公司代码:600243 公司简称:青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 一 公司基本情况 2.1 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 青海华鼎 600243 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李祥军 电话 0971-7111159 办公地址 青海省西宁市七一路318 号 电子信箱 lixj521@126.com 2.2 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 2,959,561,608.40 2,952,942,447.66 0.22 归属于上市公司股东的净资产 1,695,680,592.76 1,754,905,053.76 -3.37 本报告期 本报告期比上年 上年同期 (1-6月) 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 23,309,239.98 -85,650,445.47 不适用 营业收入 333,667,706.71 473,592,373.62 -29.55 归属于上市公司股东的净利润 -50,326,388.12 46,376,387.36 -208.52 归属于上市公司股东的扣除非 -62,838,119.57 -34,749,536.01 不适用 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 减少5.56个百分 -2.92 2.64 点 基本每股收益(元/股) -0.11 0.11 -200.00 稀释每股收益(元/股) -0.11 0.11 -200.00 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 22,214 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份 股东名称 条件的股份 质 例(%) 数量 数量 数量 青海重型机床有限责任公 境内非 司 国有法 11.85 52,019,200 0 质押 48,319,200 人 上海圣雍创业投资合伙企 其他 8.43 37,000,000 37,000,000 质押 37,000,000 业(有限合伙) 北京千石创富-招商银行 境内非 -广东粤财信托-粤财信 国有法 8.43 37,000,000 37,000,000 无 0 托青海华鼎定增 2 号单 人 一资金信托计划 深圳市创东方富达投资企 其他 8.43 37,000,000 37,000,000 质押 37,000,000 业(有限合伙) 兴业全球基金-招商银行 境内非 -广东粤财信托-粤财信 国有法 8.43 37,000,000 37,000,000 无 0 托青海华鼎定增 3 号单 人 一资金信托计划 青海机电国有控股有限公 国有法 4.10 18,000,000 18,000,000 质押 18,000,000 司 人 青海溢峰科技投资有限公 境内非 司 国有法 4.10 18,000,000 18,000,000 质押 18,000,000 人 财通基金-招商银行-粤 境内非 财信托-粤财信托青海 国有法 4.10 18,000,000 18,000,000 无 0 华鼎定增 1 号单一资金信 人 托计划 境内自 王全妹 0.96 4,206,411 0 无 0 然人 境内自 周建新 0.57 2,500,288 0 无 0 然人 青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限 公司、上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)承诺将在 2014 年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置 上述股东关联关系或一致行动的说明 权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监 事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地 及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时, 承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其 在本次发行中所取得的股份(除征得青海重型机床有限责 任公司的书面同意之外)。除上述情况外,公司与其他股东 之间不存在其他关联关系。 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 □适用√不适用 二 经营情况讨论与分析 2018 上半年,上半年行业经济运行平稳向好的趋势进一步巩固,但是机械工业重点联系企业 数据显示,企业订货在经历 2017 年回升向好后,2018 年以来再次呈现出波动下行的趋势,市场 疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的问题。原材料价格上涨、成本压力较大 是上半年挤压机械行业利润的主要因素,提升行业发展质量的任务依然艰巨。同时,应收账款数 额大、回收难是当前影响机械企业生产经营最为突出的问题,是企业借贷并为此支付巨额资金使 用成本的重要原因之一。受以上原因影响,公司完成营业收入 3.34 亿元,比上年同期减少了 29.55%。实现归属于母公司净利润-5,032.64 万元,较上年同期减少了 208.52%。归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,283.81 万元,比去年同期的-3,474.95 万元增加亏损 2808.86 万元。其中装备制造板块营业收入较上年同期减少了 33.82%,食品机械板块、新型板块 基本保持平稳;投资板块中钢结构因前期承接工程已基本完工,后续承接项目尚未开工导致营业 收入较上年同期减少了 78.56%,其余基本保持平稳。 展望下半年,宏观经济政策为行业实现稳定增长提供了良好的环境。但同时,市场需求不足、 成本压力较大、外贸摩擦不断等问题依然存在;提升行业发展质量的任务依然艰巨。公司将以年 初既定的经营计划,以夯实主营业务为核心目标,控制成本、提高资产运营效率、加强细分市场 开拓,以技术和服务促进产品销售,加强研发和技改投入,引进和开发新产品,突出存量资产效 益,加大考核力度,力争完成全年计划。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 333,667,706.71 473,592,373.62 -29.55 营业成本 289,673,246.44 379,775,323.89 -23.73 销售费用 32,390,262.11 31,038,847.48 4.35 管理费用 76,454,348.88 72,534,091.04 5.40 财务费用 7,829,093.74 19,899,436.09 -60.66 经营活动产生的现金流量净额 23,309,239.98 -85,650,445.