耀州区东郊
电话 0919-6231630 0919-6231630
传真 0919-6233344 0919-6233344
电子信箱 qlc@vip.163.com qlc@vip.163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期增
减(%)
2007 年
营业收入 587,854,629.63 688,560,014.19 -14.63 713,856,419.97
利润总额 -313,794,537.72 -349,961,093.25 -10.33 13,535,851.38
归属于上市公司股东的净利润 -308,061,586.46 -336,136,659.82 -8.35 12,962,731.38
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
-345,637,119.02 -285,828,132.96 -20.92 -63,053,452.77陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 2 页 共 27 页
经营活动产生的现金流量净额 -33,752,585.25 57,349,583.88 -158.85 10,328,973.93
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同期
末增减(%)
2007 年末
总资产 1,709,480,585.06 1,707,957,405.91 0.09 1,869,137,488.42
所有者权益（或股东权益） -251,002,665.10 57,058,921.36 -539.90 395,135,274.13
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年
基本每股收益（元／股） -0.466 -0.509 -8.39 0.02
稀释每股收益（元／股） -0.466 -0.509 -8.39 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.523 -0.433 20.91 -0.09
加权平均净资产收益率（%） -317.681 -148.67 减少169.01 个百分点 3.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
（%）
-356.430 -126.418 减少230.01 个百分点 -16.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.05 0.087 -157.47 0.016
2009 年末2008 年末
本期末比上年同期末增减
(%)
2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） -0.38 0.086 -541.86 0.598
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -672,878.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
39,258,365.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
535,564.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,451,616.30
小计 37,669,435.78
少数股东权益影响额（税后） 93,903.22
合计 37,575,532.56
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条
件股份
169,281,760 25.62 -159,681,760 -159,681,760 9,600,000 1.45
1、国家持股
2、国有法人持
股
131,805,344 19.95 -131,805,344 -131,805,344 0 0
3、其他内资持
股
37,476,416 5.67 -27,876,416 -27,876,416 9,600,000 1.45
其中： 境内非
国有法人持股
37,476,416 5.67 -27,876,416 -27,876,416 9,600,000 1.45
境内自陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 3 页 共 27 页
然人持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条
件流通股份
491,518,240 74.38 159,681,760 159,681,760 651,200,000 98.55
1、人民币普通
股
491,518,240 74.38 159,681,760 159,681,760 651,200,000 98.55
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 660,800,000 100 660,800,000 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初
限售股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末
限售股数
限售
原因
解除限售日期
陕西省耀县水泥厂 131,805,344 131,805,344 0 0 2009 年7 月13 日
陕西省耀县水泥厂
祥烨建材公司
27,876,416 27,876,416 0 0 2009 年7 月13 日
上海市政资产经营
发展有限公司
6,400,000 0 0 5,056,000
股权分
置改革
陕西铜鑫科技
开发公司
3,200,000 0 0 2,528,000
股权分
置改革
陕西秦岭水泥(集团)
股份有限公司(破产
企业财产处置专户)
0 0 2,016,000 2,016,000
股权分
置改革
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 63,631 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻结的
股份数量
陕西省耀县水泥厂 国有法人24.80 163,907,763 0 冻结 163,907,763
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
(破产企业财产处置专户)
其他15.49 104,345,597 2,016,000 无
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司
境内非国有
法人
6.58 43,474,374 0 无
上海市政资产经营发展有限公司 其他0.77 5,056,000 5,056,000 无
陕西铜鑫科技开发公司 未知0.38 2,528,000 2,528,000 无
王慷 境内自然人0.34 2,248,893 0 无
蒋艳菊 境内自然人0.32 2,101,957 0 无
章萍 境内自然人0.27 1,798,443 0 无
郭彦文 境内自然人0.20 1,343,000 0 无
瞿一锋 境内自然人0.2 1,304,624 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
陕西省耀县水泥厂 163,907,763 人民币普通股
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(破产企业财产处置专户) 102,329,597 人民币普通股陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 4 页 共 27 页
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司 43,474,374 人民币普通股
王慷 2,248,893 人民币普通股
蒋艳菊 2,101,957 人民币普通股
