股票代码：600236            股票简称：桂冠电力                 编号：临 2017-032




                   广西桂冠电力股份有限公司
 关于受让全资子公司持有的中国大唐集团财务有限
                           公司参股权公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      受让标的：中国大唐集团财务有限公司(以下简称“大唐财务

         公司”)1.06%股权。

      受让主体：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“本公司”

         或“公司”或“桂冠电力”）。

      受让价格：71,662,161.85 元。

     一、交易概述

     根据国务院关于推动中央企业“瘦身健体”提质增效工作的统一

部署,公司及其全资子公司龙滩水电开发有限公司（以下简称“龙滩

公司”）对大唐财务公司的交叉持股属于瘦身健体工作需要优化、压

缩的范围。公司以净资产审计值 71,662,161.85 元受让龙滩公司持有

的大唐财务公司 1.06%的股权。本次股权转让完成后，桂冠电力持有

大唐财务公司股权比例由 1.99%增加至 3.05%。

     二、交易对象介绍

    （一）交易对象关系介绍

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      龙滩公司为公司的全资子公司，本次交易不构成关联交易。

     （二）交易对象基本情况

      交易对象名称：龙滩水电开发有限公司

      注册资本：486,000.00 万元

      公司住所：广西南宁市民族大道 126 号

      企业类型：有限责任公司

      经营范围：投资、建设、运营、管理公司开发的水电项目；水电

厂检修；国内贸易；水利水电工程咨询服务；水产养殖业（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     截至 2016 年 12 月 31 日，龙滩公司资产总额 208.49 亿元，负债

130.15 亿元，净资产 78.34 亿元，资产负债率 62.42%。

      三、交易标的基本情况

     （一）交易标的名称：大唐财务公司 1.06%股权

     （二）交易类别：股权收购

     （三）标的权属状况：龙滩公司持有大唐财务公司 1.06%股权

      龙滩公司所持股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制

转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施且不存

在妨碍权属转移的其他情况。

     (四）标的注册地址：北京市西城区金融大街乙 16 号华实大厦 6

楼

     （五）标的注册资本：486,987 万元

     （六）标的法定代表人：刘传东

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   （七）标的企业类型：有限责任公司

   （八）标的经营范围：1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用

鉴证及相关的咨询和代理服务；2.协助成员单位进行交易款项的收付；

3.经批准的保险代理业务；4.对成员单位提供担保；5.办理成员单位

之间的委托贷款及委托投资；6.对成员单位办理票据承兑与贴现；7.

办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8.

吸收成员单位的存款；9.对成员单位办理贷款及融资租赁；10.从事

同业拆借；11.经批准发行财务公司债券；12.承销成员单位的企业债

券；13.对金融机构的股权投资；14.有价证券投资。

    截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 大 唐 财 务 公 司 资 产 总 额

31,055,726,241.94 元 ， 负 债 24,292,178,699.52 元 ， 净 资 产

6,763,547,542.42 元，资产负债率 78.22%。

   （九）交易价格确定

    交易以大唐财务公司 1.06%股权对应的经审计的净资产账面价值

作为交易价格。

    本次股权收购聘请了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以

下简称“信永中和”）对大唐财务公司进行了审计。信永中和出具了

《中国大唐集团财务有限公司审计报告》（XYZH/2017BJA40157），经

审计，截至 2016 年 12 月 31 日，大唐财务公司净资产审计值为

6,763,547,542.42 元。因此大唐财务公司 1.06%股权转让价格为

71,662,161.85 元。

    四、股权转让协议的主要内容及履约安排

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    （一）协议签署方

    卖方：龙滩公司

    买方：桂冠电力

    （二）股权转让价格

    大唐财务公司 1.06%股权转让价格为 71,662,161.85 元。

    （三）付款方式

    本次股权转让完成工商变更登记手续之日起的二十个工作日内，

桂冠电力将股权转让价款支付给龙滩公司。

    （四）债权债务及人员安置

    本次股权转让不涉及债权债务处理和职工安置。公司债权债务和

职工劳动关系不因本次股权转让而发生转移或变化。

    （五）税费

    由本次股权转让产生的税费，由双方按照中国法律的规定各自承

担并缴纳。

    五、交易的目的和对上市公司的影响

    本次股权转让主要为了优化公司的产权结构，解决交叉持股问题。

本次转让属于同一控制架构下的股权转让，交易完成后不影响公司合

并报表。

    六、交易应履行的审议程序

    公司于 2017 年 7 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议，对《关

于桂冠电力受让龙滩公司所持中国大唐集团财务有限公司参股权的

议案》进行了审议，11 名董事一致同意本议案。

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七、备查文件目录

 1、第八届董事会第十三次会议决议

 2、 中国大唐集团财务有限公司审计报告》 XYZH/2017BJA40157）

 特此公告。



                               广西桂冠电力股份有限公司

                                        董事会

                                   2017 年 7 月 20 日




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