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额 679,524.62 -27,851,042.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -78,003,474.48 -32,652,715.33 不适用 研发支出 18,162,024.55 18,374,123.86 -1.15 营业收入变动原因说明:装备制造板块营业收入较上年同期减少了 3402 万元,减少比例为 33.82%。 投资板块中钢结构因前期承接工程已基本完工,后续承接项目尚未开工导致营业收入较上年同期 减少了 9197 万元,减少比例为 78.56%。 营业成本变动原因说明:营业收入减少与营业成本减少不同比,主要是材料费上涨及工资性费用增 加所致。 销售费用变动原因说明:工资性费用及安装调试费用有所增加所致。 管理费用变动原因说明:工资及工资性费用增加所致。 财务费用变动原因说明:银行借款减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年加大回收欠款力度效果较好,回收货款比上年 同期增加较多所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018 年上半年未进行项目投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018 年上半年,银行借款额度已批,但金融政策的 变化使部分款项尚未提取所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □ 适用 √不适用 (2) 其他 □ 适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □ 适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □ 不适用 1. 资产及负债状况 单位:元 本期期 本期期 上期期 末金额 末数占 末数占 较上期 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明 期末变 的比例 的比例 动比例 (%) (%) (%) 流动资产: 归 还 借 款,生产 货币资金 48,546,578.65 1.64 100,286,697.50 3.40 -51.59 投入导致 减少 应收票据 21,161,977.44 0.72 20,903,223.81 0.71 1.24 应收账款 547,604,685.77 18.50 635,013,629.69 21.50 -13.76 预付材料 及工程结 预付款项 159,465,919.93 5.39 102,118,643.12 3.46 56.16 算 款 增 加 应收利息 往来借款 其他应收款 192,498,856.69 6.50 155,118,726.62 5.25 24.10 增加 存货 941,725,618.56 31.82 900,555,204.62 30.50 4.57 其他流动资产 22,925,216.59 0.77 22,752,050.94 0.77 0.76 流动资产合计 1,933,928,853.63 65.35 1,936,748,176.30 65.59 -0.15 非流动资产: 可供出售金融资产 25,770,818.86 0.87 23,086,130.96 0.78 11.63 新增投资 投资性房地产 20,602,299.20 0.70 5,676,588.02 0.19 262.93 性 房 地 产 固定资产 713,814,620.19 24.12 729,740,460.19 24.71 -2.18 在建工程 23,245,666.34 0.79 18,816,626.43 0.64 23.54 无形资产 104,026,869.74 3.51 105,952,542.45 3.59 -1.82 商誉 4,107,611.22 0.14 4,107,611.22 0.14 长期待摊费用 16,105,675.40 0.54 19,400,686.42 0.66 -16.98 递延所得税资产 75,619,568.60 2.56 67,074,000.45 2.27 12.74 其他非流动资产 42,339,625.22 1.43 42,339,625.22 1.43 非流动资产合计 1,025,632,754.77 34.65 1,016,194,271.36 34.41 0.93 资产总计 2,959,561,608.40 100.00 2,952,942,447.66 100.00 0.22 流动负债: 短期借款 424,500,000.00 14.34 468,700,000.00 15.87 -9.43 应付票据 1,836,462.95 0.06 2,264,572.05 0.08 -18.90 应付账款 400,079,637.18 13.52 327,635,161.79 11.10 22.11 预收款项 70,671,506.75 2.39 59,600,978.01 2.02 18.57 应付职工薪酬 13,187,341.16 0.45 11,983,432.98 0.41 10.05 结清未交 应交税费 21,602,439.69 0.73 34,865,189.11 1.18 -38.04 税金 结清未付 应付利息 86,395.83 -100.00 利息 往来欠款 其他应付款 118,901,698.96 4.02 48,003,230.93 1.63 147.70 增加 一年内到期的非流动 借 款 减 19,000,000.00 0.64 31,000,000.00 1.05 -38.71 负债 少 其他流动负债 流动负债合计 1,069,779,086.69 36.15 984,138,960.70 33.33 8.70 非流动负债: 长期借款 8,000,000.00 0.27 8,000,000.00 0.27 长期应付款 专项应付款 1,017,272.70 0.03 1,017,272.70 0.03 递延收益 69,587,933.84 2.35 80,173,872.97 2.72 -13.20 非流动负债合计 78,605,206.54 2.66 89,191,145.67 3.02 -11.87 负债合计 1,148,384,293.23 38.80 1,073,330,106.37 36.35 6.99 所有者权益: 股本 438,850,000.00 14.83 438,850,000.00 14.86 资本公积 1,242,780,985.39 41.99 1,242,780,985.39 42.09 公允价值 其他综合收益 -1,373,864.50 -0.05 941,447.60 0.03 -245.93 变动 盈余公积 23,844,260.81 0.81 23,844,260.81 0.81 亏 损 增 未分配利润 -8,420,788.94 -0.28 48,488,359.96 1.64 -117.37 加 归属于母公司所有者 1,695,680,592.76 57.29 1,754,905,053.76 59.43 -3.37 权益合计 少数股东权益 115,496,722.41 3.90 124,707,287.53 4.22 -7.39 所有者权益合计 1,811,177,315.17 61.20 1,879,612,341.29 63.65 -3.64 负债和所有者权益总 2,959,561,608.40 100.00 2,952,942,447.66 100.00 0.22 计 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □ 不适用 项目 金额(元) 受限原因 货币资金 6,436,215.66 办理承兑汇票及保函保证金及履约保证金 应收账款 19,963,043.94 质押 固定资产 215,192,521.25 抵押 无形资产 63,779,469.93 抵押 合计 305,371,250.78 3. 