章萍 1,798,443 人民币普通股
郭彦文 1,343,000 人民币普通股
瞿一锋 1,304,624 人民币普通股
周丽 1,017,959 人民币普通股
孙炳莲 867,623 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，陕西秦
岭水泥(集团)股份有限公司(破产企业财产处置专
户)是陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司管理人依法
开设的破产企业财产处置专户。陕西省耀县水泥厂祥
烨建材公司是隶属于陕西省耀县水泥厂管理的集体
所有制企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人情形。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
陕西省耀县水泥厂是公司的控股股东，是陕西省铜川市国有资产监督管理委员会下属的国有企业，报
告期末持有本公司股份163,907,763 股，持股比例为24.80%。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 陕西省耀县水泥厂
单位负责人或法定代表人 周子敬
成立日期 1956 年10 月1 日
注册资本 21,023.30
主要经营业务或管理活动 普通硅酸盐水泥、油井水泥
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 铜川市国有资产监督管理委员会
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始日期 任期终止日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
变
动
原
因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报
酬、津
贴
周子敬 董事长 男 48 2008 年9 月17 日 2010 年12 月31 日 1 是陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 5 页 共 27 页
安学辰 副董事长 男 47 2008 年9 月17 日 2010 年12 月31 日 1 是
刘宗山 副董事长 男 49 2009 年10 月25 日2010 年12 月31 日 0.17 是
于九洲 董事 男 52 2009 年10 月25 日2010 年12 月31 日 0.17 是
龚天林 董事 男 56 2009 年10 月25 日2010 年12 月31 日 0.17 是
王清海 董事 男 53 2008 年9 月17 日 2010 年12 月31 日 1 是
陈贵春 独立董事 女 49 2009 年10 月25 日2010 年12 月31 日 0.5 否
孙红梅 独立董事 女 43 2009 年10 月25 日2010 年12 月31 日 0.5 否
王福川 独立董事 男 69 2006 年12 月21 日2010 年12 月31 日 3 否
冯生华 监事会主席 男 52 2009 年10 月25 日2010 年12 月31 日 3.12 否
海灵巧 监事会副主席 女 62 2006 年12 月21 日2010 年12 月31 日 0.8 否
杨崇新 监事 男 55 2006 年12 月21 日2010 年12 月31 日 3.51 否
杜晓锋 总经理 男 38 2009 年10 月8 日 2010 年12 月31 日 0 是
葛文权 副总经理 男 52 2006 年12 月21 日2010 年12 月31 日 3.08 否
杨稳继 副总经理 男 47 2006 年12 月21 日2010 年12 月31 日 2.89 否
李宁 总会计师 女 49 2006 年12 月21 日2010 年12 月31 日 2.8 否
和立新 总工程师 男 46 2006 年12 月21 日2010 年12 月31 日 2.87 否
韩保平 董事会秘书 男 47 2006 年12 月21 日2010 年12 月31 日 2.75 否
合计 / / 29.33
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009 年公司水泥产量为216 万吨，同比减少38 万吨，减幅15 %；销售水泥203 万吨，同比减少53
万吨, 减幅20.73%；销售熟料5 万吨，同比减少10 万吨,减幅66%；实现营业收入58785 万元，同比
减少10071 万元，同比减幅14.63%；营业利润-35093 万元，同比减少4669 万元，减幅15.35%；
2009 年归属于母公司所有者的净利润-30806 万元，同比增加利润2808 万元，增幅8.35%。
⒈报告期资产构成及期间费用变动情况
报告期末，公司总资产17.09 亿元，与上年持平，其中流动资产4.14 亿元，较期初减少0.93 亿元，
固定资产9.98 亿元，较期初减少0.52 亿元，无形资产2.39 亿元，较期初减少0.05 亿元；总负债19.29
亿元，较期初增加3.16 亿元,其中流动负债19.26 亿元，较期初增加4.47 亿元，非流动负债0.03 亿
元，较期初减少1.32 亿元；净资产-2.1968 亿元，其中归属于母公司未分配利润-2.51 亿元。报告期
末资产负债率为112.85%，较期初增加18.36 个百分点。
⒉资产负债表项目发生重大变化情况：
单位：万元
项 目 期末余额 年初余额 增减额 增减率%
货币资金 17,019.32 1,905.92 15,113.40 792.97
应收票据 20.00 100.00 -80.00 -80.00
应收账款 6,512.35 12,964.95 -6,452.60 -49.77
其他应收款 1,806.98 2,805.70 -998.72 -35.60
在建工程 5,661.26 9,024.33 -3,363.07 -37.27
应付职工薪酬 36,094.59 24,991.80 11,102.80 44.43
应付利息 8,222.83 3,470.28 4,752.56 136.95
其他应付款 29,266.80 22,922.14 6,344.66 27.68
一年内到期的非流动负债 36,761.18 23,305.29 13,455.90 57.74
未分配利润 -101,762.13 -70,955.97 -30,806.16 43.42
⑴报告期末货币资金较期初增加15113.4 万元，增幅792.97%，主要为公司期末增加贷款所致。
⑵报告期末应收票据较期初减少80 万元，减幅80%，主要原因为公司资金紧张，应收票据背书转让所
致。
⑶报告期末应收账款较期初减少6452.6 万元，减幅 49.77%，主要原因为清理往来款以及坏账准备增
加所致。
⑷报告期末其他应收款较期初减少999 万元，减幅36.60%，主要原因为公司清理往来款项及坏账准备
增加所致。
⑸报告期末在建工程较期初减少3363 万元，减幅37.27%，主要原因为在建工程转入固定资产所致。
⑹报告期末应付职工薪酬较期初增加11103 万元，增幅为44.43%，主要原因为公司本年度新增内部退陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 6 页 共 27 页
养人员确认辞退福利以及公司破产重整法院裁定确认07、08 年职工取暖费等所致。
⑺报告期末应付利息较期初增加4753 万元，增幅为136.95%，主要为公司资金紧张，未能按时支付银
行借款利息所致。
⑻报告期末其他应付款较期初增加6345 万元 ，增幅27.68%，主要原因为公司与母公司陕西省耀县水
泥厂往来款增加所致。
⑼报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加13456 万元 ，增幅57.74%，主要原因为公司部分长
期借款在下一年度到期以及根据法院裁定批准的重整计划，未到期的长期借款将在重整计划裁定批准
日（2009 年12 月14 日）起10 个月偿还，将未到期的长期借款转入该项目所致。
⒊报告期内利润表项目变化情况
金额单位：万元
项 目 本期数 上期数 增减额 增减率（%）
