证券代码：600217            证券简称：中再资环             公告编号：临2019-08



                   中再资源环境股份有限公司
关于公司开展资产支持票据（ABN）信托融资的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资

产，加速资金周转，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，优化资产结
构，提高资产流动性，改善企业现金流，推进公司业务更好地开展，
拟委托信托公司开展资产支持票据（以下简称“ABN”）融资。

     一、发行ABN概述
     公司拟以下属公司持有的一定规模的基金补贴应收账款及其附
属权益为基础资产，设立ABN信托，在银行间债券市场公开发行规模

不超过6亿元人民币的ABN。
     本事项不构成关联交易。
     本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。
     二、本次ABN发行方案
     ㈠发行场所：中国银行间市场。

     ㈡基础资产及规模：以公司下属公司持有的一定规模的废弃电器
电子产品处理基金补贴应收账款及其附属权益为基础资产。本次拟发
行规模不超过6亿元。

     ㈢中介机构：
     项目拟：

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    ⒈委托华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）设立资
产支持票据信托；

    ⒉以光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司为联
合承销商发行资产支持票据；
    ⒊以中国光大银行股份有限公司北京分行为金融服务方进行托

管服务及监管服务；
    ⒋以北京市天元律师事务所为法律顾问；
    ⒌以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为出具预测性财务信

息报告的主体单位；
    ⒍以上海新世纪资信评估投资服务有限公司为评级机构；
    ⒎以中国诚信信用管理股份有限公司作为债项绿色评级机构。
    ㈣交易结构：
    公司作为ABN项目的发起机构和信托委托人，受让子公司享有的
一定规模的废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款及其项下附属
权益，并将所受让的基金补贴应收账款作为基础资产，转让（包括初
始转让和循环转让）给ABN信托；公司委托的信托公司设立ABN信托，
并以该信托作为发行载体发行ABN，由承销商或联合承销商向合格投

资者募集资金，并以所募集资金购买初始入池基础资产。
    在ABN信托存续期间，ABN信托有权向公司循环购买后续入池基础
资产。
    ㈤募集资金用途：绿色项目的建设、运营及补充配套流动资金，
偿还绿色贷款。
    ㈥发行期限：预计存续期限为36个月（实际存续期限可能缩短亦

可能延长）。

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    ㈦产品设计：本次ABN计划向银行间债券市场发行的ABN将分为优
先级ABN和次级ABN，总发售规模不超过人民币6亿元，其中：

    ⒈优先级ABN：向符合规定条件的合格投资者发售，占比95%，按
年度支付利息，并按相关交易文件的安排偿还本金；
    ⒉次级ABN：占比5%，由本公司认购，无票面利率、无固定收益。

    ㈧发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
    三、发行ABN的授权事项
    为了顺利、高效地推进此次ABN项目，公司董事会拟提请股东大

会同意并转授权经营管理层在股东大会审议通过的发行方案基础上，
依法合规全权办理资产支持票据发行工作的全部事项，包括但不限于：
    ㈠同意授权公司经营管理层根据资产支持票据信托的设立进度
与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于信托合同、主定义表、
资产服务协议、监管协议和声明与承诺函等，并同意公司按照前述文
件的约定履行相关义务；
    ㈡同意授权公司经营管理层根据法律规定、监管机构要求和市场
情况自主确定及调整交易主体、交易方案、委任或变更中介机构；
    ㈢同意授权并指示公司经营管理层办理与资产支持票据发行相

关的交易文件及其他相关文件有关的、在中国法律及规定的要求下于
中国各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案或任何形式的程序；
    ㈣办理与资产支持票据注册发行相关的其他事宜。
    上述授权自股东大会审议通过之日起，在本次资产支持票据注册
有效期内持续有效。
    四、发行ABN的审批程序

    ㈠此次拟发行ABN事项已经公司于2019年3月15日召开的第七届

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董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
    ㈡本次ABN的发行，在公司股东大会审议通过后，尚须向中国银

行间市场交易商协会申请发行注册，获得中国银行间市场交易商协会
审批。
    公司将按照上海证券交易所的有关规定及时披露本次ABN的注册、

发行情况。
    五、发行ABN对公司的影响
    公司本次注册发行ABN，有利于盘活公司存量资产，进一步拓宽

公司融资渠道，改善公司债务结构，解决公司发展中的资金需求问题，
提高公司资金的使用效率，对公司未来财务状况不构成重大不利影响。
预计不会损害公司及股东的合法权益。
    特此公告。




                              中再资源环境股份有限公司
                                       董事会
                                  2019 年 3 月 19 日




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