贵州赤天化股份有限公司
  GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.



2017 年第三次临时股东大会
         会议资料




        二 一 七 年 十 二 月
                                      赤天化 2017 年第三次临时股东大会会议资料

                  贵州赤天化股份有限公司
       2017 年第三次临时股东大会现场会议议程

    会议时间：2017 年 12 月 18 日下午 14:00
    会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 17 楼会议室
    主 持 人：董事长丁林洪
序号                         会 议 议 程
1      宣布大会开幕
2      宣布到会股东人数及代表股份数
3
       审议关于拟转让资产暨关联交易的议案
4      对上述议案进行表决并宣布表决结果
5      大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
6      会议闭幕




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           关于拟转让资产暨关联交易的议案


各位股东、各位代表：

    因战略发展需要，公司拟向公司股东贵州赤天化集团有限责任公

司（以下简称“赤天化集团”）转让公司所持贵州银行股份有限公司

（以下简称“贵州银行”）0.12%股权（1,156.95 万股）及公司所属部

份土地使用权与房屋建筑物，现将有关情况说明如下：

    一、公司本次转让资产的基本情况

    1、贵州银行 0.12%股权（1,156.95 万股）

    贵州银行系经中国银行业监督管理委员会银监复（2012）185 号

批准，由遵义市商业银行股份有限公司、六盘水市商业银行股份有限

公司、安顺市商业银行股份有限公司合并设立的地方性商业银行，于

2012 年 9 月 28 日在贵州省工商行政管理局登记注册，总部位于贵州

省贵阳市。贵州银行现持有注册号为 915200000550280000 的营业执

照，截至 2016 年 12 月 31 日，贵州银行营业执照登记的注册资本为

人民币 719,939 万元，公司累计出资 479.55 万元，持股数量为 1,156.95

万股，占 0.12%。

    贵州银行最近一年及一期财务状况：
                                                  （单位：万元）
             项目            2016 年          2017 年 1-9 月
             资产           22,995,805          26,483,016
             负债           21,347,911          24,677,151
           股东权益         1,647,894            1,805,865
           营业收入          803,839              628,921

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               利润          266,457            247,610
              净利润         216,835            206,419

    2、部份土地使用权与房屋建筑物

    本次拟转让部份土地使用权为公司所属贵阳高新开发区工业园

区 w-1-2-2(G)土地，权证编号为黔高新国用（2000）字第 06 号，面

积 14,328.81 平方米，位于贵阳市乌当区新添大道 310 号，西面紧邻

五福路，其余三面为住宅，取得日期为 2000 年 12 月，土地性质为出

让用地，用途为科研用地。截止 2017 年 6 月 30 日，该项土地使用权

原始入账价值 2,390,503.84 元，账面价值 1,597,653.98 元，地上建

有四栋建筑物。

       本次拟转让公司所属房屋建筑物(共 4 栋)位于贵州市乌当区新

添大道 310 号，坐落在黔高新国用（2000）字第 06 号土地上，建筑

于为 2002 年 12 月，为钢筋混凝土结构。截止 2017 年 6 月 30 日,该

4 栋房屋建筑物账面原值 19,355,174.05 元，账面净值 6,424,598.86

元。目前这四栋房屋公司均已出租给贵州医科大学附属乌当医院使

用。

       二、本次转让资产的必要性

    公司上述资产虽然通过投资分红和取得租金收入，为公司增加了

一定收益，但金额较小，且不属于公司主业。为此，公司拟将公司持

有的贵州银行 0.12%股权（1,156.95 万股）及公司所属部分房屋建筑

物与土地使用权转让给赤天化集团，收回投资的资金将用于补充公司

流动资金，有利于更好地发展公司主业，符合公司战略发展要求。

    三、本次转让资产评估情况及转让价格确定原则

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    公司以 2016 年 12 月 31 日作为本次拟转让贵州银行股权市场价
值评估基准日，聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下
简称“中铭国际”）对拟转让贵州银行股权进行评估。中铭国际出具
了《贵州赤天化股份有限公司拟实施股权转让事宜涉及的贵州银行股
份有限公司股东部分权益资产评估报告》中铭评报字[2017]第 10046
号）。依据中铭国际出具的评估报告结果，贵州银行净资产（股东全
部权益）评估价值 3,787,247.33 万元，公司所持贵州银行 0.12%股
权（1,156.95 万股）在评估基准日的市场价值为 4,535.25 万元。

    公司以 2017 年 6 月 30 日作为本次拟转让房屋建筑物及土地使用

权市场价值评估基准日，聘请中铭国际对拟转让房屋建筑物及土地使

用权价值进行评估。中铭国际出具了《贵州赤天化股份有限公司拟实

施资产转让事宜涉及的该公司部分资产资产评估报告》（中铭评报字

[2017]第 10047 号）。依据中铭国际出具的评估报告结果，本次拟转

让的房屋建筑物及土地使用权的评估价值为 5,123.31 万元。

    经与受让方赤天化集团协商一致，双方同意以中铭国际出具的评

估报告结果作为本次资产转让的定价依据：即公司分别以 4,535.25

万 元 、5,123.31 万 元 的 价 格将 公司 持 有 的 贵州 银行 0.12%股 权

（1,156.95 万股）及公司所属部分房屋建筑物与土地使用权转让给

赤天化集团；赤天化集团以现金方式支付本次资产转让款。

    四、本次转让资产对公司经营业绩的影响

    本次交易完成后，扣除相关投资成本，预计可为公司带来资产转

让收益约 7,000 万元，将对公司 2017 年度经营业绩产生一定的积极

影响，最终数据以会计师事务所的审计结果为准。

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请予审议！



                 二〇一七年十二月十八日




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