营业收入 58,785.46 68,856.00 -10,070.54 -14.63
营业成本 50,442.25 68,792.32 -18,350.08 -26.67
营业税金及附加 454.07 359.57 94.50 26.28
管理费用 22,615.26 9,343.06 13,272.20 142.05
投资收益 53.56 -112.20 165.76 147.73
营业外收入 3,962.72 768.14 3,194.58 415.88
营业外支出 249.33 5,340.33 -5,090.99 -95.33
⑴报告期收入同比减少10070 万元，减幅14.63%，主要原因为水泥、熟料销量减少所致；营业成本同
比减少18350 万元，减幅26.67%，主要原因为生产量减少及能源价格下降所致。
⑵报告期营业税金及附加同比增加94.5 万元，增幅26.28%，主要为本年度公司应缴纳的增值税增加
所致。
⑶报告期管理费用同比增加13272 万元，增幅142.05%，主要为公司①董事会2009 年8 月21 日第三
十七次会议决议，本年度公司内部退养员工326 人，由此确认辞退福利7269 万元；②企业财产清产及
董事会2009 年10 月25 日第三十九次会议决议，存货盘亏2200 万元；③法院2009 年8 月23 日裁定
受理重整申请，公司进入重整法定程序，发生破产重整费用569 万元所致；④年底发生检修费用1759
万元所致。
⑷报告期投资收益同比增加165.76 万元，增幅147.73%，主要原因为公司之子公司陕西秦岭投资咨询
有限责任公司处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。
⑸报告期营业外收入同比增加3195 万元，增幅415.88%，主要为公司本年度收到政府补助增加所致。
⑹报告期营业外支出同比减少5091 万元，减幅95.33%,主要为公司固定资产处置损失减少所致。
⒋现金流量表变化情况
金额单位：万元
项 目 2009 年 2008 年 增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 -3,375.26 5,734.96 -158.85
投资活动产生的现金流量净额 -390.17 237.83 -264.05
筹资活动产生的现金流量净额 18,878.82 -4,901.12 -485.19
现金及现金等价物净增加额 15,113.40 1,071.67 1,310.27
⑴报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少。主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少
所致。
⑵报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金支出减少所致。
⑶报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期收到的委托贷款增加所致。
⑷报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上期增加。主要是收到借款的现金增加所致。
⒌报告期主要控股公司的基本情况及经营业绩
金额单位：万元
子公司名称 经营范围注册资本
持股比例
(%)
总资产 净资产 净利润
陕西秦岭投资咨询有限责任公司 投资咨询200 100 235 114 45
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司 水泥制造1,455 68.73 3,075 -922 -1,246陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 7 页 共 27 页
陕西秦岭运输有限责任公司 运输 500 78.4 1,185 -558 -24
秦岭水泥宝鸡有限公司 水泥制造3,000 98.34 5,783 -680 -1,114
秦岭水泥宝鸡储运有限公司 水泥制造933.61 72.68 1,008 97 -165
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司 水泥制造25,950 80.73 47,025 16,114 -2,177
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司 水泥制造1,400 60 1,200 -1,545 -372
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司 水泥制造1,600 80 1,517 -890 -828
⒍前5 名供应商合计的采购金额和前5 名客户合计销售额
前5 名供应商合计的采购金额 18857 万元 占年度采购总额的比例38.66 %
前5 名客户合计销售额 13352 万元 占公司销售总额比例22.83 %
⒎未来公司发展的机遇和挑战
⑴公司面临的机遇：
①公司通过重整引进了水泥业内颇有实力的冀东水泥公司，将获得冀东水泥在资金、管理等方面的支
持，通过重整计划的实施，公司资产负债结构得以改观，资金状况得到改善，生产规模将得以扩大，
经营管理水平将会跃上新的台阶。
②2007 年1 月公司被列入国家重点支持水泥工业结构调整60 户大型企业(集团)名单，加之公司重组
方冀东水泥的入驻，今后公司将可以在开展项目投资、兼并重组、项目核准、土地审批、信贷投放等
方面受到国家和地方政府更多更大的优先支持。
③为推进区域经济发展，《关中—天水经济区发展规划》已获得国家批准，陕西省境内即将开工建设
的一大批重点工程将成为公司水泥需求新的增长点，为公司提供更大的市场机会。
⑵公司面临的挑战：
陕西水泥生产能力的不断快速递增，市场竞争日益激烈，使公司生存、发展的压力加大。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产
品
营业收入 营业成本
营业
利润
率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比上年增减（%）
分行业
建材行业 571,432,611.55 490,541,030.79 14.16 -15.23 -27.43 增加14.43 个百分点
运输业 9,282,249.65 6,629,007.42 28.58 -8.45 -26.01 增加16.94 个百分点
服务业 30,000.00
分产品
水泥销售收入 560,400,651.97 478,795,752.35 14.56 -14.51 -25.51 增加12.62 个百分点
熟料销售收入 11,031,959.58 11,745,278.44 -6.47 -40.50 -64.55 增加72.23 个百分点
运输收入 9,282,249.65 6,629,007.42 28.58 -8.45 -26.01 增加16.94 个百分点
咨询收入 30,000.00
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
省内 561,720,815.00 -13.37
省外 19,024,046.20 -46.85
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 8 页 共 27 页
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2009 年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审
计报告，强调事项如下:
秦岭水泥2009 年度归属于母公司的净利润-30,806.16 万元，截至2009 年12 月31 日，秦岭水泥归属
于母公司净资产-25,100.27 万元。2009 年度秦岭水泥实施了破产重整，引进了重组方，截至2009 年
12 月31 日，破产重整进入重整计划的实施阶段，生产经营状况好转,但是重整计划尚未实施完毕，秦
岭水泥公司持续经营仍存在不确定性。
现公司董事会就审计报告强调事项段说明如下：
⒈本公司董事会认为，审计报告中出具的强调事项客观、真实地反映了公司的财务状况，揭示了公司
存在的持续经营风险。