其他说明 □ 适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □ 适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □ 适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □ 适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □ 适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □ 不适用 单位:万元 公司名称 主要产品或服务 注册资金 总资产 净资产 营业收入 净利润 华鼎重型 重型数控卧式机床 11,600.00 48,958.93 23,722.61 3,496.89 -1,857.52 青海一机 卧式加工中心 8,000.00 23,217.28 11,199.04 1,227.28 -666.75 广东恒联 食品机械 5,000.00 33,405.82 19,881.16 9,450.14 566.40 华鼎齿轮箱 齿轮箱 5,000.00 23,606.40 2,922.09 837.13 -184.49 广东精创 电梯配件 7,000.00 27,822.36 13,256.64 10,311.93 266.58 苏州江源 机床 14,000.00 30,465.80 10,102.02 739.55 -874.02 广州宏力 数控机床 1,000.00 2,220.00 17.54 553.03 -57.12 青海东大 钢结构 11,980.00 70,028.79 18,265.31 2,510.78 -1,280.71 华鼎装备 机床、齿轮箱 5,000.00 28,140.09 1,811.24 1,996.13 -704.29 广东中龙 LED 灯具 1,538.00 6,769.47 -1,439.54 1,236.15 -360.05 (七) 公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √不适用 一、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □ 适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □ 不适用 十九大报告指出:“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高 供给体系质量作为主攻方向,显著增强我国经济质量优势。加快建设制造强国,加快发展先进制 造业。”以及 “中国工业 4.0”的《中国制造 2025》等有力政策。我国智能制造装备的发展深度 与广度将日益提升。但是受环保政策以及供给侧结构性改革的影响,生铁、钢材等原材料成本趋 升,同时对公司下游企业的产销也将产生直接的影响。人工成本的增加、融资难以及同行业恶性 竞争等不确定性等因素的存在,将对公司经营带来严重的考验。 (三) 其他披露事项 □ 适用 √不适用 三、重要事项 (一)股东大会情况简介 决议刊登的指定网站的 会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期 查询索引 青海华鼎 2017 年年度 2018 年 4 月 27 日 www.sse.com.cn 2018 年 4 月 28 日 股东大会 股东大会情况说明 √适用 □ 不适用 青海华鼎 2017 年年度股东大会所涉及议案均通过。 (二)利润分配或资本公积金转增预案 1、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 每 10 股送红股数(股) 0 每 10 股派息数(元)(含税) 0 每 10 股转增数(股) 0 (三)承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □ 不适用 如未 是 能及 是 否 时履 否 如未能 承 承 及 行应 有 及时履 诺 诺 承诺 承诺时间 时 说明 承诺方 履 行应说 背 类 内容 及期限 严 未完 行 明下一 景 型 格 成履 期 步计划 履 行的 限 行 具体 原因 权益变动报告书中减少和规范关联交 易的承诺:为规范信息披露义务人及 一致行动人与上市公司将来可能产生 的关联交易,确保青海华鼎全体股东 利益不会损害,信息披露义务人溢峰 收 科技及实际控制人于世光与朱砂出具 购 如下承诺:1、本企业(本人)将尽量 报 减少和避免与上市公司(包括其合并 告 报表子公司及分支机构,下同)之间 书 的关联交易;在进行确有必要且无法 或 规避的关联交易时,将保证按市场化 权 青海溢峰科 原则和公允价格进行公平操作,并按 益 技投资有限 法律、法规以及规范性文件的规定履 自 2017 年 变 其 公司及实际 行关联交易程序及信息披露义务;不 5 月 27 日 是 是 动 他 控制人于世 会通过关联交易损害上市公司的合法 起。 报 光和夫人朱 权益。2、除正常经营性往来外,本企 告 砂 业(本人)及本企业(本人)所控制 书 的其他企业目前不存在违规占用上市 中 公司的资金;或采用预收款、应付款 所 等形式违规变相占用上市公司资金的 作 情况。3、本次交易完成后,本企业(本 承 人)及本企业(本人)所控制的其他 诺 企业将严格遵守国家有关法律、法规、 规范性文件以及上市公司相关规章制 度的规定,坚决预防和杜绝本企业(本 人)及本企业(本人)所控制的其他 企业对上市公司的非经营性占用资金 情况发生,不以任何方式违规占用或 使用上市公司的资金或其他资产、资 源,不以任何直接或者间接的方式从 事损害或可能损害上市公司及其他股 东利益的行为。4、如承诺函承诺之内 容被证明不实或未被遵守而直接导致 上市公司实际损失的,将向上市公司 赔偿该等损失。 青海溢峰科 权益变动报告书中后续计划:本次权 自 2017 年 技投资有限 益变动完成后 12 个月内,溢峰科技及 5 月 27 日 公司及实际 一致行动人尚无在未来 12 个月内对 至 2018 年 其 控制人于世 上市公司或其子公司的资产、业务进 8 月 9 日。 是 是 他 光和夫人朱 行出售、合并、与他人合资或合作的 砂 具体计划,尚无上市公司拟购买或置 换资产的重组计划。 青海机电国 2015 年 9 月 7 日,公司收到中国证监 有控股有限 会《关于核准青海华鼎实业股份有限 公司、青海 公司非公开发行股票的批复》(证监许 溢峰科技投 可[2015]2014 号),核准公司非公开发 资有限公 行 20,200 万股新股。