证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临 2017-080
中昌大数据股份有限公司
关于有限售条件股票上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市流通数量为18,038,194股。
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2017年8月14日。
一、本次限售股上市类型
2016 年 6 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中昌海运股份
有限公司向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2016]1343 号），核准公司向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“科博德奥”）发行 50,676,715 股股份，向上海立溢股权投资中心（有限合伙）（以
下简称“上海立溢”）发行 15,104,166 股股份，向北京金科高创投资管理咨询有限公司（以
下简称“金科高创”）发行 5,206,318 股股份，向北京金科同利创业投资有限公司（以下简
称“金科同利”）发行 4,244,281 股股份购买其持有的北京博雅立方科技有限公司(以下简称
“博雅科技”)股权。同时，核准公司非公开发行不超过 69,444,443 股新股募集本次发行股
份购买资产的配套资金。
本次发行新增股份于2016年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕股权登记托管手续。
上述发行股份购买资产新增股份的锁定期自公司本次股份发行结束之日起算，分三期解
锁，每期解锁日及解锁比例如下;
（1）于博雅科技 2016 年度专项财务审计报告正式出具后，且交易对方与上市公司就本
次交易签署的《业绩补偿协议》约定的当年度各项业绩补偿（如有）均实施完毕后的第一个
工作日为第一期股份解锁日，解锁比例为交易对方通过本次交易取得的尚未解锁的上市公司
股份的 30%；
（2）于博雅科技 2017 年度专项财务审计报告正式出具后，且交易对方与上市公司就本
次交易签署的《业绩补偿协议》约定的当年度各项业绩补偿（如有）均实施完毕后的第一个
工作日为第二期股份解锁日，解锁比例为交易对方通过本次交易取得的尚未解锁的上市公司
股份的 43%；
（3）于博雅科技 2018 年度专项财务审计报告正式出具后，且交易对方与上市公司就本
次交易签署的《业绩补偿协议》约定的当年度各项业绩补偿（如有）均实施完毕后的第一个
工作日为第三期股份解锁日，解锁比例为交易对方通过本次交易取得的全部尚未解锁的上市
公司股份。
此外，交易对方承诺：“自上市公司本次股份发行结束之日起算，交易对方通过本次交
易所取得的上市公司股份锁定期不得低于 12 个月；且截至上市公司本次股份发行结束之日，
若任一交易对方持有标的公司股权的时间未满 12 个月的，则该交易对方通过本次交易所取
得的上市公司股份锁定期不得低于 36 个月。”
上述配套募集资金的发行对象认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司总股本为418,011,276股，总股本数量至今无变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）有关股份限售承诺
1、发行股份及支付现金购买资产
根据《公司法》、《证券法》及《重组管理办法》关于发行股份的锁定要求并经上市公司
及交易对方友好协商，交易对方保证，通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自上市公
司本次股份发行结束之日起算，分三期解锁，每期解锁日及解锁比例如下：
（1）于博雅科技 2016 年度专项财务审计报告正式出具后，且交易对方与上市公司就本
次交易签署的《业绩补偿协议》约定的当年度各项业绩补偿（如有）均实施完毕后的第一个
工作日为第一期股份解锁日，解锁比例为交易对方通过本次交易取得的尚未解锁的上市公司
股份的 30%；
（2）于博雅科技 2017 年度专项财务审计报告正式出具后，且交易对方与上市公司就本
次交易签署的《业绩补偿协议》约定的当年度各项业绩补偿（如有）均实施完毕后的第一个
工作日为第二期股份解锁日，解锁比例为交易对方通过本次交易取得的尚未解锁的上市公司
股份的 43%；
（3）于博雅科技 2018 年度专项财务审计报告正式出具后，且交易对方与上市公司就本
次交易签署的《业绩补偿协议》约定的当年度各项业绩补偿（如有）均实施完毕后的第一个
工作日为第三期股份解锁日，解锁比例为交易对方通过本次交易取得的全部尚未解锁的上市
公司股份。
此外，交易对方承诺：“自上市公司本次股份发行结束之日起算，交易对方通过本次交
易所取得的上市公司股份锁定期不得低于 12 个月；且截至上市公司本次股份发行结束之日，
若任一交易对方持有标的公司股权的时间未满 12 个月的，则该交易对方通过本次交易所取
得的上市公司股份锁定期不得低于 36 个月。”
2、发行股份募集配套资金
本次配套资金认购方上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海申炜投资中心（有
限合伙）、上海立洵股权投资中心（有限合伙）、上海晨灿投资中心（有限合伙）和上海融辑
投资管理中心（有限合伙）通过本次发行股份募集配套资金认购的股票自股份发行结束之日
起三十六个月内不得转让。
（二）业绩承诺情况
1、业绩承诺
博雅科技承诺 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度（业绩承诺期）经审计的
归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）扣除届时配套募集资金所
带来的效益对标的公司每年净利润的影响数额后的实际净利润（以下简称“实际净利润”），
分别不低于 3,000 万元、6,000 万元、8,100 万元、10,500 万元（以下简称“承诺净利润”）。
2、业绩完成情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中昌海运股份有限公司 2015
年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字[2016]011190 号）和《关
于中昌大数据股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众
环专字[2017]010670 号），博雅科技 2015 年度和 2016 年度业绩承诺完成情况如下：
期间 实际净利润（万元） 承诺净利润（万元） 完成率（%）
2015 年度 3,502.87 3,000 116.76
2016 年度 6,559.17 6,000 109.32
博雅科技 2015 年度和 2016 年度实现的实际净利润已达到补偿义务人的业绩承诺。
（三）申请解除限售的股东承诺履行情况
截至本核查意见出具日，申请解除限售的股东均已履行承诺。
四、中介机构核查意见
公司独立财务顾问浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）就本次限售股份上
市流通事项发表核查意见如下：经核查，中昌数据本次限售股份解除限售的数量、上市流通
时间均符合相关法律法规要求；中昌数据本次解除限售股份持有人严格履行了2016年度重大
资产重组期间所作的承诺；中昌数据本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完
整；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，上市公司本次限售股份上市流通符合《公司
法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等法律法规和上海证券交易所有关规定，浙
商证券对中昌数据本次限售股份解禁及上市流通申请无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为18,038,194股。
（二）本次限售股上市流通时间为2017年8月14日。
（三）本次限售股份上市流通情况
持有限售股数 占公司总 本次上市流 剩余限售
序号 股东名称
量（股） 股本比例 通数量（股） 数量（股）
1 科博德奥 50,676,715 12.12% 15,203,015 35,473,700
2 金科高创 5,206,318 1.25% 1,561,895 3,644,423
3 金科同利 4,244,281 1.02% 1,273,284 2,970,997
总计 60,127,314 14.38% 18,038,194 42,089,120
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 144,675,923 -18,038,194 126,637,729
有限售条件
2、其他 6,032,509 0 6,032,509
的流通股份
有限售条件的流通股份合计 150,708,432 -18,038,194 132,670,238
无限售条件 A 股 267,302,844 18,038,194 285,341,038
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 267,302,844 18,038,194 285,341,038
股份总额 418,011,276 0 418,011,276
七、上网附件
《浙商证券股份有限公司关于中昌大数据股份有限公司2016年度发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的核查意见》
中昌大数据股份有限公司董事会
2017年8月8日