⒉经铜川市中级人民法院裁定批准，公司自2009 年12 月14 日起实施重整计划，执行期限10 个月。
截止公司2009 年年度报告披露日，根据重整计划已完成如下工作：
⑴陕西省耀县水泥厂应当让渡用于偿债的股份70,480,338 股，正在办理解除司法冻结，自然人陈学宝
所持有本公司股份为轮候冻结，暂时无法划转，其应让渡股份46 股。
⑵公司其他股东应让渡用于偿债的股份104,345,597 股，已经全部划转至管理人设立的专门证券账户，
其中34,308,366 股已支付给47 户债权人，用于偿债。
⑶重组方唐山冀东水泥股份有限公司已向公司提供2.96 亿元的资金支持。
⒊公司董事会将在管理人的监督下，积极推进重整计划的执行。董事会认为，重整计划有望按期执行
完毕。
⒋鉴于公司重整计划尚未执行完毕，公司持续经营仍存在不确定性，提请投资人关注投资风险。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现净利润-380,11l,801.79 元，合并年初
未分配利润-630,119,255.43 元，可供股东分配利润为-1,010,231,057.22 元。根据《公司法》和公司
《章程》的规定，提议2009 年度不进行利润分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计 1.981
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1.981陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 9 页 共 27 页
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金
额的比例(%)
交易金额
占同类交易金
额的比例(%)
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂 22,307,149.20 100.00
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司耐磨材料厂 3,255,821.60 9.54
陕西秦岭建材发展有限公司 935,347.10 0.16
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂 17,757,120.00 3.11
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司耐磨材料厂 305,388.18 0.05
陕西耀县水泥厂置业有限公司 4,672,259.90 12.82
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司耐磨材料厂 75,550.69 0.21
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂 109,203.59 0.30
合计 23,854,869.46 25,562,970.80
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,607,607.00 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
陕西省耀县水泥厂 87,408,617.81 143,443,546.42
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理结果
及影响
诉讼(仲裁)判决执行
情况
逾期借款本息 3,124.66 已达成和解协议 已归还本金
工程量核定纠纷 2,084.85 尚未判决
拖欠水泥款 1,363.05 收回938.35 万元
尚有424.7 万元未收
回
⑴招商银行西安城北支行诉讼本公司贷款案件
招商银行西安城北支行因公司逾期未归还其借款本金2700.00 万元及利息424.66 万元，而向法院申请陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 10 页 共 27 页
财产保全。2008 年9 月11 日，经陕西省西安市中级人民法院(2008)西立保字第10 号民事裁定书裁定：
查封、冻结公司和陕西省耀县水泥厂所有的价值3130 万元的财产。
2008 年12 月2 日，经陕西省西安市中级人民法院（2008）西民三初字第115 号民事调解书确认，招
商银行西安城北支行与本公司、陕西省耀县水泥厂达成分期归还上述借款本金及利息的协议。
截至2009 年12 月31 日，公司已归还上述银行借款本金。因2009 年8 月份公司进入破产重整程
序，案件中止执行，并按破产法相关规定办理。
⑵河北省第四建筑工程公司诉讼本公司拖欠工程款案件
2008 年5 月14 日,河北省第四建筑工程公司向陕西省铜川市中级人民法院提交民事起诉书，诉讼请求
判定本公司及公司子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司支付拖欠的工程款7,111,082.58 元、支付
工程款至2008 年5 月的利息1,281,983.63 元，并偿还各项损失12,455,428.09 元，以上三项诉讼请
求金额共20,848,494.30 元。
截至2009 年12 月31 日，该诉讼案件尚未判决。
(3)公司诉陕西长城建筑制品有限公司拖欠水泥款纠纷案件
陕西长城建筑制品有限公司拖欠公司货款一直未偿还，公司于2006 年6 月20 将其诉讼于陕西省西安
市中级人民法院。法院判决陕西长城建筑制品有限公司归还公司货款，并裁定查封、拍卖陕西长城建
筑制品有限公司所有的位于西安市东方城市花园“皇家公馆”英郡2 号楼18 套房屋及位于“海佳云顶”
的3 套房屋。
2008 年11 月，法院裁定确认对上述皇家公馆的17 套房屋及海佳云顶的1 套房屋的拍卖结果，公司收
回7,269,111.08 元的款项。
本报告期内，收回2,114,315.7 元(房屋及现金)。
截至2009 年12 月31 日，公司账面尚有4,247,043.75 元货款未收回。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009 年公司董事会、经理班子能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法
运作，并建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法有效，
股东大会和董事会决议能够很好落实，未发现董事及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、
法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、会
计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理
制度的行为。中瑞岳华会计师事务有限公司对公司2009 年度的财务报告出具了带强调事项段的无保留
意见的审计报告，监事会认为《审计报告》报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，参
与年度报告编制和审计人员的行为都严格遵循了保密的原则。陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 27 页
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司收购、出售资产交易价格合理没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人进行内幕
交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司收购、出售资产交易价格合理没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人进行内幕
交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司监事会成员认真检查了公司财务报告，并审阅了中瑞岳华会计师事务所有限公司所出具的公司