2015 年 12 月 22 司、财通基 日,立信会计师事务所(特殊普通合 金管理有限 伙)出具了信会师报字〔2015〕第 与 公司、兴业 410651 号《验资报告》,中国证券登 再 全球基金管 记结算有限责任公司上海分公司于 融 股 理有限公 2015 年 12 月 28 日出具了《证券变 2015 年 12 资 份 司、上海圣 更登记证明》,公司本次新增发行的人 月 25 日, 相 是 是 限 雍创业投资 民币普通股(A 股)20,200 万股已在 期限为 36 关 售 合伙企业 中国证券登记结算有限责任公司上海 个月。 的 (有限合 分公司办理完毕股份登记手续。认购 承 伙)、北京千 对象承诺本次认购的股份自本次非公 诺 石创富资本 开发行结束之日起 36 个月内不转让、 管理有限公 不上市流通。 司、深圳市 创东方富达 投资企业 (有限合 伙) (四)聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □ 不适用 经 2018 年 4 月 27 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于聘用公司 2018 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,审计报酬分别为人民币 50 万元和 25 万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □ 适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 (五)破产重整相关事项 □ 适用 √不适用 (六)重大诉讼、仲裁事项 □ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (七)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □ 适用 √不适用 (八)报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □ 不适用 报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 (九)公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 1、相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □ 适用 √不适用 2、临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □ 适用 √不适用 其他说明 □ 适用 √不适用 员工持股计划情况 □ 适用 √不适用 其他激励措施 □ 适用 √不适用 (十)重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 1)、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □ 适用 √不适用 2)、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □ 适用 √不适用 3)、临时公告未披露的事项 □ 适用 √不适用 (十一)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □ 适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □ 适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □ 适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 □ 适用 √不适用 (十二)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □ 适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □ 适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □ 适用 √不适用 (十三)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □ 适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □ 适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □ 适用 √不适用 (十四)重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □ 适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □ 不适用 单位: 万元 币种: 人民币 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 0.00 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 12,590.00 报告期末对子公司担保余额合计(B) 29,650.00 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 29,650.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 16.37 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 7,600.00 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0.00 上述三项担保金额合计(C+D+E) 7,600.00 3 其他重大合同 □ 适用 √不适用 (十五)上市公司扶贫工作情况 □ 适用 √不适用 (十六)可转换公司债券情况 □ 适用 √不适用 (十七)环境信息情况 1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □ 适用 √不适用 2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □ 不适用 青海华鼎属于是低耗能制造行业,不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。 生产过程中的打磨、喷涂、及排污均达到国家环保标准。 3、重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □ 适用 √不适用 4、报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □ 适用 √不适用 (十八)其他重大事项的说明 1、与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □ 适用 √不适用 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √不适用 青海华鼎实业股份有限公司 二〇一八年八月二十七日