2009 年年度审计报告。公司监事会认为中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年度出具的带强
调事项段无保留意见的审计报告，符合公正客观、实事求是的原则，审计意见审慎、客观，财务报告
真实反映了公司财务状况和经营成果。认为董事会对此所作的专项说明的内容是客观、真实的，同时
要求董事会和管理层进一步加大力度落实，使公司重整计划如期推进，确保公司持续经营发展。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
审计报告
中瑞岳华审字[2010]第02602 号
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥公司”）财务报表，包括2009
年12 月31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表
以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是秦岭水泥公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和
维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰
当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执
行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存
在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判
断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，秦岭水泥公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了秦岭水泥公
司2009 年12 月31 日的合并及母公司财务状况、以及2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，截至2009 年12 月31 日，秦岭水泥公司破产重整已
进入重整计划实施阶段,秦岭水泥公司生产经营状况好转,但是重整计划的实施仍然存在重大不确定性，秦岭水泥公
司持续经营仍存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
中瑞岳华会计师事务所有限公司
中国注册会计师：黄丽琼、任军强
中国北京
2010 年3 月16 日陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 170,193,151.67 19,059,193.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 1,000,000.00
应收账款 65,123,488.05 129,649,497.74
预付款项 24,026,283.36 31,743,768.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,069,824.79 28,057,036.82
买入返售金融资产
存货 136,104,982.98 111,636,830.76
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 413,717,730.85 321,146,327.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,040,000.00 2,040,000.00
投资性房地产
固定资产 997,739,988.31 1,049,690,131.55
在建工程 56,612,586.53 90,243,282.28
工程物资 612,236.35 755,315.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 238,758,043.02 244,082,348.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,295,762,854.21 1,386,811,077.92
资产总计 1,709,480,585.06 1,707,957,405.91
流动负债：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
短期借款 475,028,088.75 391,904,304.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 215,136,141.49 205,193,124.51
预收款项 40,653,212.69 57,449,725.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 360,945,929.50 249,917,960.48
应交税费 91,708,171.95 77,632,747.26
应付利息 82,228,332.12 34,702,753.76
应付股利 357,030.00 357,030.00
其他应付款 292,667,978.97 229,221,410.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
367,611,831.81 233,052,866.09
其他流动负债
流动负债合计 1,926,336,717.28 1,479,431,922.88
非流动负债：
长期借款 130,864,404.32
应付债券
长期应付款 2,268,318.03 2,990,991.24
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 559,836.18 559,836.18
非流动负债合计 2,828,154.21 134,415,231.74
负债合计 1,929,164,871.49 1,613,847,154.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 660,800,000.00 660,800,000.00
资本公积 37,384,968.84 37,384,968.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15
一般风险准备
未分配利润 -1,017,621,265.09 -709,559,678.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
益合计
-251,002,665.10 57,058,921.36
少数股东权益 31,318,378.67 37,051,329.93
所有者权益合计 -219,684,286.43 94,110,251.29
负债和所有者权益总计 1,709,480,585.06 1,707,957,405.91
法定代表人：周子敬 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：兰启堂陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 167,510,202.71 14,807,693.96
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 1,000,000.00
应收账款 53,867,830.40 120,209,443.24
预付款项 13,813,415.29 20,577,683.77
应收利息
应收股利
其他应收款 89,619,735.96 104,655,960.96
存货 107,035,274.83 84,269,497.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 432,046,459.19 345,520,279.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 144,383,091.41 229,949,190.79
投资性房地产
固定资产 561,181,799.07 616,924,194.87
在建工程 4,517,062.04 2,156,393.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 185,138,663.38 189,267,094.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 895,220,615.90 1,038,296,873.26
资产总计 1,327,267,075.09 1,383,817,153.10
流动负债：
短期借款 475,028,088.75 391,904,304.59
交易性金融负债
应付票据
应付账款 166,191,981.61 148,231,757.79
预收款项 30,134,281.20 51,283,926.11
应付职工薪酬 342,412,614.71 226,688,713.57
应交税费 73,350,209.82 60,657,687.20
应付利息 48,382,411.27 18,030,006.11陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
应付股利 352,500.00 352,500.00
其他应付款 262,759,069.70 181,272,426.10
一年内到期的非流动负债 169,511,831.81 134,552,866.09
其他流动负债
流动负债合计 1,568,122,988.87 1,212,974,187.56
非流动负债：
长期借款 30,864,404.32
应付债券
长期应付款 2,268,318.03 2,990,991.24
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 559,836.18 559,836.18
非流动负债合计 2,828,154.21 34,415,231.74
负债合计 1,570,951,143.08 1,247,389,419.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 660,800,000.00 660,800,000.00
资本公积 37,313,358.08 37,313,358.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15
一般风险准备
未分配利润 -1,010,231,057.22 -630,119,255.43
所有者权益（或股东权益）合计 -243,684,067.99 136,427,733.80
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
1,327,267,075.09 1,383,817,153.10
法定代表人：周子敬 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：兰启堂
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 587,854,629.63 688,560,014.19
其中：营业收入 587,854,629.63 688,560,014.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 939,318,603.13 991,677,250.05
其中：营业成本 504,422,450.49 687,923,225.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,540,687.92 3,595,720.53
销售费用 75,489,539.46 73,977,807.61陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
管理费用 226,152,567.26 93,430,594.61
财务费用 83,974,471.97 83,348,721.62
资产减值损失 44,738,886.03 49,401,180.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 535,564.91 -1,122,019.43
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -350,928,408.59 -304,239,255.29
加：营业外收入 39,627,207.94 7,681,428.13
减：营业外支出 2,493,337.07 53,403,266.09
其中：非流动资产处置损失 812,520.11 38,991,251.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -313,794,537.72 -349,961,093.25
减：所得税费用 335,813.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -313,794,537.72 -350,296,906.80
归属于母公司所有者的净利润 -308,061,586.46 -336,136,659.82
少数股东损益 -5,732,951.26 -14,160,246.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.466 -0.509
（二）稀释每股收益 -0.466 -0.509
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -313,794,537.72 -350,296,906.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 -308,061,586.46 -336,136,659.82
归属于少数股东的综合收益总额 -5,732,951.26 -14,160,246.98
法定代表人：周子敬 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：兰启堂
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 610,714,533.52 634,136,990.82
减：营业成本 560,234,269.50 632,468,548.34
营业税金及附加 2,892,528.18 2,240,830.97
销售费用 58,654,582.33 58,450,682.18
管理费用 195,036,317.36 66,062,130.12
财务费用 65,985,115.56 61,044,998.10
资产减值损失 144,638,896.07 57,678,053.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -416,727,175.48 -243,808,252.82
加：营业外收入 38,208,912.91 4,828,852.52
减：营业外支出 1,593,539.22 50,898,851.89
其中：非流动资产处置损失 767,083.05 37,931,737.19陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -380,111,801.79 -289,878,252.19
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -380,111,801.79 -289,878,252.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -380,111,801.79 -289,878,252.19
法定代表人：周子敬 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：兰启堂
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 501,293,875.60 537,292,827.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,980.86 3,018,178.98
收到其他与经营活动有关的现金 8,966,798.99 8,697,742.04
经营活动现金流入小计 510,272,655.45 549,008,748.70
购买商品、接受劳务支付的现金 389,930,412.68 349,605,321.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 87,456,218.06 84,292,906.05
支付的各项税费 35,699,263.14 35,930,493.87
支付其他与经营活动有关的现金 30,939,346.82 21,830,442.97
经营活动现金流出小计 544,025,240.70 491,659,164.82
经营活动产生的现金流量净额 -33,752,585.25 57,349,583.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,834,666.88 2,311,257.81
取得投资收益收到的现金 535,564.91 14,514.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,564,000.00 10,522,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,934,231.79 12,848,651.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,001,233.28 8,951,246.74
投资支付的现金 34,834,666.88 1,519,123.10
质押贷款净增加额陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,835,900.16 10,470,369.84
投资活动产生的现金流量净额 -3,901,668.37 2,378,281.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 223,070,000.00 134,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,040,000.00
筹资活动现金流入小计 249,110,000.00 134,000,000.00
偿还债务支付的现金 52,667,306.01 149,343,953.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,426,882.39 29,931,161.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,227,600.00 3,736,056.63
筹资活动现金流出小计 60,321,788.40 183,011,171.26
筹资活动产生的现金流量净额 188,788,211.60 -49,011,171.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 151,133,957.98 10,716,694.59
加：期初现金及现金等价物余额 19,059,193.69 8,342,499.10
六、期末现金及现金等价物余额 170,193,151.67 19,059,193.69
法定代表人：周子敬 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：兰启堂
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 460,759,748.38 469,363,447.21
收到的税费返还 2,670,444.45
收到其他与经营活动有关的现金 9,008,014.62 2,069,093.16
经营活动现金流入小计 469,767,763.00 474,102,984.82
购买商品、接受劳务支付的现金 367,310,266.85 318,634,305.35
支付给职工以及为职工支付的现金 80,769,222.22 74,047,290.07
支付的各项税费 24,537,945.74 30,918,802.21
支付其他与经营活动有关的现金 29,601,443.96 18,642,306.42
经营活动现金流出小计 502,218,878.77 442,242,704.05
经营活动产生的现金流量净额 -32,451,115.77 31,860,280.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,539,000.00 10,421,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,539,000.00 10,421,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,713,587.92 8,019,446.26
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,713,587.92 8,019,446.26
投资活动产生的现金流量净额 -4,174,587.92 2,401,553.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 223,070,000.00 134,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 26,040,000.00
筹资活动现金流入小计 249,110,000.00 134,000,000.00
偿还债务支付的现金 52,267,306.01 128,343,953.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,286,881.55 27,096,611.57
支付其他与筹资活动有关的现金 1,227,600.00 3,697,149.04
筹资活动现金流出小计 59,781,787.56 159,137,714.02
筹资活动产生的现金流量净额 189,328,212.44 -25,137,714.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 152,702,508.75 9,124,120.49
加：期初现金及现金等价物余额 14,807,693.96 5,683,573.47
六、期末现金及现金等价物余额 167,510,202.71 14,807,693.96
法定代表人：周子敬 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：兰启堂陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 1 页 共 27 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
660,800,000.00 37,384,968.84 68,433,631.15 -704,238,206.61 37,203,207.78 99,583,601.16
加：会
计政策变更
前
期差错更正
-5,321,472.02 -151,877.85 -5,473,349.87
其
他
二、本年年初
余额
660,800,000.00 37,384,968.84 68,433,631.15 -709,559,678.63 37,051,329.93 94,110,251.29
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-308,061,586.46 -5,732,951.26 -313,794,537.72
（一）净利润 -308,061,586.46 -5,732,951.26 -313,794,537.72
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
-308,061,586.46 -5,732,951.26 -313,794,537.72
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 2 页 共 27 页
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
660,800,000.00 37,384,968.84 68,433,631.15 -1,017,621,265.09 31,318,378.67 -219,684,286.43陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 3 页 共 27 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
660,800,000.00 37,384,968.84 68,433,631.15 -368,095,680.31 51,211,576.91 449,734,496.59
加：
会计政策变更
前期
差错更正
-6,053,721.83 81,290.92 -5,972,430.91
其他
二、本年年初余
额
660,800,000.00 37,384,968.84 68,433,631.15 -374,149,402.14 51,292,867.83 443,762,065.68
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
-335,410,276.49 -14,241,537.90 -349,651,814.39
（一）净利润 -336,055,368.90 -14,241,537.90 -350,296,906.80
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
小计
-336,055,368.90 -14,241,537.90 -350,296,906.80
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 645,092.41 645,092.41
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 4 页 共 27 页
股东）的分配
4．其他 645,092.41 645,092.41
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
660,800,000.00 37,384,968.84 68,433,631.15 -709,559,678.63 37,051,329.93 94,110,251.29
法定代表人：周子敬 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：兰启堂
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额660,800,000.00 37,313,358.08 68,433,631.15 -625,505,045.43 141,041,943.80
加：会计政
策变更
前期差
错更正
-4,614,210.00 -4,614,210.00
其他
二、本年年初余额660,800,000.00 37,313,358.08 68,433,631.15 -630,119,255.43 136,427,733.80
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
-380,111,801.79 -380,111,801.79
（一）净利润 -380,111,801.79 -380,111,801.79
（二）其他综合收
益陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 5 页 共 27 页
上述（一）和（二）
小计
-380,111,801.79 -380,111,801.79
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额660,800,000.00 37,313,358.08 68,433,631.15 -1,010,231,057.22 -243,684,067.99陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 6 页 共 27 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额660,800,000.00 37,313,358.08 68,433,631.15 -338,111,153.24 428,435,835.99
加：会计政
策变更
前期差
错更正
-2,129,850.00 -2,129,850.00
其他
二、本年年初余额660,800,000.00 37,313,358.08 68,433,631.15 -340,241,003.24 426,305,985.99
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
-289,878,252.19 -289,878,252.19
（一）净利润 -289,878,252.19 -289,878,252.19
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
-289,878,252.19 -289,878,252.19
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 7 页 共 27 页
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额660,800,000.00 37,313,358.08 68,433,631.15 -630,119,255.43 136,427,733.80
法定代表人：周子敬 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：兰启堂陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 1 页 共 27 页
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 会计差错更正
9.4.1 追溯重述法
单位：元 币种：人民币
会计差错更正的
内容
批准处理情况 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数
支付职工
2007-2008 年度冬
季取暖费
按照国家相关规定，公司应支付职工2008 年初未分配利润 2,286,900.00
支付职工
2007-2008 年度冬
季取暖费
按照国家相关规定，公司应支付职工2008 年管理费用 2,666,160.00
支付职工
2007-2008 年度冬
季取暖费
按照国家相关规定，公司应支付职工其他应收款 17,940.00
支付职工
2007-2008 年度冬
季取暖费
按照国家相关规定，公司应支付职工应付职工薪酬 4,971,000.00
调整增加2009 年年
初应付职工薪酬
公司之子公司陕西秦岭水泥集团铜川
公司没有对部分职工计提2007 至
2008 年度医疗保险费
2008 年初未分配利润 297,885.36
调整增加2009 年年
初应付职工薪酬
公司之子公司陕西秦岭水泥集团铜川
公司没有对部分职工计提2007 至
2008 年度医疗保险费
2008 年管理费用 222,404.51
调整增加2009 年年
初应付职工薪酬
公司之子公司陕西秦岭水泥集团铜川
公司没有对部分职工计提2007 至
2008 年度医疗保险费
应付职工薪酬 520,289.87
合计 2009 年年初未分配利润 5,321,472.02
合计 少数股东权益 151,877.85
9.4.2 未来适用法
无
9.5 企业合并及合并财务报表
